Slackの力と世界No.1のAI CRMで、取引をよりスピーディに成約へと導く
CRMデータ、やり取り、営業チームのあらゆるプロダクティビティツールを集約した、営業チームメンバーとそのパートナー向けの単一のワークスペースにより、取引を確実に成約へと導きます。
データとやり取りを結びつけることで、チームセリングを推進
Slack内の会話がSales Cloudレコードに表示され、SlackからSales Cloudデータを直接参照できるため、営業チームが一丸となって効率的に業務を遂行できます。部門の壁を越えて案件について協力し合い、働く場所を問わず、すべての情報を把握しながらビジネス全体のステークホルダーと足並みを揃えることができます。
Sales Cloudを離れることなく、財務や法務、Customer Successなど組織のあらゆる部門の人やエージェント型チームメイトとリアルタイムで連携し、セールストークの戦略立案、パイプラインのレビュー、契約承認の高速化を実現し、力を合わせて迅速に案件を成約させましょう。
AIエージェントを会話に招待しましょう。Slackの会話データとSalesforceの顧客データを活用し、Agentforceはデジタルチームメイトとして営業チームに参加できます。エグゼクティブブリーフィングの準備から提案書の作成まで、チームに代わってあらゆるアクションを実行します。
どこにいても簡単に案件を進行可能
Slackの会話からSalesforceのクイックアクションにアクセスし、案件を簡単に進めましょう。すべてのSalesforceチャンネルに、CRMの自動化を一括で設定。業務プロセスを標準化し、ベストプラクティスを徹底します。
AI会話サマリーで、取引先や商談全体の注力ポイントやリスクを迅速に可視化。即座に対応できます。カスタマージャーニー全体の最新のアクティビティを常に把握し、ワンクリックで戦略的な案件の議論に参加します。
SlackからCRMを直接更新することで、時間を節約し、画面の切り替え操作が不要になります。営業チームは、Salesforceで作業しているかSlackで作業しているかにかかわらず、どのデバイスでも顧客と重要なタスクに集中できます。
Slackでビジネスクライアントを管理
Sales Cloudのパーソナライズされた役割別のインサイトで可視性を高めましょう。Slack内で直接確認できます。ワンクリックで取引先、商談、主要総計値、案件アラートをすべて把握できます。
自動案件インサイト通知により、ビジネスに起きた変化をSlackで把握できます。リーダーは、案件の拡大、遅延、成約などの大きな変化をリアルタイムでモバイルデバイスから確認できるようになります。ステージ、予測カテゴリ、優先度などにもとづいてビューをカスタマイズすることで、チーム全員が最も重要な案件に集中できます。
SlackからCRMにアクセスすることで、どこからでも案件を進めることができます。Salesforceの商談レコードをすばやく更新したり、外出先で顧客との会議のメモを追加したりすることもできます。Slackのチャンネルでチームと話し、モバイルデバイスからすぐにステークホルダー、顧客、パートナーとつながることができます。
AIと即座の実用的なインサイトで案件サイクルをスピードアップ
SlackでAgentforceを利用し、仕事のスマート化でより速く成約させましょう。AgentforceはSlackの関係するやり取りのナレッジやサードパーティツールの更新に加えて、Salesforceのデータを表示します。即座の回答や関連する提案を得て、チームが商談に集中できるようにします。
パイプラインとパフォーマンスに影響を与えるような意思決定をデータにもとづいて迅速に下します。Slackチャンネル、ダイレクトメッセージ、Slack canvasでリアルタイムの売上総計値にアクセスして共有します。パイプラインの探索、傾向の特定、現在のパフォーマンスの把握を簡単に行えます。平易な言葉でAgentforceの質問に答えるだけで、深いインサイトが得られます。
SlackでSalesforce Approvalsを活用し、商談を進めましょう。Slack内で承認リクエストをリアルタイムに受け取り、会話の文脈を保ったままその場で承認/拒否できます。ツールを切り替える必要はありません。必要なインサイトを適切なステークホルダーに適切なタイミングで届け、可視性と説明責任を強化します。
営業チームの生産性向上に役立つソリューション一覧
Agentforce in Slack
AIエージェントをチームメイトにしましょう。AIを活用したインサイトとアクションを営業ワークフローに取り入れ、信頼できる企業データとリアルタイムのチーム会話で仕事を進めましょう。
SlackからSalesforceの非構造化レコードデータに直接アクセスし、Slackで展開されている豊富な会話コンテキストと組み合わせられるようになったことは、ゲームチェンジャーでした。CROとして特に印象的なのは、このことがスピードと明確さにもたらした影響です。
Bill Dwoinen氏Silverline社、, Mural社
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営業のプロとつながり、学ぶことができる場をお探しですか？SalesforceのSalesblazerコミュニティが最適です。
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営業向けのTeam Productivityに関するよくある質問
営業生産性向上ツールは、営業チームの効率向上に役立ちます。タスクの自動化、データ管理とレポート作成、プロセスの合理化に重点を置くことで、担当者は速やかに成約に至ることができます。AIの力を活用することで、生産性向上ツールはさらに進化し、見込み客の開拓といった時間のかかる作業から営業担当者を解放し、戦略的な業務、案件の成立、関係構築に集中できる時間を増やします。
営業チームの生産性向上ツールには多くのメリットがあります。主に、チームが重要な営業業務（関係構築など）に向けるべき時間を奪っている手作業による反復作業を処理します。これらのツールは、よりスマートに仕事を進め、より効果的な意思決定を行うためのインサイトも提供します。最終的に、生産性向上ツールは成約までの時間を短縮し、収益を増加させるように設計されています。
ほとんどの生産性向上ソフトウェアの中心となるのは、自動化とAIです。これは、営業担当者の週の3分の2にあたる時間を奪っている手作業による反復作業を処理するテクノロジーです。営業生産性向上ソフトウェアには、各種レポートやアナリティクスも含まれているため、営業チームは成功している点や課題をリアルタイムで確認し、業務を改善できます。営業サイクル全体でより高度なAI機能を検討してください。自律的に機能し、見込み客の開拓、パイプライン管理、コーチングなどを処理できるエージェント型AIなどです。
生産性ツールを選ぶ際の最初のステップは、チームが直面している生産性の課題を特定することです。次に、G2のような広く普及した定評のあるレビューサイトを使用して、ニーズに合った機能を備えた生産性向上ツールを見つけるツールを見つけましょう。予算を念頭に置くのは当然ですが、同時に使いやすさ、拡張性、既存のツールとの連携も考慮してください。
営業支援ソフトウェアは、営業担当者のタスクリストにある手作業の定型業務（データ入力など）を処理し、担当者が顧客との関係構築や案件成約などの付加価値の高い業務に集中できるようにします。
Slack向けSales Cloudとは、Salesforce Sales CloudとSlackのネイティブ連携を指します。Salesforceチャンネルがチームの共有ワークスペースとして機能し、そこで商談を戦略化し、レコードを更新し、ステークホルダーとコミュニケーションを取ることができます。CRMデータがSlackに直接に流れ込むことで、営業の会話とデータの整合性が保たれ、チームはすばやく行動し、効果的にコラボレーションし、迅速に商談を成約できます。
Slackは仕事用のオペレーティングシステムとして機能することで、営業チームの生産性を向上させます。Sales CloudとSlackで利用可能なSalesforceチャンネルにより、案件に重要なデータ、ステークホルダー、ワークフローが一元化され、1箇所でアクセスできるようになります。チームは最新の商談データを使ってリアルタイムにコラボレーションし、フォローアップを自動化し、アプリを切り替えずにインサイトに従って行動することで、勢いを保ち商談を軌道に乗せます。
はい。Slackは拡張性に優れたオープンプラットフォームであるため、CRMやその他のアプリやツールと連携できます。Salesforceのお客様は、SlackとSalesforce組織をSalesforceチャンネルで接続するだけで使い始めることができます。CRMデータを直接Slackに取り込み、SlackをSales Cloudに統合することで、ユーザーは、どこで仕事をしていてもレコードを参照し、商談を更新し、取引先についてコラボレーションできます。詳しくは、営業チームまでお問い合わせください。
これらのよくある質問は、AIの支援を受けてライターが作成しました。