ビジネスを合理化し、チームが顧客に集中できるようにサポート

独自の顧客インサイトを活用し、強力な投資銀行向けCRMでコンプライアンスに沿った取引管理を確立することで、取引の流れを最適化しましょう。運用コストを削減し、企業の投資銀行業務のニーズに特化したカスタムソリューションにより、イノベーションをさらにスピーディに進めます。

パワフルな投資銀行向けCRMで実践的なインサイトを有効活用

独自のインサイト、コンプライアンスに準拠した取引管理、シームレスなコラボレーション、効率的な意思決定のための安全な情報共有により、投資銀行の行員を支援します。パイプラインを強化し、データを1つの画面に集約し、機密情報を投資銀行向けCRMと安全に共有します。

顧客に関する統合的なインサイト、あらゆるやり取りの履歴、関係マッピング、AIによるリコメンデーションを、パイプラインの強化や提案内容のパーソナライズに利用できるようになります。

顧客のリサーチ、評価、市場データ、関係性、商談における推奨事項、営業ピッチなどを担当するアナリストほか商談チームのメンバーと、先を見越したコラボレーションを促すことができます。

あらゆる商談パイプラインを一元管理して、常に全体像を把握しましょう。各商談をリアルタイムで確認し、実践的なインサイトを活用すれば、新たなビジネスチャンスを捉えてすばやく行動できます。

ガイド

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お客様の詳細情報をお知らせください。担当者よりご連絡いたします。

金融サービス向けのSalesforceがお客様の財務上の成功実現に向けてどのようなサポートを提供するかをご覧ください。

はい。Salesforceの投資銀行向けCRMでは、取引オーナーと管理者は、非常に強力なアクセス制御機能を備えており、MNPIが知る必要のある取引チームメンバーにのみ公開されます。

はい。Einsteinリレーションインサイトは、オープンWebで記事、プレスリリース、財務ドキュメントなどをスキャンし、企業と新たな見込み客のつながりに役立つ関係を見つけます。

はい。パートナーのRivaはSalesforceの投資銀行ソフトウェアと統合し、Microsoftの電子メールおよびカレンダーアプリケーションに接続して操作できるようにします。

投資銀行向けCRMとソフトウェアは、顧客とのやり取りを効率化し、データを管理し、取引を追跡します。投資銀行業務の顧客関係管理と取引ワークフローを支援する機能があります。

投資銀行向けCRMとソフトウェアは、顧客との関係を強化し、取引データを一元化し、ワークフローを合理化し、チームのコラボレーションを改善して、効率と取引の成功を促進します。

投資銀行向けCRMソリューションを選択する前に、ソフトウェアの柔軟性、統合機能、使いやすさ、セキュリティ対策、拡張性とともに、投資銀行のニーズに沿った特定の機能を検討してください。