Bekijk de sessies over financiële dienstverlening van Dreamforce.
Bekijk gratis op Salesforce+.
Agentforce 360 voor Financiële dienstverlening
Word een agentische onderneming en verhoog de omzet met Agentforce 360 voor Financiële dienstverlening.
Stel je voor dat makelaars, producenten, adviseurs, bankiers en serviceteams samenwerken met AI om proactief in contact te komen met klanten en hun problemen echt op te lossen. Dat is de kracht van een agentische onderneming. Zo maak je een ongekende groei en blijvende klantloyaliteit mogelijk.
Toonaangevende merken bereiken succes met Agentforce Financiële dienstverlening.
Bewijs dat je als agentische onderneming onbeperkt kunt groeien.
3,2
mld
Financiële rekeningen mogelijk gemaakt door Financial Services Cloud*
Salesforce is de drijvende kracht achter financiële accounts over de hele wereld.
97
%
bereikt een positieve ROI*
Financiële instellingen ervaren transformatieve voordelen met Salesforce.
30
%
verhoging van de productiviteit door generatieve of agentische AI*
Financiële dienstverleners rapporteren een aanzienlijke zakelijke impact met AI.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights. Data is verzameld van 230 klanten in 9 landen.
Bekijk wat er nieuw is in de financiële dienstverlening.
Vertrouwde AI voor Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening AI biedt vermogensbeheer-, bank- en verzekeringsorganisaties de essentiële bouwstenen om vertrouwde AI-oplossingen in te zetten die worden aangedreven door je data en gepersonaliseerd voor je klanten.
Incasso's en financiële terugvordering
Optimaliseer incassoprocessen en verhoog de financiële terugvordering bij kredietverlening met inzichten in kredietnemers, automatisering en AI.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Bied moderne ervaringen voor producenten en accountmanagers met flexibele, klantgerichte software voor het beheer van verzekeringsmakelaars die is ontworpen om op voort te bouwen.
Agentforce voor Financiële dienstverlening
Voorzie je financiële instelling van Agentforce - AI-agents die beschikken over diepgaande expertise in de sector om taken te automatiseren, processen te optimaliseren en superieure klantervaringen te bieden op het gebied van bankieren, verzekeringen en vermogens- en assetbeheer.
Mis Financial Services Cloud niet op Dreamforce!
Luister naar merken en experts in de financiële dienstverlening die vertellen hoe ze hun omzet verhogen met data en vertrouwde AI om levenslange klantloyaliteit en succes te creëren met Agentforce for Financial Services Cloud.
Banking Service Assistance
Verkort de wachttijden van klanten en maak snel verbinding. Met Agentforce Banking Service Assistance kunnen digitale AI-agents nu direct routinevragen afhandelen, waardoor het aantal telefoontjes wordt verminderd en menselijke medewerkers meer tijd overhouden voor complexere interacties.
Insurance Service Assistance
Automatiseer routinetaken en verkort wachttijden. Agentforce Insurance Service Assistance verkort de wachttijden en verbetert de oplossing bij het eerste gesprek met speciaal ontwikkelde AI voor verzekeringen. Door verzekerings-CSR's uit te breiden met veilige, AI-gestuurde polishouders en offerteoverzichten, verbeter je klantinteracties en verhoog je de productiviteit.
Hulp bij bankrelaties
Besteed je te veel tijd aan administratief werk en te weinig aan groei? Met de Agentforce-relatiehulp voor bankieren wordt het proces gestroomlijnd, waarbij automatisch agenda's worden gemaakt, meetings worden samengevat en follow-up wordt gegarandeerd voor efficiënte klantbetrokkenheid.
Hulp voor financieel adviseurs
Bereid moeiteloos vergaderingen voor. Agentforce Hulp voor financieel adviseurs automatiseert de voorbereiding van vergaderingen, zodat financieel adviseurs een 360-beeld krijgen van hun klanten en klaar zijn om sterkere relaties op te bouwen.
Hulp bij incasso's
Verhoog het aantal incasso's en verbeter de klantrelaties. Agentforce Incassohulp stroomlijnt herstelprocessen met digitale werknemers die menselijke medewerkers efficiënt begeleiden bij routinematige processen, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan complexe interacties.
Hulp bij leenproducten
Lever directe begeleiding bij leningen en stop het afbreken van aanvragen. Met Agentforce for Financiële dienstverlening begeleiden digitale agents kredietnemers bij het ontdekken van kredietproducten door vragen te beantwoorden over leningen, rente- en vergoedingsgegevens te delen en aanbiedingen te vergelijken, zodat kredietverstrekkers gepersonaliseerde ervaringen kunnen bieden die het kredietvolume verhogen.
Oplossingen op maat die zijn ontworpen voor financiële dienstverlening op 's werelds meest innovatieve AI-CRM.
Ontdek een compleet portfolio van eersteklas apps en software voor financiële dienstverlening, speciaal gebouwd voor de sector.
Schaal Service
Automatiseer serviceafspraken voor digitale en persoonlijke ervaringen.
Stroomlijn onboarding:
Zorg voor een soepele ervaring en een fantastische eerste indruk.
Personaliseer Engagement
Maak financieel succes mogelijk met bruikbare financiële doelen op basis van data en AI.
Onze speciaal ontwikkelde producten brengen financiële dienstverleners verder.
Product
Financial Services Cloud.
Versnel de innovatie van digitale processen in de front-, middle- en back office en stel jouw klant centraal. Ontgrendel gegevens en inzichten om het vertrouwen van klanten op te bouwen en de productiviteit van werknemers te verhogen met Financial Services Cloud, een enkele, verbonden AI-CRM voor financiële diensten.
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
Verbind producenten en accountmanagers met elkaar op een flexibel, klantgericht platform waarop je kunt bouwen.
Verbind producenten en accountmanagers met elkaar op een flexibel, klantgericht platform waarop je kunt bouwen.
Digital lenen
Vereenvoudig lenen op een flexibel, klantgericht platform – van point of sale tot kredietverlening.
Vereenvoudig lenen op een flexibel, klantgericht platform – van point of sale tot kredietverlening.
Incasso's en financiële terugvordering
Vereenvoudig je incassoproces en bevorder succesvolle financiële terugvordering.
Vereenvoudig je incassoproces en bevorder succesvolle financiële terugvordering.
Bereik klanttevredenheidsdoelen en stimuleer levenslange loyaliteit.
Bankwezen
Retail Banking
Bied klanten verbonden, gepersonaliseerde ervaringen op basis van automatisering.
Commercieel bankieren
Pas ervaringen aan en vereenvoudig onboarding om relaties te versterken, verwijzingen te genereren en snel op te schalen.
Hypotheek en kredietverlening
Creëer operationele efficiëntie en vereenvoudig de ervaring voor kredietnemers door de volledige levenscyclus van leningen online te brengen.
Investeringsbankieren voor bedrijven
Verdiep relaties en creëer operationele efficiëntie met gedifferentieerde inzichten en conform dealbeheer.
Kredietverenigingen en gemeenschapsbanken
Stel kredietverenigingen en gemeenschapsbanken in staat om de omzet te verhogen en tegelijkertijd hun leden en klanten via alle kanalen een geweldige service te bieden.
Verzekeringen
Eigendom en ongeval
Zet polishouders op de eerste plaats en implementeer sneller met interacties die zijn ontworpen om je te helpen voorop te blijven lopen in steeds meer gedigitaliseerde markten.
Agentschappen en makelaars
Lever nu succes door je bureau of makelaardij te voorzien van digital-first technologie, uniforme inzichten en geautomatiseerde workflows.
Levensverzekeringen en lijfrente
Maak contact met klanten en geef ze de ondersteuning die ze nodig hebben zonder ingewikkelde software of afleiding.
Voordelen voor de groep
Beheer de volledige levenscyclus van voordelen door je teams met elkaar te verbinden, onnodige stappen te verminderen en snel op te schalen.
Vermogens- en assetbeheer
wealth management
Moderniseer de klantbetrokkenheid en verhoog de klanttevredenheid en de productiviteit van je adviseurs met geautomatiseerde, datagedreven ervaringen op een geïntegreerd platform.
Activumbeheer
Bied een uniforme ervaring, schaal de productiviteit van het verkoopteam, verlaag de kosten en automatiseer service-ervaringen voor klanten.
De Connected Financiële dienstverlening Rapport, tweede editie
We hebben wereldwijd 9.500 consumenten in de financiële dienstverlening ondervraagd om te ontdekken wat ze van de digitale ervaringen van hun instellingen vinden en hoe zij betrokkenheid in het agentische AI-tijdperk zien.
Maximaliseer de ROI met het beste ecosysteem voor succes.
Van support, deskundige begeleiding en resources tot onze partners op AppExchange: het Success Ecosystem is er om je te helpen om alles uit je investering te halen.
Haal het maximale uit software en data voor financiële dienstverlening met duizenden apps van partners en experts.
Onze robuuste partners vergroten de impact van de Salesforce-software voor financiële dienstverlening.
Agentforce stelt ons in staat om onze teams superkrachten te geven. We kunnen back-endwerk automatiseren, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op wat het belangrijkst is: het nakomen van beloften van klanten en het stimuleren van winstgevende groei.
Bob BastianChief Information and Technologie Officer voor Global Retirement and Insurance, Prudential
Blijf op de hoogte van de nieuwste trends, inzichten en gesprekken op het gebied van financiële dienstverlening.
Ben je klaar om de volgende stap te zetten met 's werelds beste AI CRM voor Financiële dienstverlening?
Start je proefversie.
Probeer Financial Services Cloud 30 dagen gratis. Geen creditcard. Geen installatie.
Praat met een expert.
Geef ons wat meer info zodat de juiste medewerker sneller contact kan opnemen.
Bekijk de demo
Ontdek hoe Salesforce voor financiële dienstverlening financieel succes van klanten mogelijk maakt.
Veelgestelde vragen over Salesforce voor Financiële dienstverlening
Met Salesforce voor financiële dienstverlening kunnen financiële instellingen levenslange waarde creëren bij hun klanten. Software voor financiële dienstverlening maakt het eenvoudiger om vertrouwde relaties te laten groeien en te onderhouden, personalisatie op schaal te stimuleren en hun servicekosten te verlagen.
Salesforce biedt een compleet portfolio van eersteklas zakelijke apps die speciaal zijn gebouwd voor financiële dienstverleners. Onze oplossingen zijn gericht op verkoop-, service-, marketing- en gegevensbehoeften voor klanttevredenheidsdoelstellingen, onboarding van klanten, gepersonaliseerde financiële betrokkenheid, acceptatie en claimverwerking, om er maar een paar te noemen.
Financiële instellingen over de hele wereld maken gebruik van verschillende software voor financiële diensten in de Customer 360-reeks toepassingen, waaronder Financial Services Cloud, Data Cloud, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau en Slack.
Gebruikers kunnen de efficiëntie verhogen en risico's verminderen door bedrijfsprocessen op verschillende kanalen te hergebruiken en het verzamelen van data, het genereren van documenten en workflows te automatiseren. Daarnaast kun je software voor financiële diensten gebruiken om financiële data, transactiedata en CRM-data met elkaar te verbinden met behulp van een reeks kant-en-klare en aangepaste accelerators die kunnen worden opgeschaald voor grote volumes.
Kies het product voor financiële dienstverlening dat bij je past door de individuele behoeften van je bedrijf te evalueren. Overweeg of je klantbetrokkenheid wilt personaliseren, service-interacties wilt opschalen of je onboardingervaring wilt stroomlijnen. Salesforce Financial Services Cloud heeft verschillende edities die je kunt aanpassen aan je zakelijke behoeften. Bekijk hier de details.
Automatisering en AI verbeteren de ervaringen voor financiële dienstverleners op het gebied van data, verkoop, marketing en service use cases. AI in het bankwezen, verzekeringen en vermogenswezen biedt tijdbesparende mogelijkheden die de klantervaring verbeteren, kansen sneller ontdekken, personalisatie opschalen en meer.
