ผู้จัดการความสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร บริษัทประกัน และผู้จัดการทรัพย์สินต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบอีเมล บันทึกการโทร และบทสนทนาที่ผ่านมากับลูกค้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุม ทำให้การเตรียมการประชุมง่ายขึ้นด้วยสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งรวบรวมปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารล่าสุดให้เป็นภาพรวมที่กระชับ
สรุปการโต้ตอบก่อนหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก
วัตถุอ้างอิง
บัญชี,คดี
แผนการเงิน
เป้าหมายทางการเงิน
สรุปการโต้ตอบ
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
ประเภทเทมเพลต
แจ้งเตือน
วิธีการใช้งาน
นี่คือข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ไปที่แดชบอร์ดของคุณ เลือกบัญชีลูกค้าที่ต้องการ เลือกข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องในเมนูแบบดรอปดาวน์ คลิกปุ่มสร้างสรุป
ความพร้อมจำหน่าย
GA ต.ค. '24*
สร้างสรุปการโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทของวัตถุประสงค์ของแผนความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมลูกค้าที่กำลังจะเกิดขึ้น
วัตถุอ้างอิง
บัญชี,คดี
แผนการเงิน
เป้าหมายทางการเงิน
สรุปการโต้ตอบ
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
ประเภทเทมเพลต
แจ้งเตือน
วิธีการใช้งาน
นี่คือข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ไปที่แดชบอร์ดผู้จัดการความสัมพันธ์ เลือกบัญชีลูกค้า เลือกแผนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คลิกปุ่มสร้างสรุป
ความพร้อมจำหน่าย
เร็วๆ นี้*
คำชี้แจง: *โซลูชัน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Salesforce ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามคำติชมของลูกค้า และอาจไม่สะท้อนรายละเอียดผลิตภัณฑ์จริง โซลูชันอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ จัดส่งตรงเวลา หรือไม่มีเลย ลูกค้าควรตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากโซลูชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เรียนรู้วิธีการสร้างคำเตือนสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำมาสู่กระบวนการทำงาน
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
