金融サービス
請求管理
保険金請求のスペシャリストは、複数のタスクやケースに追われていることが多く、情報を整理しておくことは大変です。AI生成のサマリーと自動化ワークフローを活用して、保険金請求処理の効率化します。
保険金請求サマリー
保険金請求データは複数のエンティティにまたがり、重要な情報が請求、請求参加者、請求項目、支払い詳細などの領域に分散しているため、Salesforceの組み込みAIは、保険金査定人にこれらの情報すべてを統合したスナップショットを提供します。
参照されるオブジェクト
取引先、請求レコード
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。請求ダッシュボードに移動し、目的の請求ケースを選択し、ドロップダウンで関連するプロンプトを選択して、［Generate Summary］ボタンをクリックします。
リリース時期
2024年10月に一般公開
免責事項：Salesforceの事前構築済みAlソリューションは、お客様からのフィードバックに基づいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションに基づいてご検討ください。
独自のカスタムソリューションを構築
貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。
