金融サービス

取引に関する問題

紛争処理とは、複雑な取引データの選別や配慮の行き届いたフォローアップ対応を行うことです。AIは、関連する取引データを迅速に確認し、それらのインサイトをもとにアクションを実行することで解決時間を短縮し、顧客満足度を高めることができます。

口座残高を取得する

概要
Agentforce Assistantは、コアバンキングシステムまたは Salesforceに同期されたデータから、特定の口座の残高を取得できるようにします。

アクションタイプ
Copilot

データソース
CRMまたはコアバンキングシステム（REST API経由）

アクションの使用方法
「[financial account name]の残高を取得してください」といった文でアクションを起動します。

概要
Agentforce Assistantは、ユーザーが特定の金融口座の取引を取得できるようにします。3つの取引が同時に表示され、ページ上で詳細を表示するオプションがあります。

アクションタイプ
Copilot

データソース
CRM、コアバンキングシステム（REST API経由）

アクションの使用方法
「[financial account name]の取引を取得してください」といった文でアクションを起動します。

概要
Agentforce Assistantは、顧客に関連付けられた金融口座を選択し、最新の手数料取引のリストを取得してから、選択した手数料取引を取り消すケースを作成します。

アクションタイプ
Copilot

データソース
CRM、コアバンキングシステム（REST API経由、最新の手数料取引関連）

アクションの使用方法
「[account name]の手数料を取り消してください」といった文でアクションを起動します。

貴社のニーズに合ったプロンプトを作成し、それらを実際の業務フローに取り入れる方法をご紹介します。

詳しいお話をお聞かせください。担当者よりご連絡を差し上げます。