Améliorez la satisfaction de vos clients grâce à un CRM bancaire alimenté par l'IA.

Offrez des expériences connectées, de l'acquisition client au service client, grâce à un CRM spécialement conçu pour la banque de détail. Exploitez l'IA et les données pour instaurer la confiance et accroître la fidélité, tout en améliorant l'efficacité et la rapidité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction client en simplifiant l'intégration, en développant le service client et en personnalisant l'engagement en temps réel.

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Ces grandes entreprises ont réussi grâce au logiciel bancaire Salesforce.

La possibilité de voir toutes les communications, c'est-à-dire les transcriptions de chat, les e-mails et les appels téléphoniques, sur la page de profil du membre a totalement transformé l'expérience des agents et des membres.

Olivia Boles

Directrice des projets opérationnels, PenFed

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Automatisez les processus de service et obtenez une vue connectée de vos clients.

Utilisez l'IA et les données pour vous connecter aux principaux systèmes bancaires tout en améliorant l'efficacité et la rapidité grâce à l'automatisation. Améliorez la satisfaction client en développant le service et en personnalisant l'engagement en temps réel.

Ce que vous pouvez faire avec un CRM dans le secteur bancaire :

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Consolidez les données dans une plateforme unique et unifiée qui suit chaque interaction, produit, service et relation, et se connecte aux systèmes bancaires de base. Accédez instantanément à des informations essentielles sur le profil financier complet, les préférences et l'historique de chaque client.

Console de Retail Banking de Salesforce affichant les détails des clients, les informations sur les comptes et les scores d'engagement.

Les agents en contact avec les clients peuvent effectuer des tâches telles que la recherche, la génération de résumé et la mise à jour des comptes de manière autonome.

Un client discute avec Agentforce pour savoir comment annuler des frais.

Offrez aux clients et aux collaborateurs une solution centralisée intégrant l'IA qui place les clients au centre de chaque interaction. Réduisez les tâches manuelles avec Agentforce.

Interface d'Agentforce à droite affichant une conversation entre Agentforce et un client au sujet de l'annulation de frais. Les options du générateur d'agents permettant de créer et de personnaliser des agents IA autonomes sont présentées à gauche.

Gagnez du temps grâce à des processus et des workflows spécifiques et prêts à être déployés, qui nécessitent un minimum de personnalisation et de ressources techniques.

Un client discute avec un agent bancaire alimenté par Agentforce pour planifier un rendez-vous et l'agent confirme l'heure.

Créez votre solution de service client bancaire avec ces produits Salesforce :

Financial Services Cloud

Unifiez les expériences des clients à travers les canaux, les zones géographiques et les secteurs d'activité des consommateurs et des entreprises.

Agentforce pour les Services financiers

Favorisez l'efficacité et améliorez votre service client 24 h/24 et 7 j/7 avec Agentforce.

Tableau

Améliorez votre productivité et votre prise de décision grâce à la première plateforme d'analytique alimentée par l'IA.

MuleSoft Anypoint Platform

Intégrez des données provenant de n'importe quel système de services pour fournir des données critiques et urgentes, le tout sur une plateforme unique pour les API et les intégrations.

Slack

Réunissez les bonnes personnes, les bonnes informations et les bons outils pour stimuler l'activité.

Marketing Cloud

Personnalisez l'expérience client et optimisez chaque campagne grâce à des solutions axées sur les données, quel que soit le canal ou l'appareil.

Data 360

Activez toutes vos données clients dans les applications Salesforce.

Rationalisez l'intégration des clients et la conformité.

Simplifiez l'un des processus les plus complexes tout en faisant une excellente première impression auprès de vos clients. Modernisez les expériences d'intégration grâce à la découverte guidée et à l'automatisation.

Comment ça marche ?

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Créez des campagnes, identifiez des pistes, facilitez la maturation des prospects, etc. Commencez à établir des profils de clients dès le premier contact et rationalisez le processus d'intégration.

Un portail client personnalisé avec des messages ciblés, des offres de compte et un soutien financier.

Utilisez la découverte guidée pour recueillir les informations dont vous avez besoin pour satisfaire aux exigences en matière de KYC et aider vos clients à sélectionner les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins.

Un formulaire guidé montre à quel point il est facile de recueillir les informations d'un client, de vérifier son identité et de lui fournir des informations confidentielles.

Collectez des documents, vérifiez les données, analysez les risques et plus encore grâce à l'automatisation et aux partenaires de l'écosystème, le tout sur Agentforce 360 Platform.

Un portail d'accueil montre à quel point il est facile de valider et d'examiner des documents.

Associez le client aux produits qui correspondent le mieux à ses besoins et préférences. Générez des documents, recueillez des signatures et connectez-vous aux systèmes centraux pour ouvrir des comptes. Encouragez vos clients à utiliser vos outils afin de favoriser leur adoption.

Une console permet de recueillir facilement des signatures pour ouvrir des comptes.