ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้
Agentforce Financial Services (เดิมเรียกว่า Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
ก้าวสู่การเป็นองค์กรบริการทางการเงินแบบตัวแทนด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI Financial Services Cloud ปลดล็อกข้อมูลจากแพลตฟอร์มธนาคารหลัก ความมั่งคั่ง และประกันภัย และรวมศูนย์ข้อมูลเหล่านั้นรอบตัวลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมด้วย AI สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ดูว่าบริษัทบริการทางการเงินเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนได้อย่างไรด้วย Salesforce
Financial Services Cloud ช่วยให้คุณทำอะไรได้บ้าง
Financial Services Cloud ช่วยให้คุณค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการเติบโต คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่พวกเขาจะเอ่ยถาม มอบบริการแบบเฉพาะบุคคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้กับลูกค้าในบริการด้านธนาคาร การลงทุน หรือประกันภัยของคุณ
ขยายศักยภาพองค์กรของคุณด้วยตัวแทน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการทางการเงิน
- ขับเคลื่อน AI ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ยึด AI ของคุณกับข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้จากทุกระบบ โดยไม่ต้องย้ายหรือคัดลอกข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเชิงรุก และยกระดับทีมของคุณให้เป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจอย่างแท้จริง
- ติดตั้ง AI ที่ออกแบบมาเพื่อบริการทางการเงินโดยเฉพาะ เร่งระยะเวลาสร้างคุณค่าด้วยการใช้งาน ตัวแทน AI แบบพร้อมใช้งานทันที ที่ผ่านการฝึกมาแล้วสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้านธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และประกันภัย โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ยกระดับความเชี่ยวชาญและความแม่นยำของทีมแนวหน้า ฝังตัวแทน AI ที่เชื่อถือได้ลงในขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษาโดยตรง เพื่อให้คำแนะนำที่แม่นยำและอิงตามนโยบาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ พร้อมทั้งรับประกันว่า ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผย ไปยังโมเดลสาธารณะ
- ประสานกำลังแรงงาน AI แบบครบวงจรอย่างปลอดภัย ขยายขีดความสามารถโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ด้วยการให้ ตัวแทน AI ประสานงาน ระหว่างมนุษย์และตัวแทนอื่นๆ ภายในระบบนิเวศบริการทางการเงินของคุณ ดำเนินกระบวนการที่ซับซ้อน พร้อมแสดงผลลัพธ์และขั้นตอนถัดไปทั้งหมดในประสบการณ์แบบรวมศูนย์เดียว
ปลดล็อกการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดด้วยการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายแบบทวีคูณ เสริมศักยภาพให้กับฝ่ายขาย ที่ปรึกษา และผู้จัดการความสัมพันธ์ ด้วยตัวแทน AI ที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองตลอดวงจรลูกค้า ตัวแทนจะวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี กรมธรรม์ และพอร์ตการลงทุน เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การเตรียมการประชุม ระบุโอกาสของเงินทุนที่กำลังเคลื่อนไหว และจัดลำดับขั้นตอนถัดไปพร้อมงานด้านการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทีมสามารถโฟกัสกับการเติบโตได้เต็มที่
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นโอกาส แสดงสิ่งที่สำคัญในทุก ความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิต สินทรัพย์ที่อยู่นอกการดูแล และการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้ฝ่ายขายรู้ว่าควรเข้าหาเมื่อใดและเพราะเหตุใด ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของโอกาสได้อย่างถูกต้องด้วยบริบทที่ชัดเจน
- เชื่อมโยงวงจรการขายทั้งหมดเข้าด้วยกัน ประสานทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึง การเริ่มต้นใช้งาน บนแพลตฟอร์มเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน ส่งต่อโอกาสอย่างชาญฉลาดระหว่างสายงาน จัดการข้อตกลงทางการเงินที่ซับซ้อน และทำให้การเปิดบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้โอกาสดำเนินไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- รวมข้อมูลเพื่อการขายแบบเฉพาะบุคคล ลดการแยกส่วนของข้อมูลระหว่างระบบธนาคารหลัก ผู้รับฝากทรัพย์สิน ข้อมูลกรมธรรม์ และแหล่งข้อมูลจากภายนอก เพื่อสร้างมุมมองลูกค้าแบบรวมศูนย์ ที่ช่วยให้คุณขยายการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายในทุกความสัมพันธ์
มอบบริการเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าและการโต้ตอบแบบเฉพาะบุคคลขั้นสูง
- รวมประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานเป็นหนึ่งเดียว ลดการแยกส่วนของข้อมูลเพื่อให้ได้บริบทลูกค้าแบบครบถ้วนบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะมาจากช่องทางใด เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การให้บริการที่สอดคล้องกัน พร้อมข้อมูลและบริบทแบบเรียลไทม์ในการ ให้บริการผู้ถือกรมธรรม์และลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ทำให้กระบวนการบริการเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายกับการเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง เริ่มใช้งานระบบได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการบริการที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริการทางการเงิน ตั้งแต่ ข้อพิพาทด้านธนาคาร ไปจนถึง การเคลมประกัน แพลตฟอร์มของเราช่วยให้ทีมสามารถใช้งานกระบวนการอัตโนมัติได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาการพัฒนา IT จำนวนมาก
- ยกระดับจากการบริการแบบตั้งรับสู่เชิงรุก ก้าวข้ามการตอบคำถามเพียงอย่างเดียว เสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่บริการด้วยข้อมูลเชิงคาดการณ์ เพื่อ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ล่วงหน้า เมื่อเข้าใจตัวตนของลูกค้าเบื้องหลังบัญชี คุณจะสามารถให้คำแนะนำเชิงรุกได้ก่อนที่ลูกค้าจะเอ่ยถาม
- ขยายขีดความสามารถโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ติดตั้ง AI ที่เชื่อถือได้ เพื่อรองรับปริมาณคำถามจำนวนมากและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ตัวแทน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าใจความซับซ้อนของบริการทางการเงิน สามารถจัดการคำถามทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ขณะที่ AI แบบช่วยเหลือจะสรุปประวัติและร่างคำตอบ เพื่อยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพในวงกว้าง
เปลี่ยนข้อมูลแบบรวมศูนย์ให้เป็นบริบทที่นำไปใช้งานได้จริง
- เชื่อมต่อทุกแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย ผสานระบบการเงินและประกันหลักเข้าด้วยกันผ่าน API ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับ Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido และอื่นๆ เชื่อมต่อข้อมูลด้วยโมเดลที่สอดคล้องตามข้อกำหนด พร้อมโครงสร้างข้อมูลที่แมปไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลประกันและการเงิน
- เปิดใช้งานข้อมูลรวมเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มอบบริบทที่ครบถ้วนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินที่นำไปปฏิบัติได้ และสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ช่วยรักษาลูกค้าในระยะยาว แสดงภาพรวมประสิทธิภาพและแนวโน้มการดำเนินงานผ่านแดชบอร์ดที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และสุขภาพขององค์กรแบบเรียลไทม์
- เร่งประสิทธิภาพของฝ่ายขาย เปลี่ยนสัญญาณข้อมูลที่นิ่งเฉยให้เป็นการมีส่วนร่วมด้านการขายเชิงรุก ด้วยข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งกระตุ้นการแจ้งเตือนที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ทำให้การเตรียมประชุมและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วย AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถโฟกัสกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่
- ประสานเส้นทางการให้บริการเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้เวิร์กโฟลว์บริการทางการเงินที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติข้ามหลายระบบที่แตกต่างกัน ภายใน พื้นที่ทำงานอัจฉริยะ เสริมศักยภาพให้ทั้งทีมมนุษย์และดิจิทัลด้วยบริบท เพื่อสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลขั้นสูง โดยใช้ โมเดล AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับงานด้านธนาคาร การติดตามหนี้ การปล่อยสินเชื่อ และบริการประกัน
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างไร้การประนีประนอม
- รักษาอธิปไตยของข้อมูล ปกป้อง Financial Services Agentic Enterprise ของคุณ ด้วยการควบคุมตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ มั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าที่มีความละเอียดอ่อนสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่ ตรงตามข้อกำหนดด้านที่ตั้งข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะไม่ถูกเปิดเผยต่อโมเดลสาธารณะ
- ป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องข้อกำหนด ใช้งาน AI ได้อย่างมั่นใจ ด้วย สคริปต์อัจฉริยะ ที่ช่วยกำหนดแนวทางการให้เหตุผลของตัวแทน พร้อมใช้ กลไกควบคุมอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับความเสี่ยงและบล็อกคำตอบที่ไม่อนุญาต ช่วยรักษามาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดขององค์กร
- บังคับใช้นโยบายในขั้นตอนการทำงาน ทำให้ทั้งมนุษย์และตัวแทนทำงานสอดคล้องกันด้วยการควบคุมที่ฝังอยู่ ซึ่งทำหน้าที่เป็น กลไกนโยบายดิจิทัล ภายในเวิร์กโฟลว์ โดยจะบล็อกการกระทำที่ไม่อนุญาตก่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบริการทางการเงินล่าสุด
- ตรวจสอบและติดตามทุกการดำเนินการเพื่อความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ ขยายระบบได้อย่างมั่นใจ ด้วยการ ทดสอบพฤติกรรมของตัวแทน เทียบกับมาตรฐานข้อกำหนดในสภาพแวดล้อมเฉพาะก่อนใช้งานจริง พร้อมบันทึกทุกการดำเนินการในระบบบันทึกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเปลี่ยนการรายงานแบบแมนนวลให้เป็นหลักฐานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบได้ทันที
การกำหนดราคาของ Financial Services Cloud
ค้นหาเวอร์ชันที่เหมาะสมของ Financial Services Cloud สำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
บริการทางการเงินบนคลาวด์สำหรับการขาย
CRM บริการทางการเงินสำหรับการขายพร้อมระบบอัตโนมัติและ AI
เริ่มต้นที่ 325 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- โมเดลข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมโดยใช้ Sales Cloud Enterprise Edition เป็นรากฐาน
- การแบ่งส่วนที่สามารถดำเนินการได้เพื่อการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ
- เป้าหมายและแผนการเงินเพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางการเงินของลูกค้า
บริการทางการเงินบนคลาวด์สำหรับบริการ
CRM สำหรับการบริการทางการเงินพร้อม AI ในตัว
เริ่มต้นที่ 325 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- เวิร์กโฟลว์เฉพาะอุตสาหกรรมโดยใช้ Service Cloud Enterprise Edition เป็นรากฐาน
- คอนโซล CSR ที่ใช้งานง่ายสำหรับบานหน้าต่างเดียว
- Service Process Studio สำหรับการปรับแต่งที่ใช้โค้ดน้อย
บริการทางการเงินบนคลาวด์สำหรับการขายและการบริการ
ประสบการณ์ Customer 360 เต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมไปถึงการขายและการบริการ
เริ่มต้นที่ 350 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- โมเดลข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมและเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ Sales Cloud and Service Cloud Enterprise Edition เป็นพื้นฐาน
- เป้าหมายและแผนการเงินเพื่อสนับสนุนความสำเร็จทางการเงินของลูกค้า
- Service Process Studio สำหรับการปรับแต่งที่ใช้โค้ดน้อย
บริการทางการเงินบนคลาวด์ Agentforce 1 Sales
สิ่งที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales สำหรับนายธนาคาร ที่ปรึกษา และนายหน้า
$
750
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- ทุกอย่างในรุ่น Unlimited Edition พร้อมการจัดการประสิทธิภาพ ตัวกำหนดตารางเวลา การเปิดใช้งาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วย Slack
- เชื่อมต่อ Salesforce กับข้อมูลภายนอกด้วย Data Cloud และ Financial Services Cloud Intelligence
- เครดิตยืดหยุ่นสำหรับ Agentforce
บริการทางการเงินบนคลาวด์ Agentforce 1 Service
สิ่งที่ดีที่สุดของ Salesforce Service สำหรับบริการทางการเงิน ศูนย์ติดต่อ และฝ่ายปฏิบัติงานบริการ
$
750
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- ทุกอย่างใน Unlimited Edition รวมถึงการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ตัวกำหนดตารางเวลา และการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วย Slack
- เชื่อมต่อ Salesforce กับข้อมูลภายนอกด้วย Data Cloud และ Financial Services Cloud Intelligence
- เครดิตยืดหยุ่นสำหรับ Agentforce
ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นของรุ่น Enterprise Edition Financial Services Cloud ยังมีให้เลือกใช้งานในรุ่น Unlimited Edition และ Agentforce 1 อีกด้วย นอกจากนี้Financial Services Cloud สำหรับการขายและบริการยังครอบคลุมทุกคุณสมบัติในรุ่นที่เทียบเท่ากับ Sales Cloud และ Service Cloud ทั้งในรุ่น Enterprise และ Unlimited Editions สำหรับรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้งหมด โปรดเยี่ยมชมSales Cloudหน้ากำหนดราคา และService Cloudหน้ากำหนดราคาของเรา หน้านี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อตัวแทนขายสำหรับข้อมูลราคาโดยละเอียด
Financial Services Cloud คือผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน อันดับ 1 ประจำปี 2026 บน G2
Financial Services Cloud ได้รับการโหวตให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอันดับ 1 ในปี 2026 จาก G2 โดยมีตราสัญลักษณ์ผู้นำหลายรายการสำหรับความสามารถในการใช้งาน ผลลัพธ์ โมเมนตัม และความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดูว่าเหตุใดสถาบันการเงินทั่วโลกจึงเลือก Financial Services Cloud เพื่อขับเคลื่อนบริการและการเติบโตที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขับเคลื่อนด้วย AI
ผู้ค้าส่งใช้งาน Salesforce ตลอดทั้งวัน วงจรชีวิตการขายของเราทำงานบน Financial Services Cloud ตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การเตรียมตัวสำหรับการประชุม ไปจนถึงการปิดโอกาสทางธุรกิจ ช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Sandeep Ajithรองประธานอาวุโส ฝ่ายข้อมูลและวิเคราะห์ และหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Headless 360 platform, Prudential
ดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงฤดูร้อนปี 2026
ค้นพบเทมเพลต Agentforce และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
วิธีใช้ AI เพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้านธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวแทนบริการ นายธนาคารและที่ปรึกษาสามารถใช้ Gen AI ซึ่งฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของตนเพื่อปรับปรุงงานที่ต้องทำด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นข้อพิพาทด้านธุรกรรมและการต่ออายุนโยบาย
วิธีใช้ AI และ Financial Services Cloud เพื่อกรอกคำตอบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ค้นพบวิธีที่ Salesforce Industries AI และ Financial Services Cloud เปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าด้วยการกรอกข้อมูลในช่องแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์โดยใช้บันทึกการสนทนาสดโดยตรงภายในกระแสงาน
รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลด้านบริการทางการเงินด้วยแอปพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนับพันราย
พันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราขยายผลกระทบของ Salesforce สำหรับซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงิน
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนรู้พร้อมคำแนะนำฟรีบน Trailhead
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Financial Services Cloud
Guide
คู่มือ บริการทางการเงิน สำหรับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
คำแนะนำ
Agentic AI จะเปลี่ยนวิถีการทำงานของสถาบันการเงินอย่างไร
Report
รายงานการเชื่อมต่อ บริการทางการเงิน
Guide
5 ขั้นตอนในการปรับใช้ตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ
พร้อมก้าวไปอีกขั้นกับ CRM แบบตัวแทนอันดับ 1 ของโลกสำหรับบริการทางการเงินแล้วหรือยัง?
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Financial Services Cloud
องค์กรบริการทางการเงินแบบตัวแทนคือธุรกิจที่มนุษย์และตัวแทน AI อัจฉริยะทำงานร่วมกัน ตัวแทน AI สามารถใช้เหตุผล ปรับตัว และทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง โมเดลการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับงานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน
ความแตกต่างอยู่ที่หน้าที่หลักของแต่ละแบบภายในเวิร์กโฟลว์ AI เชิงคาดการณ์จะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต เช่น ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต หรือค้นหารูปแบบการฉ้อโกง Generative AI ก้าวไปอีกขั้นโดยสร้างเนื้อหาใหม่จากรูปแบบข้อมูล เช่น เขียนอีเมลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล หรือสรุปรายงานการเงินที่ซับซ้อน สุดท้าย AI แบบตัวแทนจะลงมือปฏิบัติอย่างอัตโนมัติเพื่อดำเนินเวิร์กโฟลว์ทั้งชุด เช่น ไม่ใช่แค่ระบุตรวจพบข้อพิพาทรายการใช้จ่าย แต่ยังสอบสวนและแก้ไขให้เสร็จสิ้นด้วย
Financial Services Cloud เป็นมากกว่า CRM นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของ Salesforce โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับธนาคาร ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัย แทนที่จะต้องเริ่มต้นด้วย Customer 360 ทั่วไปที่ต้องมีการปรับแต่งมากมาย Financial Services Cloud มอบแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมประสบการณ์ผู้ใช้ การทำงานอัตโนมัติ และการบูรณาการที่ออกแบบขึ้นตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
CRM บริการทางการเงิน ช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนการพัฒนาด้วยแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
หากคุณกำลังใช้ Sales หรือ Service Cloud อยู่ คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud ได้ทันทีในองค์กรที่มีอยู่ของคุณ พูดคุยกับทีมบัญชี Salesforce หรือที่ปรึกษาของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หากคุณไม่ได้ใช้ Sales หรือ Service Cloud คุณสามารถเริ่มต้น ทดลองใช้งานฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจกลับมาใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และทำให้การเก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร และเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรม และ CRM ด้วยตัวเร่งความเร็วที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายขนาดรองรับปริมาณงานสูงได้
เลือกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณโดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ลองพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องปรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ Financial Services Cloud Salesforce มีหลายรุ่นที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูรายละเอียดที่นี่
