ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้เพิ่ม AUM และความสัมพันธ์ด้วย Agentforce 360 สำหรับการบริหารความมั่งคั่ง
แพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งชั้นนำสำหรับ Agentic Enterprise ที่สร้างขึ้นเพื่อขยายความสามารถด้านข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์ คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา รวมข้อมูลลูกค้าและครัวเรือนไว้เป็นหนึ่งเดียว และเสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยตัวแทน AI เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ด้วย Agentforce 360 สำหรับการบริหารความมั่งคั่ง
สมัครเป็นที่ปรึกษาแบบตัวแทน
เสริมศักยภาพที่ปรึกษาให้สามารถขยายคำแนะนำแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและขับเคลื่อนการเติบโตของ AUM ด้วยแพลตฟอร์มแบบตัวแทนที่พนักงานและ AI ทำงานร่วมกันด้วยความรวดเร็วและความแม่นยำที่มากขึ้น
วิธีการทำงาน:
ขจัดการทำงานแบบ “ข้ามหลายระบบ” และการแบ่งส่วนข้อมูลด้วยมุมมองครัวเรือนแบบ 360 องศา ที่ผสานข้อมูล CRM และระบบการเงินไว้ในเดสก์ท็อปเดียว แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ของเราช่วยให้ทุกข้อมูลเชิงลึกมีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนด
ใช้ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การค้นคว้าด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ สรุปบัญชีที่ซับซ้อน และสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ที่ปรึกษามีเวลาใช้กับลูกค้ามากขึ้น
ระบุโอกาสในการเติบโตและความเสี่ยงโดยอัตโนมัติด้วยการแจ้งเตือนที่แม่นยำซึ่งส่งตรงเข้าสู่โฟลว์การทำงานประจำวัน
รวมเป้าหมายของลูกค้าและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตไว้เป็นศูนย์กลาง เพื่อคาดการณ์ความต้องการและปกป้องสินทรัพย์ในช่วงการถ่ายโอนระหว่างรุ่น สิ่งนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมหลายรุ่นและสนับสนุนทั้งครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้น
สร้างโซลูชั่นประสบการณ์ที่ปรึกษาของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับ Financial Services Cloud
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
ปรับขนาดการบริการลูกค้า
เพิ่มผลงานและผลกระทบของที่ปรึกษาทางการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงความสามารถทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม CRM รวมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
วิธีการทำงาน:
จัดทำฐานความรู้และแชทบอทพร้อมด้วย UI เชิงสนทนาที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการลูกค้าและลดเวลาในการให้บริการ
อนุญาตให้ CSR ดึงข้อมูลขึ้นมาได้ทันทีในระบบรวมโดยมีซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง
เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ของสำนักงานกลางและสำนักงานหลังบ้านเพื่อการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น
เข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลการโต้ตอบแบบรวมและ AI
สร้างโซลูชันบริการที่ปรับขนาดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Service Cloud
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
Agentforce สำหรับบริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
แผนผัง
สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย CRM + AI + Data + Trust
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
ความฉลาดสำหรับ Financial Services Cloud
ช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล
เติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับที่ปรึกษา
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และขยาย AUM ด้วยโซลูชันเร่งการใช้งานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIA) สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่สถาบันการเงินชั้นนำไว้วางใจ Agentforce Financial Services (เดิมคือ Financial Services Cloud) สำหรับที่ปรึกษามอบความสามารถระดับองค์กรในโซลูชันที่คล่องตัวสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต
วิธีการทำงาน:
มีส่วนร่วมกับลูกค้า สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้ในระบบรวมเดียว
ดำเนินการได้ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์ด้วยความสามารถ CRM ที่ใช้งานได้ทันทีซึ่งออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษา กำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวของการปฏิบัติงานของคุณด้วยการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ การเดินทางของลูกค้า และรูปแบบข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งเติบโตขึ้นไปตามความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป
ดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้อย่างง่ายดายด้วยระบบรวบรวมและจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ มอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า คาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และมอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นในระดับขนาดใหญ่
เสริมศักยภาพให้ที่ปรึกษาและทีมสนับสนุนด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ใช้แรงมาก เช่น การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า การโอนบัญชี และการติดตามผลลูกค้า เมื่อขจัดภาระงานแบบแมนนวลเหล่านี้ออกไป คุณจะสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรระดับแนวหน้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่างานเอกสาร
ลบเส้นแบ่งระหว่าง CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มผู้ดูแลสินทรัพย์หรือ Wealthtech ที่คุณต้องการ ด้วยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่เปลี่ยนการวิเคราะห์พอร์ตและตัวชี้วัดของครัวเรือนให้เป็นการดำเนินการเพื่อการเติบโตได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบหลายครั้ง
เร่งการเติบโตของ AUM ด้วยโซลูชันบริหารความมั่งคั่งที่ปรับแต่งตามความต้องการได้ในผลิตภัณฑ์ของ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Sales Cloud
ดึงดูดผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลงานของผู้ขาย ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้บนแพลตฟอร์มการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด
Service Cloud
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
แผนผัง
สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย CRM + AI + Data + Trust
AgentExchange
ตลาดคลาวด์สำหรับองค์กรชั้นนำของโลกที่มีแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณคงไม่อยากให้ AI มาควบคุมการเงินของคุณเอง แต่ถ้ามีคำถามเล็กน้อย หรืออยากอัปเดตที่อยู่ของคุณ สิ่งนั้นก็ควรจะทำได้อย่างง่ายดาย Agentforce ช่วยให้ที่ปรึกษาของเรามีเวลามากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า
Rohit Guptaหัวหน้าแพลตฟอร์มที่ปรึกษาดิจิทัล, การบริหารความมั่งคั่ง RBC
ติดตามแนวโน้มการขาย ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่ง
ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์ จากซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง เพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า จับตาการลงทุน และเสนอแผนตามความต้องการ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า แผงควบคุมส่วนบุคคล และการบูรณาการที่ราบรื่นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิภาพด้านภาษี ที่ปรึกษาสามารถยกระดับและปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าให้ดีขึ้น
Salesforce ถูกใช้โดยบริษัทจัดการความมั่งคั่ง RIA ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการลงทุนสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามข้อกำหนด การสื่อสาร ความสามารถในการให้บริการ และอื่นๆ อีกมากมาย CRM ที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
ซอฟต์แวร์การบริหารความมั่งคั่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ยกระดับผลิตภาพ, ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล, ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน, และจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยระบบอัตโนมัติ
ใช่ Salesforce สนับสนุนโครงการ ESG โดยมอบเครื่องมือที่ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตาม วัด และรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ของตนได้ ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการจัดการข้อมูล การรายงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Financial Services Cloud สำหรับที่ปรึกษาช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนในการใช้งานโดยจัดให้มีการกำหนดค่าล่วงหน้าพร้อมใช้งาน กรณีการใช้งานที่กำหนดค่าล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของบริษัทต่างๆ และสร้างขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่พบเห็นได้ใน RIA และบริษัทจัดการความมั่งคั่งขนาดเล็ก
เครื่องเร่งความเร็ว Financial Services Cloud เหมาะที่สุดสำหรับ RIA ที่มีพนักงาน 25 คนหรือน้อยกว่า ตัวเร่งความเร็วประกอบด้วยกรณีการใช้งานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า การจัดการการปฏิบัติงาน ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย
