大手銀行、資産管理会社、保険会社がFinancial Services Cloudでオンボーディングのデジタル化を推進しています
金融サービスにおける顧客オンボーディングを強化
顧客、内部ユーザー、IT部門向けにスムーズなオンボーディング体験を提供します。
顧客体験の向上
すべての顧客データのコンテキストとともに、CRMから直接オンボーディングします。顧客中心のエクスペリエンスを単一のプラットフォームで実現することで、新たな金融関係を開始します。KYCの詳細にとどまらず、顧客をより深く理解します。
デジタル体験プラットフォームに顧客体験を簡単に展開し、プレビルトのAPIを利用してSalesforceを独自のモバイル体験やWeb体験に同期しましょう。
オンボーディングプロセスを完了する際の面倒な手間を軽減するために、手元の金融関係にもとづいて適切な開示と同意書を自動的に提示します。顧客がその場で安全なデジタル署名を使用してフォームに署名できるようにします。
社内のオンボーディング効率を高める
顧客確認コンプライアンスに常に注意してください。選択したサードパーティのID検証およびスクリーニングプロバイダーと統合し、ディスカバリープロセスから顧客情報を評価します。返された結果にもとづいて次のステップと決定をトリガーします。
自動化により、オンボーディングにかかる時間と手動ステップを削減します。処理の自動化でも、プロセスや手動チェックポイントが並行して発生する複雑なオンボーディングシナリオでも、インテリジェントなワークフローを設定できます。
オンボーディングプロセスのステージとスクリーニング結果に関する透明性を高めます。ステージ要件を管理し、複雑なプロセスの制御を改善します。
プロセスの構築と維持に擁する開発コストを削減
金融サービスにおけるエンドツーエンドのオンボーディング用にすぐに使えるソリューションにより、オンボーディングの実装を加速します。プレビルトのデータモデル、インテグレーション、サンプルディスカバリープロセスのフレームワークを活用します。
インテリジェントなディスカバリープロセスを、コードではなくクリックで管理できます。さまざまなディスカバリープロセスで生じる質問を、信頼できる唯一の情報源として活用します。任意のチャネルを通じて展開し、顧客データをSalesforceに還元します。
ノーコードまたはローコードの構成で、オンボーディングプロセスに必要なサードパーティシステムに簡単に接続できます。主要なID検証およびスクリーニングプロバイダーとともに、アカウント作成元のコアシステムとのプレビルトインテグレーションを使用します。
デジタルストアフロントソリューションを拡張するためのCustomer 360の製品群
Experience Cloud
すばやくデータを活用したサイト、ポータル、アプリを立ち上げ、カスタマージャーニー全体を連携します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Financial Services Cloud Intelligence
組織の分析とAIで予測可能な収益を促進します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
AppExchange
実績あるアプリや専門的な情報が豊富にそろっている、世界トップクラスのエンタープライズクラウドマーケットプレイスです。お客様に最適な金融サービスソリューションを簡単に見つけることができます。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
Salesforceのサポートで金融サービスソリューション向けの完璧な顧客オンボーディングを構築
今すぐお問い合わせください。Salesforceのエキスパートが順を追ってプロセスをご案内します。
- 基盤となる適切なFinancial Services Cloudエディションをお選びください。
- 必要な製品やサービスが含まれていない場合は追加します。
- アプリ、サービス、サポートで最終結果をカスタマイズします。
私たちが最優先しているのは、世界トップクラスのウェルスマネジメントサービスを提供することです。そのために、非効率的な手動プロセスから脱却し、顧客とアドバイザーの体験を向上させる必要がありました。
Greg Beltzer氏テクノロジー部門責任者, RBC Wealth Management社 - 米国
統合オンボーディングがリテール銀行と商業銀行にどのように役立つかご覧ください
コマーシャルバンキング
体験をカスタマイズし、オンボーディングを簡素化することで、関係を強化し、紹介を生み出し、速やかに拡張できます。
新たなスキルを無料で学べるTrailheadのガイド付きラーニング
デジタルオンボーディングで、金融サービスのヒント、コツ、ベストプラクティスをすぐに取り入れましょう
オンボーディングの簡素化に関するよくある質問（FAQ）
Salesforceの金融サービス向け顧客オンボーディングソリューションは、データ収集体験からKYCチェック、口座開設まで、エンドツーエンドのデジタルソリューションを提供します。すぐに使える機能をご用意し、オンボーディングプロセスをブランドに合わせて完全にカスタマイズできます。
Salesforceのお客様は、オンボーディングソリューションが、顧客満足度の向上、オンボーディングの離脱と停滞の削減、さらに所要時間からテクノロジー支出に至るオンボーディングコストの削減に役立つことを確認しています。
ソリューションが顧客のライフサイクル全体に対応しているのか、あるいはオンボーディング限定なのかを見極めます。テクノロジーリソースにもとづいて、構築とメンテナンスを容易にするために、ノー構成/ロー構成についても確認します。オンボーディングの多くは、他のシステムからのデータやプロセスを必要とするため、プラットフォームの統合能力も検討してください。
Salesforceのソリューションは、アプリケーションプロセスを合理化し、内部プロセスの効率アップを図り、関連するシステムの数を減らすことで、顧客体験の向上に貢献します。
