ตัวแทน AI สำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

ตัวแทน AI ทุกตัวทำงานภายใน Agentforce Trust Layer ซึ่งบังคับใช้การเข้ารหัส AES-256 สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ การเข้ารหัส TLS ระหว่างการส่ง การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท และการติดตามเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ Salesforce ได้รับการรับรองตาม SOC 2 ประเภท II, ISO 27001/27018 และ PCI DSS v4.0.1 (Level 1) และรองรับ Salesforce Shield สำหรับการเข้ารหัสระดับฟิลด์และบันทึกการตรวจสอบระดับฟิลด์ เพื่อรองรับสถาบันที่มีข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ทุกโซลูชันมาพร้อมโมเดลข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรม เวิร์กโฟลว์ และเทมเพลตตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถต่อยอดได้ด้วยเครื่องมือสร้างแบบ Low-Code และการสร้างตัวแทนด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะเป็นธนาคารระดับภูมิภาค บริษัทประกันระดับโลก หรือ บริษัทบริหารความมั่งคั่ง คุณก็สามารถปรับตัวแทนให้เหมาะกับกลุ่มธุรกิจย่อย แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด และรูปแบบการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์

Agentforce เพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันบริการทางการเงินด้วยการทำให้งานและกระบวนการประจำเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้สถาบันดำเนินงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น การสนับสนุนที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและทันท่วงทีช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมเพิ่มความพึงพอใจและความภักดี การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ธนาคาร บริษัทประกันภัย และบริษัทบริหารความมั่งคั่งสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Agentforce สำหรับบริการทางการเงินยังช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และรักษาความปลอดภัยให้สถาบัน

Agentforce ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการอัจฉริยะสำหรับองค์กรบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์ลูกค้าและข้อมูลธุรกรรมจากระบบธนาคารหลัก ระเบียน CRM ข้อมูลกรมธรรม์และสินไหมทดแทนจากแพลตฟอร์มประกันภัย ตลอดจนข้อมูลพอร์ตการลงทุนและการซื้อขายจากระบบบริหารความมั่งคั่ง นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลเครดิตบูโรจากบุคคลที่สาม กระแสข้อมูลตลาด และสัญญาณพฤติกรรมจากศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ช่องทางดิจิทัล และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ MuleSoft เชื่อมต่อระบบธนาคารหลัก ระบบประกันภัย และระบบบริหารความมั่งคั่งที่แยกจากกันแบบเรียลไทม์ ขณะที่ Informatica ดูแลคุณภาพและการกำกับดูแลข้อมูล เมื่อทำงานร่วมกัน MuleSoft, Data 360 และ Informatica จะสร้างระบบบริบทที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมข้อมูลเป็น โปรไฟล์ลูกค้าที่เชื่อถือได้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของตัวแทน AI ที่แม่นยำและเป็นไปตามข้อกำหนด

Agentic AI หมายถึง AI ที่ไม่ได้เพียงตอบสนอง แต่ยังลงมือดำเนินการได้ ด้วย Agentforce สถาบันการเงินสามารถปรับใช้ตัวแทน AI อัตโนมัติที่แสดงข้อมูลเชิงลึกเชิงรุก ดำเนินเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน และจัดการการโต้ตอบด้านบริการที่ซับซ้อนแบบครบวงจร ตั้งแต่การแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรและการเตรียมสรุปการประชุมสำหรับที่ปรึกษา ไปจนถึง การจัดการเวิร์กโฟลว์การเรียกเก็บหนี้ พร้อมส่งต่องานให้มนุษย์ได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น ตัวแทนทำงานภายใต้ข้อกำหนดควบคุมของบริษัทคุณ ไม่ใช่นอกกรอบเหล่านั้น

Agentic AI ช่วยยกระดับบริการทางการเงินได้หลายด้าน แชทบอท AI และผู้ช่วยเสมือนให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างราบรื่นและรับมือกับข้อซักถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตัวแทน AI ช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ตลาด และการดำเนินงานอย่างแม่นยำ อีกทั้งยังโดดเด่นด้านการตรวจจับการฉ้อโกง โดยระบุรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติและแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ใน การบริหารการลงทุน ตัวแทน AI สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเพื่อช่วยบริหารพอร์ตโฟลิโอและตัดสินใจซื้อขาย สุดท้าย ตัวแทน AI ช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการติดตามธุรกรรมและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ช่วยให้สถาบันการเงินปลอดภัยและมั่นคง

Agentforce สำหรับบริการทางการเงินนำเสนอแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจร ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน พร้อมความสามารถของตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการบริการทางการเงินต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ สถาบันบริการทางการเงินสามารถใช้ความสามารถต่าง ๆ เช่น Banking Service Agent, Agentic Advisor Experience Suite หรือ Insurance Service Agent Agentforce มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการโต้ตอบกับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมอบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงให้แก่สถาบันการเงิน

ใช่ Agentforce สำหรับบริการทางการเงินสร้างขึ้นบน Salesforce Platform และผสานการทำงานโดยตรงกับ Agentforce Sales, Agentforce Service, Data 360 และ MuleSoft เพื่อให้เชื่อมต่อกับระบบธนาคารหลัก แพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่ง ระบบบริหารกรมธรรม์ และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามได้ พาร์ทเนอร์ ISV ในคอลเลกชัน AppExchange Financial Services ช่วยขยายความเข้ากันได้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศ

ระบบนิเวศพาร์ทเนอร์ของเรามอบโซลูชันเฉพาะสำหรับธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง ประกันภัย และสินเชื่อ พาร์ทเนอร์ ISV ช่วยขยายและเสริม Agentforce สำหรับบริการทางการเงิน และคอลเลกชัน Financial Services บน AppExchange มีทั้งแอปและผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไปใช้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มใช้งานได้รวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น