当社の製品エキスパートが登場する、金融サービス向けAgentforceのバーチャルライブデモとQ&Aをご覧ください。
今すぐ予約
大手ブランドは金融サービス向けのNo.1 AI CRMで成功を収めています
AIエージェントで業務を革新する企業としての成長は無限であることの証明
32
億
口の金融口座がFinancial Services Cloudで処理
Salesforceは、世界中の金融口座を支えています。
97
%
ROIをプラスで達成*
金融機関はSalesforceを活用し、劇的な収益向上を得ています。
30
%
生成AIまたはエージェント型AIによる生産性の向上率*
金融サービス企業は、AIがビジネスに大きな影響を与えていると報告しています。
*2025年Salesforce Success Metrics業界別ハイライトこのデータは、9か国にわたる230社の顧客から集計したものです。
金融サービス業界の最新情報をご覧ください。
金融サービス向けの信頼できるAI
金融サービス向けAgentforceは、ウェルスマネジメントを扱う企業、銀行、保険会社が、データを活用した信頼できるAIソリューションを顧客向けにパーソナライズして展開するために不可欠な構成要素を提供します。データにもとづくインテリジェンスとリアルタイムの自律性を組み合わせることで、エージェンティック・エンタープライズとしての競争力を維持できます。
Summer ’26リリースをご覧ください
新しいAgentforceテンプレートと商品強化により、効率を高め、金融サービスにおけるカスタマーエンゲージメントをパーソナライズします。
Dreamforce | 9月15日～17日
基調講演、製品発表、セッション、トレーニング、そしてリアルなつながり。これらすべてが、金融サービスのエージェンティック・エンタープライズとしてのビジネスを前進させます。
金融サービス企業をさらに進化させる専用の商品
Product
Financial Services Cloud
フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス。あらゆる場所でデジタルプロセスのイノベーションを加速させ、すべての業務の中心に顧客を置きます。データとインサイトを活用して顧客からの信頼を築き、従業員の生産性を向上させるFinancial Services Cloudは、金融サービス向けの単一のコネクテッドAI CRM です。
エージェンティック・エンタープライズとして目標達成と成長促進を実現している業界
銀行業
コマーシャルバンキング
AIと自動化により、銀行員が成長を加速し、顧客関係を強化できるよう支援します。業務を拡大し、オンボーディングを合理化して、より優れた顧客サービスを提供します。
信用組合とコミュニティ銀行
信用組合やコミュニティ銀行が収益を拡大しつつ、すべてのチャネルでメンバーや顧客に優れたサービスを提供できるよう支援します。
住宅ローン・融資
AIと統合データで融資体験を変革することで、顧客の満足度を高め、成長を促進します。一貫性のあるデジタルファーストの体験を提供して手間を減らし、資金調達までの時間を短縮して、長期的な顧客関係を促進します。
リテールバンキング
従業員の規模を拡大し、コストを最小限に抑え、メンバーや顧客があらゆるチャネルで期待するパーソナライズされた体験を提供します。
保険
代理店と仲介
データの統合や複雑なワークフローの自動化を行い、顧客エンゲージメントをパーソナライズして収益成長を加速するように独自に設計されたAIプラットフォームを活用して、保険代理店や保険仲介業者を支援します。
団体給付
ベネフィット業界に特化した単一のAI主導プラットフォームに、プランの設計、登録、更新の業務を統合します。
生命保険と年金保険
サイロ化されたデータを統合プラットフォームと連携させることで、生命保険のワークフローを簡素化し、重要な瞬間に表示します。
損害保険
緊密に統合された単一のAIプラットフォーム上で、保険契約者を維持し、顧客基盤を拡大して、収益性の高い成長を促進します。
Agentforceは、特別な人だけが使うツールではなく、社員・代理店募集人全員の“相棒”として常にそばにある存在になるでしょう。新人でもベテランでも、同じレベルで顧客に最適な提案ができますし、多様化するニーズに合わせて自動化・高度化された保険プランを示せるようになります。
二見 通 氏取締役専務執行役員・CTO・CDIO, , アフラック生命保険株式会社
数千にのぼるパートナー向けアプリとエキスパートで、金融サービスソフトウェアを最大限に活用
金融サービスソフトウェア向けSalesforceの効果を拡張するパートナー企業の皆様をご覧ください。
コネクテッド金融サービスレポート（第2版）
世界中の9,500人の金融サービス利用者を対象に調査を行い、各金融機関のデジタルエクスペリエンスをどのように評価しているのか、またエージェント型AI時代におけるエンゲージメントの基準について明らかにしました。
金融サービスに関する最新の傾向、インサイト、話題がここに
ガイド
金融業界 顧客の最新動向レポート【第2版】
ガイド
金融機関向け自律型AI 活用シーン2選
ガイド
地域金融機関が主導するDXエコシステムの構築
お客様事例
お客様事例 アフラック生命保険株式会社
金融サービス向けSalesforceに関するよくある質問
金融サービス向けSalesforceを導入すると、金融機関は顧客と生涯にわたって価値のある関係を築くことができます。金融サービスソフトウェアを使用すると、信頼関係の強化と維持、大規模なパーソナライズの推進、サービスコストの削減が容易になります。
Salesforceでは、金融サービス機関専用に設計されたクラス最高のビジネスアプリから構成される包括的なポートフォリオを提供しています。当社のソリューションは、顧客満足度の目標、顧客のオンボーディング、パーソナライズされた金融エンゲージメント、審査業務、請求処理などに必要となる営業、サービス、マーケティング、データにおけるニーズに対応しています。
世界中の金融機関がFinancial Services Cloud、Data 360、MuleSoft、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、Tableau、Slackなど、Customer 360のアプリケーションに含まれるさまざまな金融サービスソフトウェアを利用しています。
ユーザーは、チャネル間でビジネスプロセスを再利用し、データ収集、ドキュメント生成、ワークフローを自動化することで、効率を高めてリスクを軽減できます。さらに、金融サービスソフトウェアを使用して、大規模に拡張できるさまざまな事前構成済みのアクセラレータやカスタムアクセラレータを活用し、財務、取引、CRMデータを接続します。
ビジネスの個別のニーズを評価することで、自社に適した金融サービス商品をお選びください。カスタマーエンゲージメントをパーソナライズするのか、サービスインタラクションを拡大するのか、オンボーディング体験の効率化が必要なのかを判断してください。Salesforce Financial Services Cloudには、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできるさまざまなエディションがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
自動化とAIには、データ、営業、マーケティング、サービスのユースケース全体で、金融サービス企業のエクスペリエンスを向上させるメリットがあります。銀行におけるAIは、保険と資産管理の業務でも同様ですが、時間を節約し、顧客体験の向上、機会の早期発見、パーソナライズの拡大などに貢献します。
