金融サービス
クライアントサポートの要約
顧客サポートのやり取りを正確に要約するには詳細なレビューが必要ですが、人為的なミスが発生しやすくなります。Agentforce Assistantの生成AIは、サポートのやり取りにおけるデータを合成して簡潔で正確な要約を作成し、一貫性を確保して、時間を節約できます。
オープンケースの要約
概要
取引先のオープンケースを要約し、優先度別にグループ化します。
参照されるオブジェクト
取引先、ケース
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
未処理の注文の要約
概要
顧客の未処理の注文を要約して、優先すべき注文の優先順位を決めるのに役立てます。
参照されるオブジェクト
取引先、注文
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRMの
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
請求書の要約
概要
請求書を要約し、請求や支払いに関して顧客に何が起こっているか理解するのに役立てます。
参照されるオブジェクト
取引先、請求書
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRMの
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
活動の概要
概要
顧客の最近のアクティビティを要約し、優先度別にグループ化します。
参照されるオブジェクト
取引先、アクティビティ
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRMの
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
進行中の商談の要約
概要
進行中の商談を要約し、優先すべき商談の優先順位を決めるのに役立てます。
参照されるオブジェクト
取引先、商談
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
保険
概要
保険契約数、日付、その他の重要事項に関する情報とともに保険契約を要約します。
参照されるオブジェクト
取引先、保険、保険資産
テンプレートタイプ
フィールド生成
データソース
CRM、フロー
このテンプレートの使用方法
- ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
- Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。
独自のカスタムソリューションを構築
貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。
