ปรับปรุงกระบวนการออนบอร์ดให้มีประสิทธิภาพ

ปรับใช้ประสบการณ์ของลูกค้าบนแพลตฟอร์มประสบการณ์ดิจิทัลของเราได้อย่างง่ายดาย หรือใช้ประโยชน์จาก API ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อซิงค์ Salesforce กับประสบการณ์มือถือหรือเว็บของคุณเอง

ลดความยุ่งยากในการดำเนินการตามกระบวนการออนบอร์ดให้เสร็จสิ้นโดยจัดทำแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติตามความสัมพันธ์ทางการเงินที่มีอยู่ อนุญาตให้ลูกค้าลงนามแบบฟอร์มได้ทันทีพร้อมลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัย

จัดการกระบวนการค้นพบอัจฉริยะด้วยการคลิก ไม่ใช่โค้ด สร้างแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้คำถามปรากฏขึ้นในกระบวนการค้นพบที่แตกต่างกัน ปรับใช้ผ่านช่องทางใดก็ได้และโพสต์ข้อมูลลูกค้ากลับไปยัง Salesforce

เชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการออนบอร์ดของคุณโดยใช้การกำหนดค่าแบบไม่ใช้โค้ดหรือมีโค้ดน้อย ใช้การบูรณาการที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้บริการการยืนยันและคัดกรองข้อมูลประจำตัวชั้นนำ และกับระบบหลักสำหรับการกำเนิดบัญชี