Dreamforce พร้อมให้ย้อนรับชมแบบออนดีมานด์แล้ว สตรีมกว่า 400 เซสชันได้ฟรีบน Salesforce+
รับชมตอนนี้
Financial Services Cloud
ก้าวสู่องค์กรบริการทางการเงินแบบ Agentic ด้วย Agentic CRM อันดับ 1 ของโลก Financial Services Cloud ช่วยปลดล็อกข้อมูลจากแพลตฟอร์มธนาคารหลัก การบริหารความมั่งคั่ง และประกันภัย และรวมข้อมูลเหล่านั้นไว้รอบลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อม AI เฉพาะอุตสาหกรรม
ดูว่าบริษัทบริการทางการเงินเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนได้อย่างไรด้วย Salesforce
Financial Services Cloud ช่วยให้คุณทำอะไรได้บ้าง
Financial Services Cloud ช่วยให้คุณค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการคาดการณ์สิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนที่พวกเขาจะเอ่ยปาก มอบบริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และกระชับความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในบริการด้านธนาคาร การลงทุน หรือการประกันภัยของคุณ
ขยายศักยภาพองค์กรของคุณด้วยตัวแทน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการทางการเงิน
- ขับเคลื่อน AI ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ยึด AI ของคุณกับข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้จากทุกระบบ โดยไม่ต้องย้ายหรือคัดลอกข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเฉพาะบุคคลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเชิงรุก และยกระดับทีมของคุณให้เป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจอย่างแท้จริง
- นำ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริการทางการเงินไปใช้งาน เร่งการสร้างคุณค่าด้วยการนำ ตัวแทน AI ที่พร้อมใช้งานทันที ซึ่งผ่านการฝึกไว้ล่วงหน้าสำหรับเวิร์กโฟลว์ด้านธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และประกันภัยไปใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดค่าที่ซับซ้อน และช่วยให้ได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ยกระดับความเชี่ยวชาญและความแม่นยำของทีมแนวหน้า ฝังตัวแทน AI ที่เชื่อถือได้ลงในขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษาโดยตรง เพื่อให้คำแนะนำที่แม่นยำและอิงตามนโยบาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ พร้อมทั้งรับประกันว่า ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผย ไปยังโมเดลสาธารณะ
- ประสานกำลังแรงงาน AI แบบครบวงจรอย่างปลอดภัย ขยายขีดความสามารถโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ด้วยการให้ ตัวแทน AI ประสานงาน ระหว่างมนุษย์และตัวแทนอื่นๆ ภายในระบบนิเวศบริการทางการเงินของคุณ ดำเนินกระบวนการที่ซับซ้อน พร้อมแสดงผลลัพธ์และขั้นตอนถัดไปทั้งหมดในประสบการณ์แบบรวมศูนย์เดียว
ปลดล็อกการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดด้วยการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายขายหลายเท่าตัว เสริมศักยภาพให้ฝ่ายขาย ที่ปรึกษา และผู้จัดการความสัมพันธ์ด้วยตัวแทน AI ที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ตัวแทนจะวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี กรมธรรม์ และพอร์ตโฟลิโอเพื่อทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การเตรียมการประชุม การระบุความเคลื่อนไหวของเงินทุน และการประสานขั้นตอนถัดไปและงานด้านการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทีมยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโต
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นโอกาส แสดงสิ่งที่สำคัญในแต่ละความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงเหตุการณ์สำคัญในชีวิต สินทรัพย์ที่ถืออยู่กับสถาบันอื่น และการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางการเงิน เพื่อให้ฝ่ายขายทราบว่าควรเข้าหาลูกค้าเมื่อใดและเพราะเหตุใด ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่เหมาะสมด้วยบริบทที่ชัดเจน
- เชื่อมต่อวงจรการขายทั้งหมด ประสานทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าไปจนถึงการเตรียมความพร้อมบนแพลตฟอร์มเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน ส่งต่อการแนะนำลูกค้าอย่างชาญฉลาดระหว่างสายธุรกิจ จัดการข้อตกลงทางการเงินที่ซับซ้อน และปรับปรุงการเปิดบัญชีให้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้โอกาสดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้น
- รวมข้อมูลเพื่อการขายแบบเฉพาะบุคคล ลดการแยกส่วนของข้อมูลระหว่างระบบธนาคารหลัก ผู้รับฝากทรัพย์สิน ข้อมูลกรมธรรม์ และแหล่งข้อมูลจากภายนอก เพื่อสร้างมุมมองลูกค้าแบบรวมศูนย์ ที่ช่วยให้คุณขยายการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายในทุกความสัมพันธ์
มอบบริการเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าและการโต้ตอบแบบเฉพาะบุคคลขั้นสูง
- รวมประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียว ทลายการแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อให้เห็นบริบทของลูกค้าอย่างครบถ้วนบนแพลตฟอร์มเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมอบประสบการณ์การบริการที่สอดคล้องกันด้วยข้อมูลและบริบทแบบเรียลไทม์ เพื่อให้บริการผู้ถือกรมธรรม์และลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ทำให้กระบวนการบริการเป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้การเขียนโค้ดแบบกำหนดเองที่มีค่าใช้จ่ายสูง เริ่มใช้งานระบบทางเทคนิคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการบริการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับบริการทางการเงิน ตั้งแต่ข้อพิพาทด้านธนาคารไปจนถึง การเคลมประกัน แพลตฟอร์มของเราช่วยให้ทีมปรับใช้กระบวนการบริการทางการเงินแบบอัตโนมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการพัฒนาด้าน IT อย่างหนัก
- เปลี่ยนจากการบริการเชิงรับเป็นการบริการเชิงรุก ก้าวไปไกลกว่าการเพียงแก้ไขข้อซักถาม มอบข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ให้แก่ ตัวแทนบริการเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เมื่อเข้าใจบุคคลที่อยู่เบื้องหลังบัญชี คุณจะสามารถให้คำแนะนำเชิงรุกได้ก่อนที่ลูกค้าจะเอ่ยถามเสียอีก
- ขยายขีดความสามารถโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ติดตั้ง AI ที่เชื่อถือได้ เพื่อรองรับปริมาณคำถามจำนวนมากและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ตัวแทน AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าใจความซับซ้อนของบริการทางการเงิน สามารถจัดการคำถามทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ขณะที่ AI แบบช่วยเหลือจะสรุปประวัติและร่างคำตอบ เพื่อยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพในวงกว้าง
เปลี่ยนข้อมูลแบบรวมศูนย์ให้เป็นบริบทที่นำไปใช้งานได้จริง
- เชื่อมต่อทุกแหล่งข้อมูลอย่างปลอดภัย ผสานระบบการเงินและประกันหลักเข้าด้วยกันผ่าน API ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับ Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido และอื่นๆ เชื่อมต่อข้อมูลด้วยโมเดลที่สอดคล้องตามข้อกำหนด พร้อมโครงสร้างข้อมูลที่แมปไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลประกันและการเงิน
- เปิดใช้งานข้อมูลรวมเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มอบบริบทที่ครบถ้วนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทางการเงินที่นำไปปฏิบัติได้ และสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ช่วยรักษาลูกค้าในระยะยาว แสดงภาพรวมประสิทธิภาพและแนวโน้มการดำเนินงานผ่านแดชบอร์ดที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และสุขภาพขององค์กรแบบเรียลไทม์
- เร่งประสิทธิภาพของฝ่ายขาย เปลี่ยนสัญญาณข้อมูลที่นิ่งเฉยให้เป็นการมีส่วนร่วมด้านการขายเชิงรุก ด้วยข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งกระตุ้นการแจ้งเตือนที่สามารถนำไปดำเนินการได้ ทำให้การเตรียมประชุมและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วย AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายขายสามารถโฟกัสกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่
- ประสานเส้นทางการบริการเชิงคาดการณ์ ทำให้ขั้นตอนการทำงานด้านบริการทางการเงินที่ซับซ้อนในระบบต่างๆ เป็นอัตโนมัติผ่านพื้นที่ทำงานอัจฉริยะ เสริมศักยภาพให้ทีมมนุษย์และทีมดิจิทัลด้วยบริบทเพื่อปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับสูง โดยใช้โมเดล AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับบริการด้านธนาคาร การติดตามหนี้ การให้สินเชื่อ และการประกันภัย
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างไร้การประนีประนอม
- รักษาอธิปไตยของข้อมูล ปกป้อง Financial Services Agentic Enterprise ของคุณ ด้วยการควบคุมตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ มั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าที่มีความละเอียดอ่อนสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่ ตรงตามข้อกำหนดด้านที่ตั้งข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะไม่ถูกเปิดเผยต่อโมเดลสาธารณะ
- ป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องข้อกำหนด ใช้งาน AI ได้อย่างมั่นใจ ด้วย สคริปต์อัจฉริยะ ที่ช่วยกำหนดแนวทางการให้เหตุผลของตัวแทน พร้อมใช้ กลไกควบคุมอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับความเสี่ยงและบล็อกคำตอบที่ไม่อนุญาต ช่วยรักษามาตรฐานความปลอดภัยและข้อกำหนดขององค์กร
- บังคับใช้นโยบายในขั้นตอนการทำงาน ทำให้ทั้งมนุษย์และตัวแทนทำงานสอดคล้องกันด้วยการควบคุมที่ฝังอยู่ ซึ่งทำหน้าที่เป็น กลไกนโยบายดิจิทัล ภายในเวิร์กโฟลว์ โดยจะบล็อกการกระทำที่ไม่อนุญาตก่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกกระบวนการเป็นไปตามข้อกำหนดด้านบริการทางการเงินล่าสุด
- ตรวจสอบและติดตามทุกการดำเนินการเพื่อความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ ขยายระบบได้อย่างมั่นใจ ด้วยการ ทดสอบพฤติกรรมของตัวแทน เทียบกับมาตรฐานข้อกำหนดในสภาพแวดล้อมเฉพาะก่อนใช้งานจริง พร้อมบันทึกทุกการดำเนินการในระบบบันทึกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเปลี่ยนการรายงานแบบแมนนวลให้เป็นหลักฐานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบได้ทันที
การกำหนดราคาของ Financial Services Cloud
ค้นหาเวอร์ชันที่เหมาะสมของ Financial Services Cloud สำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
Financial Services Cloud Sales Core
CRM พื้นฐานด้านบริการทางการเงิน พร้อม AI และ Slack สำหรับงานขาย
$
325
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- แบบจำลองข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่สร้างบน Sales Cloud Core Edition
- เครดิตแบบยืดหยุ่นสำหรับ AI, Agentforce, Slack Business+, Data และอื่นๆ
- การแบ่งกลุ่มที่นำไปดำเนินการได้ พร้อม Financial Goals and Plans เพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Financial Services Cloud Service Core
CRM พื้นฐานด้านบริการทางการเงิน พร้อม AI และ Slack สำหรับงานบริการ
$
325
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- เวิร์กโฟลว์เฉพาะอุตสาหกรรมที่สร้างบน Service Cloud Core Edition
- Service Process Studio สำหรับการปรับแต่งแบบ Low-code
- เครดิตแบบยืดหยุ่นสำหรับ AI, Agentforce, Slack Business+, Data และอื่นๆ
Financial Services Cloud Sales & Service Core
CRM พื้นฐานด้านบริการทางการเงิน พร้อม AI และ Slack สำหรับงานขายและบริการ
เริ่มต้นที่ 350 ดอลลาร์สหรัฐ/ผู้ใช้/เดือน
- แบบจำลองข้อมูลและเวิร์กโฟลว์เฉพาะอุตสาหกรรมบน Sales & Service Cloud Core Edition
- Financial Goals and Plans เพื่อเสริมศักยภาพความสำเร็จทางการเงินของลูกค้า
- เครดิตแบบยืดหยุ่นสำหรับ AI, Agentforce, Slack Business+, Data และอื่นๆ
Financial Services Cloud Sales Max
CRM ด้านบริการทางการเงินสำหรับงานขายที่ครอบคลุมที่สุด - รุ่นเดียวที่ครบทุกอย่าง
$
700
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- ทุกอย่างใน Advanced พร้อมชุด Agentforce for Industries แบบเต็มรูปแบบ
- Performance Management, Scheduler, Enablement และการทำงานร่วมกันของทีมผ่าน Slack
- เชื่อมต่อข้อมูล Salesforce และข้อมูลภายนอกผ่าน Data Cloud และ FSC Intelligence
- รวมส่วนเสริม Digital Insurance และ Digital Origination
Financial Services Cloud Service Max
CRM ด้านบริการทางการเงินสำหรับงานบริการที่ครอบคลุมที่สุด - รุ่นเดียวที่ครบทุกอย่าง
$
700
USD/ผู้ใช้/เดือน
(เรียกเก็บเงินเป็นรายปี)
- ทุกอย่างใน Advanced พร้อมชุด Agentforce for Industries แบบเต็มรูปแบบ
- Contact Center Digital, Workforce Management, Quality Management
- เชื่อมต่อข้อมูล Salesforce และข้อมูลภายนอกผ่าน Data Cloud และ FSC Intelligence
- รวมส่วนเสริม Digital Insurance และ Digital Origination
ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับ Enterprise Edition Financial Services Cloud ยังมีให้ใช้งานใน Unlimited Edition และ Agentforce 1. Financial Services Cloud - Sales and Service ยังรวมทุกสิ่งที่มีใน Edition ที่สอดคล้องกันของ Sales Cloud และ Service Cloud, Enterprise และ Unlimited Edition ด้วย สำหรับรายการฟีเจอร์ทั้งหมด โปรดไปที่หน้าราคาของ Sales Cloud และหน้าราคาของ Service Cloudหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อพนักงานฝ่ายขายสำหรับข้อมูลราคาโดยละเอียด
Financial Services Cloud คือผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอันดับ 1 ในปี 2026 บน G2
Financial Services Cloud ได้รับการโหวตให้เป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอันดับ 1 ในปี 2026 จาก G2 โดยมีตราสัญลักษณ์ผู้นำหลายรายการสำหรับความสามารถในการใช้งาน ผลลัพธ์ โมเมนตัม และความสัมพันธ์กับลูกค้า
ดูว่าเหตุใดสถาบันการเงินทั่วโลกจึงเลือก Financial Services Cloud เพื่อขับเคลื่อนบริการและการเติบโตที่ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขับเคลื่อนด้วย AI
ดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงฤดูหนาวปี 2027
ค้นพบเทมเพลต Agentforce และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลด้านบริการทางการเงินด้วยแอปพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนับพันราย
พันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราขยายผลกระทบของ Salesforce สำหรับซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงิน
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Financial Services Cloud
Guide
คู่มือบริการทางการเงินสำหรับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
คำแนะนำ
Agentic AI จะเปลี่ยนวิถีการทำงานของสถาบันการเงินอย่างไร
Report
รายงานบริการทางการเงินที่เชื่อมต่อ
Guide
5 ขั้นตอนในการปรับใช้ตัวแทน AI ตัวแรกของคุณ
พร้อมก้าวไปอีกขั้นกับ CRM แบบตัวแทนอันดับ 1 ของโลกสำหรับบริการทางการเงินแล้วหรือยัง?
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Financial Services Cloud
องค์กรบริการทางการเงินแบบ Agentic คือธุรกิจที่ผู้คนและตัวแทน AI อัจฉริยะทำงานร่วมกัน ตัวแทน AI สามารถใช้เหตุผล ปรับตัว และทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง โมเดลการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับงานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน
ความแตกต่างอยู่ที่หน้าที่หลักของแต่ละแบบภายในเวิร์กโฟลว์ AI เชิงคาดการณ์จะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต เช่น ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต หรือค้นหารูปแบบการฉ้อโกง Generative AI ก้าวไปอีกขั้นโดยสร้างเนื้อหาใหม่จากรูปแบบข้อมูล เช่น เขียนอีเมลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล หรือสรุปรายงานการเงินที่ซับซ้อน สุดท้าย AI แบบตัวแทนจะลงมือปฏิบัติอย่างอัตโนมัติเพื่อดำเนินเวิร์กโฟลว์ทั้งชุด เช่น ไม่ใช่แค่ระบุตรวจพบข้อพิพาทรายการใช้จ่าย แต่ยังสอบสวนและแก้ไขให้เสร็จสิ้นด้วย
Financial Services Cloud เป็นมากกว่า CRM นี่คือสุดยอดความสามารถของ Salesforce ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธนาคาร ผู้จัดการด้านการบริหารความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัย แทนที่จะต้องเริ่มต้นด้วย Customer 360 แบบทั่วไปที่ต้องปรับแต่งอย่างมาก Financial Services Cloud มีแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า พร้อมประสบการณ์ผู้ใช้ ระบบอัตโนมัติ และการผสานรวมที่ออกแบบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
CRM สำหรับบริการทางการเงินช่วยให้ธุรกิจสร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมลดต้นทุนการพัฒนาด้วยแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
หากปัจจุบันคุณใช้ Sales หรือ Service Cloud อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud ได้โดยตรงใน org ที่มีอยู่ พูดคุยกับทีมดูแลบัญชีลูกค้าหรือที่ปรึกษา Salesforce ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หากคุณยังไม่ได้ใช้ Sales หรือ Service Cloud คุณสามารถเริ่มต้นทดลองใช้ฟรีได้ที่นี่
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจกลับมาใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และทำให้การเก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร และเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรม และ CRM ด้วยตัวเร่งความเร็วที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายขนาดรองรับปริมาณงานสูงได้
เลือกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณโดยประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจ พิจารณาว่าคุณต้องการปรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ขยายการโต้ตอบด้านบริการ หรือทำให้ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานคล่องตัวยิ่งขึ้นหรือไม่ Salesforce Financial Services Cloud มีหลายรุ่นที่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจได้ ดูรายละเอียดที่นี่
