金融サービス
顧客とのミーティングの準備
営業担当者、銀行員、保険担当者、ウェルスマネージャーは、メールや電話メモ、クライアントとの過去の会話を確認するなど、ミーティングの準備にかなりの時間を費やしています。AIによってまとめられた最近のやり取りやコミュニケーションのサマリーを利用すれば、会議の準備が簡単に済みます。
富裕層顧客とのインタラクションサマリー
超富裕層顧客との会議に備え、過去のやり取りを要約します。
参照されるオブジェクト
取引先、ケース
財務計画
財務目標
インタラクションサマリ
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。ダッシュボードに移動し、目的のクライアントアカウントを選択し、ドロップダウンで関連するプロンプトを選択し、［Generate summary］ボタンをクリックします。
リリース時期
2024年10月に一般公開*
ビジネスリレーションシップラン
インタラクションサマリ
ビジネスリレーションシップランの目標にもとづき、クライアントとのやり取りの要約を生成。今後の顧客とのミーティングに備えます。
参照されるオブジェクト
取引先、ケース
財務計画
財務目標
インタラクションの概要
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。営業担当者ダッシュボードに移動し、クライアントアカウントを選択し、ビジネスリレーションシッププランを選択して、［Generate summary］ボタンをクリックします。
リリース時期
近日中*
免責事項：*Salesforceの事前構築済みAlソリューションは、お客様からのフィードバックに基づいて常に強化されているため、実際の製品の詳細を反映していない場合があります。ソリューションが現在利用できない、予定どおりに提供されない、または提供が中止されることがあります。お客様が購入を判断する際は、現在利用可能なソリューションに基づいてご検討ください。
独自のカスタムソリューションを構築
貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。
