Salesforce 推出產業人工智能：100 多種現成的 AI 功能，可解決 15 個產業的特定產業困難點。
深入瞭解
領先的銀行、財富經理和保險公司通過 Financial Services Cloud 將入職數位化。
加強金融服務的客戶加入功能。
為您的客戶、內部使用者和 IT 提供無縫的入職體驗。
改善客戶體驗。
在所有客戶資料的環境中，直接從 CRM 中加入客戶。 通過在一個平台上提供以客戶為中心的體驗來開始新的財務關係。 真正了解客戶 — 除了 KYC 詳細信息之外。
在我們的數位體驗平台上輕鬆部署客戶體驗，或利用預先設定的 API 將 Salesforce 同步到您自己的行動或 Web 體驗。
根據目前的財務關係自動提供正確的披露和同意表格，以減少完成入職程序的摩擦。 允許客戶隨時使用安全的數位簽名簽署表格。
在內部提高入職效率。
注意了解您的客戶合規性。 與選擇的第三方身份驗證和篩選供應商整合，以評估探索過程中的客戶信息。 根據傳回的結果觸發下一步和決策。
利用自動化功能，縮短上車和手動步驟的時間。 設定智慧型工作流程，無論是直接處理，還是使用平行程序和手動檢查點，還是更複雜的入職場案。
促進入職程序階段和篩選結果的透明度。 管理階段需求，以增加對複雜流程的控制權。
降低建置和維護流程的開發成本。
利用現成的解決方案，讓您在金融服務領域進行端對端入職，加快您的入職實作。 利用預先建置的資料模型、整合和範例探索流程架構。
使用點擊而不是程式碼來管理智能探索程序。 建立單一真相來源，讓問題在不同的探索程序中出現。 透過任何渠道部署，並將客戶資料傳回 Salesforce。
使用非至低程式碼設定，輕鬆連線至您的入職程序所需的第三方系統。 使用與領先的身分驗證和篩選提供商預先定義的整合，以及與核心系統進行帳戶創建。
使用來自 Customer 360 的產品，完成您的數位入門解決方案。
Experience Cloud
快速啟動資料驅動的網站、入口網站和應用程式，在整個客戶旅程中連線。
Marketing Cloud
利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。
Financial Services Cloud 智能
利用針對組織的分析和 AI 來實現可預測的收入。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
AppExchange
全球領先的企業雲市場，由經過驗證的應用程式和專家組成。 輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。
Data Cloud
在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。
借助我們的幫助，打造完美的金融服務客戶入門解決方案。
立即聯繫我們，我們的專家將逐步指導您完成該過程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 添加所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
我們的首要任務是提供世界一流的財富管理服務。 對我們來說，這意味著我們需要通過遠離低效率和手動流程來增強客戶和顧問的體驗。
格雷格·貝爾策技術主管, RBC財富管理
透過Trailhead的免費指導學習新技能。
利用數位入門，獲取金融服務提示、技巧和最佳做法，開始發展。
簡化入職常見問題
我們的客戶入職金融服務解決方案提供端對端數位解決方案，從資料收集體驗到 KYC 支票和帳戶創建。 它提供開箱即用的功能，可讓您開始使用，並且可完全自定義，以確保您的入職流程符合您的品牌。
我們的客戶發現，我們的入職解決方案有助於提高客戶滿意度評級，減少入職消耗和停滯，以及從花費的時間到技術支出降低入職成本。
考慮解決方案是否跨越客戶生命週期，還是只是入職。 您可以根據技術資源考慮無/低配置，以便更輕鬆地建置和維護。 大部分的入職需要來自其他系統的數據或流程，因此請考慮整合平台的能力。
我們的解決方案可以簡化申請流程，使內部流程更有效率，並減少涉及的系統數量來幫助改善客戶體驗。
