使用 FSC 保險經紀商提高銷售和客戶管理團隊的生產力。
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代理商和經紀公司正在統一平台上進行營運現代化。
我們的團隊使用自動化來簡化我們處理新業務、續約等等的方式。 透過 Salesforce，我們節省數百萬個成本，節省員工數千個小時，同時提供更好的客戶體驗。
安迪·史密斯·瓊斯銷售部隊解決方案架構師, 福爾摩斯·墨菲
從一個地方推動您的所有數位行銷
整合您的行銷技術堆疊，提供即用的生產商行銷，以及設計、執行和衡量產生需求促銷活動，全部都可透過一個平台。
它的工作方式：
- 整合您的行銷技術堆疊。在一個 AI 驅動的平台上為您的所有行銷功能（包括數字廣告、電子郵件激活和社交媒體）提供支持。
- 輕鬆提供品牌內容、資源和工具給您的銷售和行銷團隊。全部採用預測、產生性和自主人工智慧。
- 設計、執行和衡量需求產生廣告活動。在連線行銷和銷售平台上提高投資報酬率，利用洞察、自動化和細分，以符合資格、評分和提供高品質的潛在客戶。
利用以下 Salesforce 產品建立您的數位行銷解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
Marketing Cloud
利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。
Data Cloud
在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。
利用 AI 驅動的銷售加速成長
透過自主人工智慧提供 Agentforce Sales Coach (ASC) 進行升級培訓，為 360 生產商桌面提供支援，並簡化您的機會管理，以及利用 #1 AI CRM 推動成長。
它的工作方式：
- 利用 Agentforce 銷售教練 (ASC)-由您的 CRM 數據支持。加強對製作人的支持，幫助他們更有效地為客戶會議做好準備，並根據特定交易及其目前階段收到量身定制的反饋。
- 為生產者桌面供電。 根據每個客戶、運營商和合作夥伴的 360 度視圖，統一業務領域，以有效率地提供個人化的互動。
- 改善並簡化商機管理。 從潛在客戶跟踪到提案管理，簡化銷售流程。 實作預先建置的銷售階段，以組織和自動化客戶參與，以提高生產力並推動交叉銷售和增銷機會。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
Data Cloud
在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。
推動員工和客戶順暢的入職
透過順暢地將新業務轉換為客戶管理團隊，簡單加速客戶和員工入職，同時協調整端對端的人才管理，包括 Salesforce 的培訓、授權和職業發展。
它的工作方式：
- 簡化客戶加入服務。將記錄經紀人 (BOR) 入職流程轉換為以客戶為中心的連線體驗，涵蓋文件收集、進度報告、客戶溝通和自助服務的服務，這些體驗涵蓋我們的記錄代理追蹤功能。
- 加強員工入職。利用現代創新技術招募、指定和留住頂尖代理商和經紀人。 協調整端對端人才管理，包括培訓、授權、職業發展等。
- 實現順暢的合併和採集資料管理。使用 Salesforce 客戶 360 技術堆疊來促進資料共享、任務管理，以及與新的合作夥伴代理商進行協作。
使用以下 Salesforce 產品建立您的客戶和員工入職解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
擁有 Salesforce 的平台對代理商和運營商非常重要，因為它遠離以政策為中心的心態，並幫助我們專注於了解客戶。
布拉德·霍斯克特校長, 霍斯克特·烏倫
擴展個人化、AI 驅動的服務
透過 Agentforce 自動化保留功能，讓帳戶團隊能力，管理政策的完整生命週期，以及電源續訂和 RFP 管理的現代化、統一的平台上。
它的工作方式：
- 使用 Agentforce 自動保留。利用 Agentforce 預測潛在的遺失經紀錄，並主動通知客戶詳細信息的帳戶團隊。 為員工提供下一個最佳行動、生成式 AI 和自動化外展，讓員工能夠大規模節省業務。
- 強化帳戶團隊。將關係數據和分析保留在一個地方，以更好地在保險服務主控台上為客戶提供服務。 利用嵌入式 AI，以建立洞察驅動的回應，縮短處理時間並提高新代表效率。
- 管理政策的完整生命週期。擷取原則標題資訊和基礎業務行業資料，包括限制、保障、扣除額和福利，以及用於續訂和取消政策的生命週期業務流程。
- 啟用索賠追蹤。當您將電子郵件索償通知自動轉換為案例並建立索賠時，提高追蹤的效率和有效性。
- 電源更新和 RFP 管理。從一個中央位置協調端到端續訂和 RFP 程序。 使用自動化移除不必要的步驟，並使用可重複使用的問題庫簡化。 從單一真相來源創建複雜的表單，同時保持問題的可追溯性。
利用以下 Salesforce 產品打造您的保險服務解決方案：
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
Data Cloud
在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。
輕鬆實現生產者分割和收入管理
為生產者分割安排和指派提供動力，實現直接帳單佣金處理和調節，並跟踪收入以提高團隊生產力並更快地做出決策。
它的工作方式：
- 啟用製作者分割安排和指派。 根據具名的生產商或角色，可用於初始和續訂條款的可重複使用生產者分割定義庫，簡單簡化工作。 隨生產者或定義變更時，輕鬆批量更新和重新指定分割。
- 電源直接賬單佣金處理和調節。使用靈活的系統來調節對帳單，該系統會收集運營商佣金報表，將其與經紀政策記錄匹配，確定生產者分割，以及計算生產商佣金金額和/或生產點數。
- 提供預期收入追踪器。追蹤預期收入，以與實際佣金報表進行比較，並找出收入差異。
使用以下 Salesforce 產品建立生產商分割和收入管理解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
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代理商和經紀公司常見問題
Salesforce 是全球最受信任的客戶關係管理 (CRM) 平台。Salesforce 的 360 度保險方法使保險公司和其分銷合作夥伴能夠從一個系統管理所有核心營運（前台、中部和後台）。
Salesforce 具有一個開放式 API 架構，可與其他保險機構管理軟件集成。 Salesforce 具有針對從產品建模到策略和索賠管理等流程的特定解決方案啟用。 協調來自多個系統的資料，並獲得成長的見解。
聯絡中心因為孤立的系統面臨挑戰，使客戶服務人員導航多個平台。 Salesforce 是一個開放平台，與核心政策和索賠系統整合。 像 Einstein 這樣的 AI 功能使企業社會責任可以預測客戶需求，保單持有人通知，並減少通話量。
保險代理商和經紀管理軟件可簡化營運，自動化保單管理，增強客戶互動，並確保合規性，提供集中化平台，以實現高效的保險業務管理和增長。
財產和傷亡保險軟體對於保險公司至關重要，因此能優化保單管理、理賠處理、承保以及整體營運效率。 它提高保險行業的準確性、合規性和客戶滿意度。
保險代理商和經紀管理軟件對於優化營運、自動化任務、增強客戶服務、確保合規性以及促進增長，最終提高整體效率和盈利能力至關重要。
保險管理軟體對於簡化營運、保單處理、客戶關係管理和遵守合規至關重要。 Salesforce 使用 insurtech，使代理商和經紀公司能夠連接並賦予整個組織的能力，涵蓋行銷，銷售，服務，數據，IT 和分析。
