打ち合わせの準備

概要
日時の調整機能はフローを使って組まれていることが多く、いくつもの画面で構成されます。Agentforce Assistantなら、複数のステップを1つのフォームやプロンプトに置き換えられます。やり方は簡単で、普段の話し言葉を使って、スケジューラー用の入力インターフェースを生成。使うデータは、サービスリソース、打ち合わせのトピック、打ち合わせの日時、顧客、営業テリトリーの5つです。

アクション種別
プロンプト

データソース
Salesforceのコア製品、業種別クラウド

使い方

次のどちらかの言葉で、アクションを呼び出します。

1. 簡単に – 「打ち合わせの予定を設定して」
2. 細かく – 「スピア社のレイチェル・アダムスさんとの打ち合わせの予定を設定して。場所はマーケット・ストリート支店で、トピックはウェルスマネジメント。日時は、2024年5月22の10時から11時」

概要
打ち合わせに備え、注文、活動、ケース、請求書、商談などの情報を含む、顧客プロファイルの要約を作成。さらに、おすすめアクションも提案。

参照するオブジェクト
取引先、ケース、財務計画、財務目標、インタラクション概要

テンプレート種別
項目生成

データソース
CRM、Flow

使い方

1. 下記のプロンプト例を使って新たにテンプレートを作成し、必要なデータを追加します。
2. Lightningアプリケーションビルダーを使ってLightningページを編集し、項目にテンプレートを割り当てます。