เจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้จัดการทรัพย์สินมักพบว่าการโต้ตอบแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่เป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ การรวมศูนย์และปลดล็อกข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างบทสรุปและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เกิดการสนทนาที่มีความหมายและขับเคลื่อนการเติบโต
สรุปแผนการทางการเงินและเป้าหมายทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่มีมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิสูงมาก
วัตถุอ้างอิง
บัญชี แผนการเงิน เป้าหมายทางการเงิน
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
ประเภทเทมเพลต
แจ้งเตือน
วิธีการใช้งาน
นี่คือข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ไปที่บัญชีลูกค้าที่ต้องการ เปิดภาพรวมลูกค้า/บัญชี คลิกปุ่มสร้างสรุปเพื่อสร้างสรุปบัญชีลูกค้า
ความพร้อมจำหน่าย
GA ต.ค. '24
สร้างสรุปของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ที่จะใช้ในการช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
วัตถุอ้างอิง
บัญชี
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
ประเภทเทมเพลต
แจ้งเตือน
วิธีการใช้งาน
นี่คือข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ไปที่บัญชีลูกค้าที่ต้องการ เปิดภาพรวมลูกค้า/บัญชีโดยใช้เทมเพลตมาตรฐาน คลิกปุ่มสร้างสรุปเพื่อสร้างสรุปความสัมพันธ์ลูกค้า
ความพร้อมจำหน่าย
GA ต.ค. '24
ข้อมูลจากวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่สำคัญ เช่น กรมธรรม์ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และบัญชี จะถูกดึงออกมาเพื่อจัดทำสรุปข้อมูลหลายรายการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ สรุปข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง การชำระค่าสินไหมทดแทน และสินทรัพย์
วัตถุอ้างอิง
บัญชี กรมธรรม์ประกันภัย สินทรัพย์กรมธรรม์ประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
ประเภทเทมเพลต
แจ้งเตือน
วิธีการใช้งาน
นี่คือข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ไปที่บัญชีผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการ เลือกข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องในรายการดรอปดาวน์ - สรุปบัญชี คลิกปุ่มสร้างสรุป
ความพร้อมจำหน่าย
GA ต.ค. '24
สรุปและดูพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์โดยรวมและการจัดสรรสินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ช่วยให้ที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายได้
วัตถุอ้างอิง
บัญชี บัญชีการเงิน
แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล
ประเภทเทมเพลต
แจ้งเตือน
วิธีการใช้งาน
นี่คือข้อความแจ้งเตือนมาตรฐานที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ ไปที่บัญชีลูกค้าที่ต้องการ เลือกข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องในรายการดรอปดาวน์ คลิกปุ่มสร้างสรุป
ความพร้อมจำหน่าย
GA ต.ค. '24
คำชี้แจง: โซลูชัน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Salesforce ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามคำติชมของลูกค้า และอาจไม่สะท้อนรายละเอียดผลิตภัณฑ์จริง โซลูชันอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ จัดส่งตรงเวลา หรือไม่ได้เลย ลูกค้าควรตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากโซลูชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เรียนรู้วิธีการสร้างคำเตือนสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำมาสู่กระบวนการทำงาน
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
