Einstein Copilotに「営業データを使用してメールの下書きをすぐに作成して」というプロンプトを入力している営業担当者。メールのトピックとして「自己紹介」を選択しています。

セールス

セールストークを生成

営業担当者は、すべてのリードに連絡する際に、カスタムメッセージとリードに関連するソリューションが必要になります。顧客管理（CRM）データに基づいて、メールや電話で自己紹介するためのカスタマイズされたセールストークを自動生成することで、時間を節約します。

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Einstein Copilotに具体的な詳細を含む紹介メールの下書きを書かせるプロンプト。結果のメールは指示通りです。

メールの下書きまたは修正

概要
見込み客の開拓や既存顧客のロイヤルティ維持のために、関連性の高いメールを大規模に生成することが簡単になりました。Agentforce Assistantは最新のCRMデータを評価してメールの下書きや修正を行います。そうしてできたメールは、コンテキストが豊富で、パーソナライズされ、適切なトーンで書かれています。

アクションタイプ
プロンプト

参照されるオブジェクト
コンタクト、リード、ユーザー、個人取引先

データソース
CRM

アクションの使用方法
組織で標準アクションを使用できる場合は、次のような文から始めてください。「外勤営業の私を紹介するメールを書いてください。宛先は...

セールスPOVの生成

概要
取引先情報に基づいてパーソナライズされたPOVを作成し、取引先担当者が「なぜ変更するのか、なぜ今なのか、なぜ当社なのか」をすばやく要約できるようにします。

テンプレートタイプ
フィールド生成

参照されるオブジェクト
取引先

データソース
CRM

このテンプレートの使用方法

ここに示されているテンプレートをベースとして新しいテンプレートを作成し、独自のデータを追加します。
Lightningアプリケーションビルダーを使用してLightningページを編集し、テンプレートをフィールドに割り当てます。

プロンプトテンプレートを入手する

Einstein Copilotに「どこに注意を向けるべきですか？」というプロンプトを入力している営業担当者。Copilotは、今日の最も重要な商談を答えています。

どこに注意すべきか教えて

概要
CRMデータを理解することで、営業チームは最も有望な商談を優先することができます。プロンプト主導のアクションを作成し、平易な言葉で書かれたビジネスルールを含めることで、営業担当者がいつでも最も重要な商談を特定できるようにします。

アクションの種類
プロンプト

参照されるオブジェクト
取引先

データソース
CRM、フロー

アクションの使用方法

どの商談が最も重要なのかを判断するための「ロジック」またはルールを含むプロンプトを作成します。
関連する商談のリストを取り込むトリガー付きフローを作成します。
入力として「取引先」を使用し、このプロンプトテンプレートを呼び出すCopilotアクションを作成します。
「最も重要な案件はどれですか？」または「どこに注意を向けるべきですか？」というフレーズでアクションを呼び出します。

免責事項：インスピレーションを与える目的のみ。カスタムCopilotアクションには、追加のフロー、プロンプト、およびApex開発が必要です。Copilotの製品および開発チームは、カスタムアクションの実装、メンテナンス、パフォーマンスに関する責任を負いません。最適な結果を確実に得られるように、適格な開発者やコンサルタントを起用することをお勧めします。

プロンプトビルダーのプロンプト例に手をかけるSalesforce Einsteinのマスコット。

独自のカスタムソリューションを構築

貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。

ガイドを見る（英語）

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お問い合わせ

プロンプトテンプレートテキスト

ペルソナ：

あなたは{!$Organization.Name}で働く営業担当者です。ソーラーパネルおよびソーラーパネル関連の機器やサービスを販売しています。

私たちのブランドは、環境を第一に考え、地域社会を支援しています。

ゴール：

あなたのゴールは、見込み客が当社のソリューションを購入するよう説得力のあるPOVを書くことです。

指示：

以下の枠組みを使用して、POVを4つの段落に分けて記述してください。

(1) 導入段落：今日のような変化の速いビジネス環境において変化に対応することの重要性と、自社のソリューションが顧客の優位性を維持するのにどのように役立つかを簡単に説明します。想定するお客様は{!$Input:Account.Name}です。

想定するお客様の未開拓の機会の総数と総額を含め、各機会の名称と金額を箇条書きで列挙します。リストには{!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}を使用します。

(2) 変更する理由の段落：この段落の冒頭では、現在の業界の概況について大まかなイメージを描き、主要なトレンド、課題、機会を強調します。データとインサイトを活用し、戦略の見直しを企業に迫る外部要因（顧客の期待の高まり、技術の進歩、競争の激化、規制の変更など）を明確にします。現状を維持することのリスクを強調します。そのリスクには、市場シェアの喪失、収益性の低下、時代遅れになる危険性などが挙げられます。これらの要因が、お客様のビジネスに特にどのように関連しているか、また、適応できないことが成長や業務効率の妨げとなる可能性があることを説明します。

この段落では、お客様の業界について知っていること、{!$Input:Account.Industry}およびお客様の所在地{!$Input:Account.BillingCity}、{!$Input:Account.BillingCountry}について知っていること盛り込みます。

(3) 今でなければならない理由を述べる段落：対策を講じないことが直ちにどのよう影響するかを論じ、緊急性を訴えます。何もしないことによるコストを、金銭的な面だけでなく、機会損失、ブランドの評判へのダメージ、競合他社に大きく遅れをとりかねないという面からも強調します。現在の市場状況や最近の業界の具体的な事例を挙げ、迅速な対応が不可欠であることを説明します。期間限定の価格割引やシームレスな移行のサポートなど、自社が提供できそうな時間的制約のあるインセンティブについて説明します。この段落では、効果的な影響を及ぼすための機会が限られており、行動を先延ばしにすればするほど、課題やコストがさらに増大する可能性があることを説明します。

（4）当社が最適である理由を説明する段落：この最後の段落では、先に明らかにした顧客の具体的なニーズや優先事項に、ソリューションの特徴や利点を直接関連付けることで、ソリューションを差別化します。「変更する理由」および「今でなければならない理由」の段落で述べた課題や機会に、自社の製品やサービスがどのように独自の方法で対応するかを説明します。最後に、行動を促す呼びかけで締めくくり、顧客が希望するビジネス成果を達成するために、自社のソリューションがどのように役立つかについて、より踏み込んだ話し合いを顧客に促します。

ルール：

論拠を明確に示し、検証可能なデータや事実に基づいて説明します。

各段落は100語程度に収めてください。

各段落はステートメントとして記述してください

必ず4つの段落を記載し、その段落のみを提出してください。段落は次のとおりです。（1）導入、（2）「変革する理由」、（3）「今でなければならない理由」、（4）「当社が最適である理由」

トーン：

直接的かつ具体的に記述し、「マーケティング用語」は避けてください。

共感にあふれ、親身に寄り添うような回答にしてください。

製品担当者にご相談ください

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