使用 FSC 保險經紀商提高銷售和客戶管理團隊的生產力。
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代理商和經紀公司正在統一平台上進行營運現代化。
我們的團隊使用自動化來簡化我們處理新業務、續約等等的方式。 透過 Salesforce，我們節省數百萬個成本，節省員工數千個小時，同時提供更好的客戶體驗。
安迪·史密斯·瓊斯銷售部隊解決方案架構師, 福爾摩斯·墨菲
從一個地方推動您的所有數位行銷
整合您的行銷技術堆疊，提供即用的生產商行銷，以及設計、執行和衡量產生需求促銷活動，全部都可透過一個平台。
運作方式：
- 整合您的行銷技術堆疊。透過單一AI驅動的平台，支援您的所有行銷功能──包括數位廣告、電子郵件啟用與社群媒體。
- 輕鬆向銷售與行銷團隊提供符合品牌的內容、資源與工具全由預測式、生成式與自主AI驅動。
- 設計、執行並衡量需求創造行銷活動。透過連接的行銷與銷售平台，運用洞察、自動化與受眾分群提升ROI，篩選、評分並交付高品質商機。
利用以下 Salesforce 產品建立您的數位行銷解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
利用 AI 驅動的銷售加速成長
透過自主人工智慧提供 Agentforce Sales Coach (ASC) 進行升級培訓，為 360 生產商桌面提供支援，並簡化您的機會管理，以及利用 #1 AI CRM 推動成長。
運作方式：
- 善用AgentforceSales Coach(ASC)──由您的CRM資料驅動。提升對製作人的支援，協助他們更有效率地準備客戶會議，並根據特定交易與目前階段獲得量身回饋。
- 驅動製作人專用桌面。圍繞每位客戶、保險公司與合作夥伴的360度全視角統一業務流程，有效提供個人化互動。
- 改善並簡化商機管理。簡化從商機追蹤到提案管理的整個銷售流程。導入預建的銷售階段，組織並自動化客戶互動，提高生產力並推動交叉銷售與追加銷售機會。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
推動員工和客戶順暢的入職
透過順暢地將新業務轉換為客戶管理團隊，簡單加速客戶和員工入職，同時協調整端對端的人才管理，包括 Salesforce 的培訓、授權和職業發展。
運作方式：
- 簡化客戶導入流程。透過我們的經紀人記錄追蹤器功能，將記錄經紀人(BOR)的導入流程轉變為連結式、以客戶為中心的體驗，涵蓋文件收集、進度回報、客戶溝通與自助服務互動。
- 強化員工導入流程。透過現代化創新科技招募、任命並留任頂尖代理人與經紀人。協調涵蓋培訓、執照、職涯發展等項目的端對端人才管理流程。
- 實現順暢的合併和收購資料管理。使用Salesforce Customer 360技術堆疊來促進資料共享、任務管理，並與您的新合作代理進行協作。
使用以下 Salesforce 產品建立您的客戶和員工入職解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
擁有 Salesforce 的平台對代理商和運營商非常重要，因為它遠離以政策為中心的心態，並幫助我們專注於了解客戶。
布拉德·霍斯克特校長, 霍斯克特·烏倫
擴展個人化、AI 驅動的服務
透過 Agentforce 自動化保留功能，讓帳戶團隊能力，管理政策的完整生命週期，以及電源續訂和 RFP 管理的現代化、統一的平台上。
運作方式：
- 透過Agentforce自動化留任流程。善用Agentforce預測可能流失的記錄經紀人，並主動通知帳戶團隊相關客戶資料。透過推薦後續動作、生成式AI與自動化推播賦能團隊，擴大挽回業務的規模。
- 賦能帳戶團隊。將關係資料與分析集中於保險服務主控台，以更完善地服務客戶。透過內建AI產生洞察導向的回應，縮短處理時間並提升新進專員效率。
- 管理完整的保單生命週期。在專為此用途打造的資料模型中擷取保單主檔資訊與其業務資料，包括保額、承保範圍、自負額與給付內容，並支援續保與取消的生命週期流程。
- 啟用理賠追蹤。當您將電子郵件理賠通知自動轉換為個案並建立理賠流程時，可提升追蹤的效率與成效。
- 驅動續保與RFP管理流程。在單一平台上協調端對端的續保與RFP流程。運用自動化移除不必要的步驟，並透過可重複使用的問題庫簡化流程。從單一可靠資訊來源建立複雜表單，並保有問題的可追溯性。
利用以下 Salesforce 產品打造您的保險服務解決方案：
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
輕鬆實現生產者分割和收入管理
為生產者分割安排和指派提供動力，實現直接帳單佣金處理和調節，並跟踪收入以提高團隊生產力並更快地做出決策。
運作方式：
- 啟用製作人分成安排與指派。透過可重複使用的製作人分成定義庫，依據指定製作人或角色，簡化並精 streamlined 化初始與續約階段的任務。當製作人或定義變更時，可輕鬆批次更新與重新指派分成。
- 驅動直接帳單佣金處理與對帳。透過靈活的系統對帳，匯入保險公司佣金報表，對應至經紀保單記錄，判定製作人分成，並計算佣金金額與/或業績點數。
- 提供預期營收追蹤工具。追蹤營收收益，與實際佣金報表比較，識別營收差異。
使用以下 Salesforce 產品建立生產商分割和收入管理解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
跟上最新服務趨勢、見解和對話。
Whitepaper
利用人工智慧轉型保險業
Datasheet
適用於代理商與經紀商的SalesforceCustomer 360
Case Study
福爾摩斯·墨菲引領下一代保險機構的道路
Case Study
安全合作夥伴透過數位技術提高市場敏捷性和體驗。
代理商和經紀公司常見問題
Salesforce是全球第一的AI客戶關係管理平台。Salesforce的360解決方案讓保險業者與通路夥伴能透過單一系統管理所有核心營運──從前台、中部到後台。
Salesforce擁有可與其他保險代理管理軟體整合的開放式API架構。Salesforce具備專為產品建模、保單與理賠管理等流程打造的解決方案。整合多個系統的資料並取得成長洞察。
聯絡中心面臨系統分散的挑戰，使客服專員必須切換多個平台。Salesforce作為開放式平台，可與核心保單與理賠系統整合。如Agentforce等AI功能可協助客服專員預測客戶需求、讓保戶即時掌握資訊並減少通話量。
保險代理商和經紀管理軟件可簡化營運，自動化保單管理，增強客戶互動，並確保合規性，提供集中化平台，以實現高效的保險業務管理和增長。
財產與意外險軟體對保險業者至關重要，可最佳化保單管理、理賠處理、核保與整體營運效率。它能提升保險業的準確性、合規性與客戶滿意度。
保險代理商和經紀管理軟件對於優化營運、自動化任務、增強客戶服務、確保合規性以及促進增長，最終提高整體效率和盈利能力至關重要。
保險管理軟體對精簡營運、保單處理、客戶關係管理與合規遵循至關重要。透過保險技術，Salesforce協助代理與經紀公司連結並賦能整個組織，涵蓋行銷、銷售、服務、資料、IT與分析。
