零售銀行

 

幫助銀行在雲端茁壯

所有規模的零售銀行都已利用 Salesforce 標準化,以提高其協同作業能力、降低成本、增加彈性,以及保持快速擴充的能力。

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Santander Consumer USA
Salesforce 的零售銀行客戶
 

零售銀行適用的 Salesforce

現在是零售銀行的艱困時期。 銀行需要分析業務、重新聚焦在通路、重新審視舊模型,提供更好的客戶支援及適應快速變化的市場。 傳統的用戶端/伺服器技術解決方案形成巨大的成本、時間和資源障礙。 但是使用雲端運算,不必安裝軟體也不必維護硬體,釋放資源讓員工能夠專注在銀行的任務。

所有規模的零售銀行,例如 Ally Bank 和 Santander Consumer USA,都已利用 Salesforce 標準化,以提高協同作業能力、降低成本、增加彈性,以及保持快速擴充的能力。

創造協同作業的文化

零售業務遍佈各個產品線、分行、服務中心和後端辦公室位置,因此協同作業極為困難。 而且客戶希望不受通路的限制,享有順暢的體驗。 因此有許多銀行信任 salesforce.com 的企業級平台,來幫助他們:

  • 將正確的資訊傳送給員工,並且讓員工安全地共用資訊
  • 允許員工遵循文件、客戶記錄和外部銀行系統
  • 讓每個人都能從任何瀏覽器或行動裝置即時工作

Salesforce 會細分階層好讓您完全瞭解情況,進而讓您的企業中,從出納員到私人銀行業務,再到服務業務的每個人擁有協同作業能力。

出納員

使用 Salesforce,您可以將出納員從成本中心改造成從任何通路 (服務中心、客戶入口網站,甚至 ATM 和報攤) 創造商機和推薦。 出納員能夠輕易存取所有通路的互動記錄,而且每個人都可看到有哪些行銷活動和產品正在進行。

借貸業務

從潛在客戶索取借貸產品相關資訊的那一刻起,Salesforce 就會根據地區或技能傳送給適當的代理商,以便立即追蹤。 及早確認借貸人的資格及簡化您的借貸流程,比以往更容易地進行貸款專家和貸款職員之間的協同作業。

投資、保險和私人銀行業務

Salesforce 提供客戶簡介、家庭、互動、活動、財務帳目等的完整檢視,真正能夠容易地切割客戶以提供關聯銀行業務服務,例如投資、保險和私人銀行業務。

服務業務

Salesforce 支援您的所有服務業務:企業案例管理、服務中心、客戶入口網站、網站,以及和社交媒體通路整合。 知識庫透過所有通路為代理商和客戶提供解答,增加偏轉率及減少每個案例所花的時間,維持您客戶的滿意和忠誠度。

自訂應用程式平台

貴為獲得100,000多家公司信任的雲端平台,Force.com可以為你建立所需要的管理通道。