金融サービス
取引に関する問い合わせへの対応
お客様からの異議申し立てを処理するには、複雑な取引データの精査と、細心の注意を払った顧客対応が必要となります。AIを利用すれば、関連する取引データをすばやく調査し、インサイトにもとづいてアクションを起こせます。問題を短時間で解決して、顧客満足度を高めましょう。
口座残高の取得
概要
Agentforce Assistantを使って、中核のバンキングシステムまたはSalesforceに同期したデータから、特定の口座の残高を取得できます。
アクション種別
Copilot
データソース
CRMまたは中核のバンキングシステム（REST API経由）
使い方
「［金融口座の名前］の残高を取得して」といった言葉で、アクションを呼び出します。
取引情報の取得
概要
Agentforce Assistantで、特定の金融口座の取引情報を取得できます。一度に3つの取引が表示されますが、必要に応じて1ページの表示数を増やせます。
アクション種別
Copilot
データソース
CRMまたは中核のバンキングシステム（REST API経由）
使い方
「［金融口座の名前］の取引情報を取得して」といった言葉で、アクションを呼び出します。
手数料の返金
概要
Agentforce Assistantが顧客に関連する金融口座を抽出し、最近の手数料処理のリストを取得。その後、返金する手数料処理についてケースを作成します。
アクション種別
Copilot
データソース
CRM、中核のバンキングシステム（最新の手数料処理をREST APIで取得）
使い方
「［口座の名前］の手数料を返金して」といった言葉で、アクションを呼び出します。
思いどおりのソリューションを作成できます
ニーズに合わせてプロンプトを作成し、業務に活かす方法を紹介します。
