เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อตกลงของคุณด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของลูกค้า และมั่นใจได้ว่าการจัดการข้อตกลงเป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยระบบ CRM สำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนที่ทรงพลัง ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธนาคารเพื่อการลงทุนระดับองค์กร
เสริมศักยภาพให้นักธนาคารเพื่อการลงทุนด้วยข้อมูลเชิงลึกเฉพาะ การจัดการข้อตกลงที่เป็นไปตามข้อกำหนด การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับกระบวนการทำงาน รวมศูนย์ข้อมูลไว้ในหน้าจอเดียว และแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนได้อย่างปลอดภัย ด้วยระบบ CRM สำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน
กระตุ้นการเติบโตของไปป์ไลน์และปรับแต่งข้อเสนอข้อตกลงด้วยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่บูรณาการ ประวัติการโต้ตอบที่สมบูรณ์ การทำแผนที่ความสัมพันธ์ และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันเชิงรุกระหว่างนักวิเคราะห์และสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมงานข้อตกลงที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยลูกค้า การประเมินมูลค่า ข้อมูลตลาด ความสัมพันธ์ คำแนะนำข้อตกลง และการนำเสนอต่อลูกค้า
มองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจน รวมถึงมุมมองแบบครบถ้วนของทุกข้อตกลงภายในกระบวนการทำงาน ตรวจสอบข้อตกลงแบบเรียลไทม์ ดำเนินการอย่างรวดเร็วกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
ช่วยให้ทีมทั้งหมดของคุณค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
สัมผัสประสบการณ์ AI ที่ถูกสร้างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานสำหรับเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้ แผนก และอุตสาหกรรมใดๆ
บูรณาการระบบและแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างราบรื่นด้วยบริการที่นำโดย API และการโต้ตอบตามเหตุการณ์
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
ตลาดคลาวด์ระดับองค์กรชั้นนำของโลก ที่รวบรวมแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไว้ในที่เดียว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
ได้ ใน CRM ของธนาคารเพื่อการลงทุนของเรา เจ้าของข้อตกลงและผู้ดูแลระบบมีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึงที่ทรงพลังเพื่อให้แน่ใจว่า MNPI จะเข้าถึงเฉพาะสายตาของสมาชิกทีมข้อตกลงที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น
ใช่แล้ว Einstein Relationship Insights สแกนเว็บไซต์เปิดเพื่อค้นหาบทความ เอกสารข่าว เอกสารทางการเงิน และอื่นๆ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่จะช่วยเชื่อมต่อบริษัทของคุณกับลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ได้
ใช่ Riva พันธมิตรของเราบูรณาการกับซอฟต์แวร์การธนาคารเพื่อการลงทุนของ Salesforce และช่วยให้เราเชื่อมต่อและโต้ตอบกับแอปพลิเคชันอีเมลและปฏิทินของ Microsoft ได้
CRM และซอฟต์แวร์สำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนช่วยปรับกระบวนการติดต่อกับลูกค้า การจัดการข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบเหล่านี้ช่วยในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการกระบวนการทำงานของข้อตกลง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์และ CRM ของธนาคารเพื่อการลงทุนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวบรวมข้อมูลข้อตกลง ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของข้อตกลง
พิจารณาความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ ความสามารถในการรวมระบบ ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ มาตรการด้านความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และคุณลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการด้านธนาคารเพื่อการลงทุนของคุณก่อนที่จะเลือกโซลูชัน CRM สำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน
