金融サービス

ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンの作成

  • 顧客の動的なセグメント化:最近の取引、閲覧行動、ライフイベントにもとづいてリアルタイムで顧客セグメントを作成し、関連性の高いマーケティングキャンペーンを実行します。
  • パーソナライズされたオファーの提供: 各顧客のプロフィールと行動に基づいてクレジットカード、ローン、投資計画など、おすすめの金融商品を調整します。
  • エンゲージメントの自動化:顧客が貯蓄目標やローンの返済などの主要なマイルストーンに到達したときに、マーケティングキャンペーンを即座に開始し、エンゲージメントと顧客リテンションを最大限に高めます。

ユースケースのサマリー

Data Cloud Sub-Second Real-Timeを使用することにより、金融サービス企業は、顧客の動的なセグメント化、パーソナライズされたオファーの提示、タイムリーなキャンペーンの自動化を行い、カスタマーエンゲージメントの向上とコンバージョンの促進を図ることができます。

使用されるSalesforce製品

使用するデータソース

取引履歴
Webサイトとアプリの閲覧データ
ローン申請データ
メールエンゲージメントデータ
位置データ
アンケートとフィードバックのデータ
ライフイベントデータ

インサイトと予測を活用

本ユースケースで参照されるデータソースをまとめることで、チームは事前に構築された計算済みインサイトを使用したり、独自のインサイトを構築したりできます。また、Data Cloudで予測的モデルを実行して、よりスマートな意思決定を行ったり、新たな自動化を推進したりすることが可能になります。

動的な顧客セグメンテーションインサイト Data Cloudでは、取引、オンラインでのやり取り、クレジットスコアの変化などの最近の行動に基づいて、即座に顧客のセグメント化が行われます。たとえば、顧客の支出状況がビジネスの成長を示している場合、システムは顧客を中堅・中小企業ビジネスセグメントに移行し、ビジネスローンや銀行商品に関連するオファーをトリガーできます。
パーソナライズされたオファーインサイト Data Cloudでは、顧客プロフィール、最近の金融活動、ライフイベントを分析することで、提示するオファーを調整します。たとえば、投資商品に興味を示し、記念日が近づいている顧客には、システムがパーソナライズした投資相談オファーを提示し、エンゲージメントとコンバージョンの可能性を高めます。
自動化されたマイルストーンキャンペーンインサイト 顧客が貯蓄目標を超えたり、口座を1年間維持したりするなど、主要なマイルストーンに到達すると、プラットフォームが自動的にキャンペーンを開始します。貯蓄における重要なマイルストーンに達した顧客に対しては、システムがカスタマイズした投資プランまたはプレミアム口座へのアップグレードを提供し、顧客の金融ジャーニーに沿ってタイムリーで関連性の高いオプションを提示します。

もたらされる効果

コンバージョン率の向上
カスタマーエンゲージメントの向上
顧客リテンションの向上
クロスセルの機会の増加