世界 No.1 の CRM を基盤に設計された金融サービス向けソリューション、Financial Services Cloud では、金融口座情報の的確な把握や、複数の共同所有者への積み上げ集計など、多数の新機能が利用可能です。
 
 
Financial Services Cloud for Retail Banking は、新しいオブジェクトや積み上げ集計、機能性に優れた Banker Lightning Console、パッケージ化されたパーソナルバンカープロファイルにより生産性を高め、お客様のニーズをより深く見通します。 こうした先進的な機能で、ビジネス価値実現までにかかる時間を短縮できます。 最適な銀行運用システムとの統合で、エンドツーエンドのデジタル変革を実現します。
 
管理者が金融口座をカスタマイズして、最も重要なクライアント情報をユーザーにわかりやすく表示することが可能になりました。 さらに、積み上げ集計機能が強化され、管理者が金融口座にカスタムの積み上げ集計ルールを設定し、複数の共同所有者への積み上げ集計を作成できるようになりました。
 
Intelligent Needs-Based Referrals and Scoring 機能により、紹介処理を、部門をまたいでシームレスかつ柔軟に管理できます。 紹介の作成、スコアリング、優先順位付け、取引開始までを、シンプルなフローでインテリジェントに実行します。 アドバイザーやリテール営業担当は総合的な 1 つの画面で、トップリファラー(紹介を多く行う人)を特定したり、自身に割り当てられた紹介案件を管理したりできます。