セールス
商談を最適化
営業担当者は、売上目標や指標を予測し、ビジネスの成果を見積もる必要があります。Agentforce Assistantは、取引先の状況と売上予測の包括的なサマリーを自動的に生成します。
予測ガイダンス
概要
Agentforce Assistantはコミット予測における主要なリスク要因を把握するための概要を提供します。営業マネージャーが部下の営業担当者のパフォーマンスを評価する際に役立ちます。
アクションの種類
プロンプト
データソース
CRM、フロー
アクションの使用方法
次のプロンプトでアクションを呼び出します。
「（担当者）の予測を見せて」
「（担当者は）ノルマを達成しそうですか？」
「（担当者にとって）最もリスクの高い取引はどれですか？」
ドキュメントの生成
概要
営業担当者が商談レコードから提案ドキュメントをすばやく生成できるようになる機能です。
アクションの種類
プロンプト
参照されるオブジェクト
商談
データソース
CRM、Googleドキュメント
アクションの使用方法
［Record-Triggered Flow］を選択します。
- フローをトリガーするSalesforceオブジェクトを選択し、トリガー条件を設定します。
- ［Search Action］パネルで［Automate Drive］アクションを検索して選択します。
- ［Drive Operations］を選択した場合は、［New File From Template］を選択します。
- Drive Connect Template Builderで設定済みのテンプレートを選択します。
販売契約書の生成と送信
概要
営業担当による契約書の迅速な作成と送信をサポートします。
アクションの種類
プロンプト
参照されるオブジェクト
取引先、商談、または任意のカスタムオブジェクト
データソース
CRM、フロー
アクションの使用方法
次のプロンプトでアクションを呼び出します。
- 「MSAを作成して（取引先名）に送信してください」
- 「NDAを作成して（取引先名）に送信してください」
- 「（販売契約書）を作成して（取引先名）に送信してください」
