金融サービス向けに刷新された世界No.1のCRMで、より高速に顧客情報を取り込み、顧客のニーズを360°で把握
 
 
Client Expressed Interestsを使えば、顧客のニーズをあらゆる活動の中心に据えることができます。 顧客プロファイルが強化され、顧客が示すあらゆるニーズや、そうしたニーズに対応するために作成された紹介を確認できるほか、顧客が示す関心に基づいて紹介の作成をする新しい標準アクションにより、データの再入力を最小限に抑えることができます。 さらに、紹介を顧客プロファイルに関連付けられるようになり、紹介活動に関する高度なレポートも生成できます。
 
Accelerated Data Loadsは、Financial Services Cloudを短時間で有効活用するための機能です。 アドバイザーや銀行員は、バルクAPIやFinancial Services Cloudオブジェクト(個人口座や金融口座など)向けのデータローダを使用して、大容量データを一括アップロードできるようになります。 データのセットアップ時間が短縮され、顧客との関係強化により多くの時間を割くことができます。
 
管理者向けのFinancial Services Cloudトレイルが初登場。 データモデルの詳細情報やカスタマイズに関するハウツーガイドを活用して、Financial Services Cloudの学習ジャーニーを続けましょう。 インタラクティブなモジュールを楽しく受講して、組織全体でバッジを獲得することで、短期間でFinancial Services Cloudエキスパートとして活動できるようになります。