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Salesforce榮獲Forrester Wave™領導者殊榮：P&C索賠管理系統，2024年第2季報告。

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透過可信賴的資料和人工智慧建立保單持有人關係。

保險業專用的Salesforce Customer 360，讓保險公司能釋放孤立資料、推動高效成長，並透過AI驅動的專屬解決方案加深保戶信任。透過單一產險軟體平台管理核心銷售、服務、行銷、產品開發、報價與理賠等作業。

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世界各地的保險公司正在通過 Salesforce 推動高效增長。

 

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Financial Services Cloud可提高Cumberland Mutual的效率

了解Cumberland Mutual如何使用Financial Services Cloud和Agentforce來簡化索賠、個人化服務並提高生產力。

深入瞭解

自動化保險承保。

利用單一、全面且連接的平台，可讓您簡化承保流程，提高生產力，做出豐富的數據驅動風險決策，並成為您的經紀商首選合作夥伴。

運作方式：

取得取消簽名報告 連絡我們

透過入口網站、行動應用程式或 API，為經紀人和代理商提供數位提交權限，所有這些都具有動態資料豐富功能，以最小化使用者輸

保險承保新提交儀表板。

推動數位應用程式的直接處理、自動轉介，並為承保人提供工作站，以加速他們的工作。

提交入口網站，顯示引導流程。

透過佇列、工作流程自動化、報價組態、文件審核和產生以及保費率，將承保人的桌面整合在單一應用程式中。

在一個視圖中顯示報價、提交和見解的承保入口網站。

使用圖像化報告依來源與核保階段檢視業務流程。在決策中善用360度經紀人視角與深入的投資組合分析。

一個保險承保門戶網站，其中包含豐富圖形，詳細說明商業書和愛因斯坦洞察。
保險承保新提交儀表板。
提交入口網站，顯示引導流程。
在一個視圖中顯示報價、提交和見解的承保入口網站。
一個保險承保門戶網站，其中包含豐富圖形，詳細說明商業書和愛因斯坦洞察。

利用以下 Salesforce 產品建立您的保險承保自動化解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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保險產品管理

提供即時數位報價、端對端政策管理以及產品和評級管理。

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Tableau

利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。

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Slack

集合適的人員、資訊和工具來推動業務。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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數據驅動 Digital Engagement

資料與系統的割裂會導致破碎的客戶旅程並降低生產力。透過Salesforce，您可整合來自核心保單管理、理賠系統或資料湖的資料，豐富360度客戶視圖，並運用AI驅動的洞察提供個人化服務，深化保戶關係。

運作方式：

連絡我們

結合即時資料與統一的通路與業務資料，運用銷售策略與合作夥伴策略提高簽單保費。透過串接的報價活動、競爭情報與產能洞察等資料，您可提出建議、個人化行銷訊息，並找出推動區域表現的最佳後續行動。

保險承保新提交儀表板。

以完整的保單、互動、理賠記錄等資料檢視為基礎，區隔受眾並優先推進交叉銷售機會。將分散的資料轉化為串接的洞察，以打造個人化的保單建議並提升行銷活動的投資報酬率。

提交入口網站，顯示引導流程。

透過擴充的360度保戶與保險代理機構視圖，實現可擴展的個人化互動，深化客戶關係。運用預測式與生成式AI指派代理人執行下一個最佳動作，並透過工作摘要、分類與知識建立，加速通話以外的作業流程，提升生產力。

在一個視圖中顯示報價、提交和見解的承保入口網站。
保險承保新提交儀表板。
提交入口網站，顯示引導流程。
在一個視圖中顯示報價、提交和見解的承保入口網站。

利用以下 Salesforce 產品打造您的保險數位管理解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Data 360

在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。

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Marketing Cloud

利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。

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Service Cloud

自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。

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Tableau

利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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自動化保險索償。

提供快速、透明且個人化的理賠管理體驗，超越保戶期望。管理完整的理賠生命週期，涵蓋首次損失通知的接收、理賠審核、準備金管理、付款等流程。

運作方式：

連絡我們 取得索償報告

透過網路、智慧型手機、聯絡中心和聊天，提供高度可配置的全渠道索償收入。

自動事件的索償收入儀表板，其中包含事件描述和下一步驟的欄位。

自動化理賠工作流程，並在單一檢視中輕鬆呈現所有理賠活動。援引相關規則，透過預定義的狀態推進索賠處理。將行動與狀態轉換加以連動，例如日誌記錄、整合、通知等。

索賠儀表板，顯示時間軸、團隊成員以及記錄呼叫備忘錄的能力。

為調整者提供全方位檢視每位保單持有人的全方位檢視，讓您提供無縫且個人化的數位索償體驗。

索償入口網站，顯示保單持有人的損失、碰撞歷史以及財務摘要。

部署端對端解決方案，或將數位功能與現有核心理賠系統整合。

索償團隊負責人儀表板，其中包含到期日和優先順序。
自動事件的索償收入儀表板，其中包含事件描述和下一步驟的欄位。
索賠儀表板，顯示時間軸、團隊成員以及記錄呼叫備忘錄的能力。
索償入口網站，顯示保單持有人的損失、碰撞歷史以及財務摘要。
索償團隊負責人儀表板，其中包含到期日和優先順序。

使用以下 Salesforce 產品建立您的保險自動化解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Service Cloud

自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。

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Intelligence (Financial Services Cloud)

幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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保險索賠管理

管理索賠的生命週期，包括受理、裁決、責任準備金和給付。

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財產及傷亡的規模服務

擴展聯絡中心營運規模，並為保戶提供全通路自助服務選項。善用可信任資料與AI取得洞察，節省代理人時間，將資源釋出以處理更複雜或更高價值的任務。

運作方式：

  • 透過自助服務讓保戶滿意。透過智慧解決方案賦能客戶，減少進線通話、擷取數位互動並提升營運效率。
  • 提升代理人效率。透過單一視圖自動產生回覆、提供對話洞察、摘要與知識文章，提升代理人/專員的工作效率。整合聊天機器人以尋找與回覆特定資訊，實現個人化的客戶支援。
  • 啟用客戶群協作。與專家協作處理問題，加速個案解決並確保客戶滿意度。
  • 產生更優質的洞察。存取儀表板與自動產出的敘述內容，顯示保險公司與代理機構互動、費率活動、理賠與核保的影響。
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使用以下 Salesforce 產品建立您的服務解決方案：

Financial Services Cloud

統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。

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Service Cloud

自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。

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MuleSoft Anypoint Platform

整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。

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Slack

集合適的人員、資訊和工具來推動業務。

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了解最新的諮詢趨勢、洞察力和對話。

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瞭解適用於金融服務的Salesforce如何促進客戶獲得財務成功。

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財產及傷亡常見問題

Salesforce是全球第一的AI客戶關係管理平台。Salesforce的Customer 360解決方案讓保險業者與通路夥伴能透過單一系統管理所有核心營運──從前台、中部到後台。

Salesforce採用開放API架構，可與其他產險軟體整合。Salesforce具備專為產品建模、保單與理賠管理等流程打造的解決方案。整合多個系統的資料並取得成長洞察。

聯絡中心面臨系統分散的挑戰，使客服專員必須切換多個平台。Salesforce作為開放式平台，可與核心保單與理賠系統整合。如Einstein等AI功能可協助客服專員預測客戶需求、讓保戶即時掌握資訊並減少通話量。

產險軟體是一項專業解決方案，協助保險公司管理保單、理賠、核保與其他產險作業流程。透過保險技術，Salesforce協助保險公司提升員工生產力並加深保戶信任。

財產與意外險軟體對保險業者至關重要，可最佳化保單管理、理賠處理、核保與整體營運效率。它能提升保險業的準確性、合規性與客戶滿意度。

財產及傷亡保險軟體可簡化保單管理、理賠處理和承保，提高效率、減少錯誤、確保合規性，並提高整體營運效果和客戶滿意度。

評估您的需求、考慮可擴展性、整合功能、用戶友好性和合規性功能，並確保與您的業務目標和目標一致，選擇理想的財產和意外保險軟體。