金融サービス
エンゲージメントのパーソナライズ
銀行家やウェルスマネジャーは、顧客データがさまざまなシステムに散らばっているため、パーソナライズされたインタラクションを大規模に提供することが難しいと感じることがよくあります。この顧客データを一元化して活用し、信頼できるAI主導のサマリーとインサイトを作成することで、有意義な会話を可能にし、成長を促進します。
顧客のファイナンシャルプランとゴールサマリー
超富裕層のクライアントとの会議に備え、財務計画と財務目標を要約します。
参照されるオブジェクト
取引先、財務計画、財務目標
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。目的のクライアントアカウントに移動し、クライアント/アカウントの概要を開き、［Generate summary］ボタンをクリックしてクライアントアカウントの概要を生成します。
リリース時期
2024年10月に一般公開
顧客関係サマリー
コマーシャルバンキングのクライアントの概要を生成し、ビジネス関係の計画を簡素化します。
参照されるオブジェクト
取引先
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。目的のクライアントアカウントに移動し、標準テンプレートを使用してクライアント/アカウントの概要を開き、［Generate summary］ボタンをクリックしてクライアント関係の概要を生成します。
リリース時期
2024年10月に一般公開
保険契約者アカウントサマリー
保険契約、請求、口座など、主要な保険関連オブジェクトからデータを抽出し、ユーザーに包括的なマルチレコードサマリーを提供します。このサマリーには、保険料、補償範囲、保険金の支払い、および資産に関する情報が含まれています。
参照されるオブジェクト
取引先、保険証券、保険証券資産、保険金請求
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。目的の保険契約者アカウントに移動し、ドロップダウンで関連するプロンプトを選択します - アカウントの概要、［Generate summary］ボタンをクリックします。
リリース時期
2024年10月に一般公開
資産配分サマリー
クライアントの全体的な資産ポートフォリオと資産配分を要約して表示し、クライアントのリスク許容度と財務目標に関するインサイトを提示。アドバイザーがクライアントが目標を達成するための資産配分について適切なアドバイスを提供する際に役立ちます。
参照されるオブジェクト
会計、金融口座
データソース
CRM、フロー
テンプレートの種類
プロンプト
使用方法
これは、組織で使用できる標準プロンプトです。目的のクライアントアカウントに移動し、ドロップダウンで関連するプロンプトを選択し、［Generate Summary］ボタンをクリックします。
リリース時期
2024年10月に一般公開
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