ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้ปรับปรุงการปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรับปรุงการเริ่มต้นใช้งานแบบดิจิทัลสำหรับบริการทางการเงินด้วยโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้ สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกและลดการละทิ้งการเริ่มต้นใช้งานด้วยการทำให้กระบวนการสมัครง่ายขึ้นด้วยข้อมูลและ AI ลดต้นทุนในกระบวนการที่ใช้แรงงานสูงแบบดั้งเดิมด้วยระบบอัตโนมัติและการผสานรวม
ธนาคารชั้นนำ ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัยนำระบบการสอนงานแบบดิจิทัลมาใช้ด้วย Financial Services Cloud
การแนะนำลูกค้าที่มีอำนาจในการบริการทางการเงิน
นำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับลูกค้า ผู้ใช้ภายใน และฝ่ายไอทีของคุณ
ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ต้อนรับลูกค้าจากระบบ CRM ของคุณ โดยอ้างอิงบริบทจากข้อมูลลูกค้าทั้งหมด เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางการเงินใหม่ด้วยการมอบประสบการณ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง เกินกว่าข้อมูล KYC พื้นฐาน
ปรับใช้ประสบการณ์ของลูกค้าบนแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัลของเราได้อย่างง่ายดาย หรือใช้ประโยชน์จาก API ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อซิงค์ Salesforce กับประสบการณ์มือถือหรือเว็บของคุณเอง
ลดความยุ่งยากในการทำกระบวนการเริ่มต้นใช้งานด้วยการจัดเตรียมเอกสารเปิดเผยข้อมูลและแบบฟอร์มยินยอมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติตามความสัมพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้ลูกค้าลงนามในแบบฟอร์มได้ทันทีด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานภายใน
เฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำ KYC อย่างเคร่งครัด ผสานการทำงานกับผู้ให้บริการตรวจสอบและยืนยันตัวตนภายนอกตามที่เลือก เพื่อประเมินข้อมูลลูกค้าจากกระบวนการค้นพบ เริ่มขั้นตอนถัดไปและการตัดสินใจโดยอิงจากผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมา
ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นใช้งานและขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตัวเองด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลแบบตรงหรือสถานการณ์การใช้งานที่ซับซ้อนกว่าด้วยกระบวนการขนานและจุดตรวจสอบด้วยตนเองตลอดทาง
ส่งเสริมความโปร่งใสในขั้นตอนกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและผลลัพธ์การตรวจสอบ จัดการข้อกำหนดในแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่มความควบคุมเหนือกระบวนการที่ซับซ้อน
ลดต้นทุนการพัฒนาในการสร้างและบำรุงรักษากระบวนการ
เร่งการใช้งานระบบเริ่มต้นใช้งานด้วยโซลูชันสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานครบวงจรในบริการทางการเงิน ใช้ประโยชน์จากโมเดลข้อมูลสำเร็จรูป การผสานรวม และโครงสร้างตัวอย่างกระบวนการค้นพบ
จัดการกระบวนการค้นพบอัจฉริยะด้วยการคลิก ไม่ต้องเขียนโค้ด สร้างแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับคำถามที่จะแสดงในกระบวนการค้นพบต่าง ๆ ปรับใช้งานผ่านทุกช่องทาง และส่งข้อมูลลูกค้ากลับไปยัง Salesforce
เชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยใช้การตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย ใช้การผสานรวมที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณภาพชั้นนำ รวมถึงระบบหลักสำหรับการสร้างบัญชี
เติมเต็มโซลูชันการสอนงานแบบดิจิทัลของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จาก Customer 360
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
ระบบอัจฉริยะ Financial Services Cloud
ขับเคลื่อนรายได้ที่คาดการณ์ได้ด้วยระบบวิเคราะห์และ AI สำหรับองค์กร
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
AppExchange
ตลาดคลาวด์ระดับองค์กรชั้นนำของโลก ที่รวบรวมแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไว้ในที่เดียว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
สร้างโซลูชันการต้อนรับลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริการทางการเงินด้วยความช่วยเหลือของเรา
ติดต่อเราวันนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนต่างๆ:
- เลือกรุ่น Financial Services Cloud ที่เหมาะสมเป็นรากฐานของคุณ
- เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการที่จำเป็น หากยังไม่ได้รวมไว้
- ปรับแต่งผลลัพธ์สุดท้ายด้วยแอป บริการ และการสนับสนุน
สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเราคือการให้บริการจัดการความมั่งคั่งระดับโลก สำหรับเรา นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและที่ปรึกษาของเราด้วยการเลิกใช้กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพและดำเนินการด้วยตนเอง
เกร็ก เบลท์เซอร์หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี, การบริหารความมั่งคั่ง RBC
ค้นพบว่าการสอนงานแบบบูรณาการช่วยธนาคารค้าปลีกและพาณิชย์ได้อย่างไร
ธนาคารค้าปลีก
มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อและปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ
การธนาคารพาณิชย์
ปรับแต่งประสบการณ์และลดความซับซ้อนของการสอนงานใหม่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการอ้างอิง และปรับขนาดอย่างรวดเร็ว
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำฟรีบน Trailhead
เริ่มต้นใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อรับเคล็ดลับ คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบริการทางการเงิน
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานแบบปรับปรุงประสิทธิภาพ
โซลูชันการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าสำหรับบริการทางการเงินของเรามอบโซลูชันดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่ประสบการณ์การเก็บข้อมูล การตรวจสอบ KYC ไปจนถึงการสร้างบัญชี มาพร้อมความสามารถสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ทันที และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ลูกค้าของเราพบว่าโซลูชันการเริ่มต้นใช้งานของเราช่วยเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ลดอัตราการลาออกและความซ้ำซ้อนของการเริ่มต้นใช้งาน และลดต้นทุนการเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่เวลาที่ใช้ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี
พิจารณาว่าโซลูชันครอบคลุมวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดหรือเพียงแค่กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น คุณอาจพิจารณาการตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างและบำรุงรักษา ขึ้นอยู่กับทรัพยากรทางเทคโนโลยี กระบวนการเริ่มต้นใช้งานหลายส่วนต้องใช้ข้อมูลหรือกระบวนการจากระบบอื่น ดังนั้นควรพิจารณาความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์ม
โซลูชั่นของเราสามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ด้วยการปรับปรุงกระบวนการแอปพลิเคชัน ทำให้กระบวนการภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดจำนวนระบบที่เกี่ยวข้อง
