Summer '17 の Financial Services Cloud には、お客様の声とイノベーションの成果が、豊富に取り込まれています。おすすめ新機能をデモをまじえてご紹介します。
 
御社のニーズに合ったカスタムコミュニティを構築できます。
 
Financial Services Cloud Communities で、フリーランスアドバイザーのネットワークを構築することができます。 企業のブランドのついた安全なポータルでフリーランスアドバイザーと直接つながって、金融勘定、目標、リレーションなどのクライアントデータを共有できます。 モバイル対応の Financial Services Cloud Lightning コンポーネントとユーザープロファイルを使って、導入を速やかに進め、フリーランスアドバイザーの生産性を一段と高められます。
インサイトに従って、クライアントに最適なアクションを取ることができます。
 
Einstein Analytics によって提供される実用性の高いクライアントインサイトを活用すれば、重要なクライアントデータにもとづいてすぐにアクションに取りかかることが可能。 活動、タスク、またはイベントを 5 つの Einstein Analytics ダッシュボードに直接記録できるので、パーソナライズされたアドバイスを即座に提供でき、作業がスピーディになります。 アナリストのサポートがなくても、スプレッドシートをいくつも開かなくても、クライアントインサイトをプロアクティブなアドバイスに変えることができます。
単一の高速なフローで、新しい個人プロファイルを簡単に追加できます。
 
Client Profile Builder を使うと、顧客リスト全体で新しいクライアントリレーションをすばやく簡単に始められます。 2 つのシンプルなステップで団体、連絡先、世帯情報を直接リンクできるので、アドバイザーのホームページで個人プロファイルを作成するのにかかる時間を短縮できます。 可変項目を追加または削除したり、個人とグループの詳細情報を 1 か所で収集することができます。
 
Trailhead でSummer '17 リリースノートの特長を確認できます。
 
 

Summer ’17 リリースをさらに詳しく

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