ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยการปลดล็อกข้อมูลด้วย AI CRM ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้น ใช้ AI และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา สร้างความพึงพอใจและเพิ่ม AUM ผ่านประสบการณ์ที่ทันสมัย การบริการที่ปรับขนาด และการมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเรียลไทม์
ยกระดับประสิทธิภาพของที่ปรึกษา และส่งมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าได้ในวงกว้างบนแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจนี้โดยเฉพาะ โดยใช้ข้อมูลแบบรวมศูนย์, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ขจัดความยุ่งยากในการสลับใช้แอปพลิเคชัน และกำจัดไซโลข้อมูล ด้วยมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศาเพียงหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผสานรวมข้อมูล CRM, ระบบการเงิน, และแหล่งข้อมูลจากภายนอก เข้าไว้ในเดสก์ท็อปของที่ปรึกษาแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ที่ปรึกษามีข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นอยู่ในมือได้ทันที
ให้ความสำคัญกับลูกค้าไม่ใช่เอกสาร ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษาด้วยพนักงานดิจิทัลที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งจะจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยระบบอัตโนมัติ เช่น การค้นคว้าข้อมูล, การเตรียมการประชุม, และการอัปเดตบัญชี ด้วยการแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำให้ที่ปรึกษามีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
มอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ในทุกช่องทางการติดต่อ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย เหตุการณ์สำคัญในชีวิต และความชื่นชอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เหมาะสมได้ทันท่วงที โดยใช้ AI ในการคาดการณ์ความต้องการ และปรับการสื่อสารให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
มอบการบริการระดับสูงให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบรวมศูนย์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า, คาดการณ์และแนะนำสิ่งที่ควรทำในลำดับถัดไป, และเชื่อมโยงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบริการลูกค้าในวงกว้างได้แบบไร้รอยต่อ และการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
เพิ่มผลงานและผลกระทบของที่ปรึกษาทางการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงความสามารถทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม CRM รวมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
จัดทำฐานความรู้และแชทบอทพร้อมด้วย UI เชิงสนทนาที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการลูกค้าและลดเวลาในการให้บริการ
อนุญาตให้ CSR ดึงข้อมูลขึ้นมาได้ทันทีในระบบรวมโดยมีซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง
เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ของสำนักงานกลางและสำนักงานหลังบ้านเพื่อการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น
เข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลการโต้ตอบแบบรวมและ AI
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย CRM + AI + Data + Trust
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล
เพิ่มผลงานของที่ปรึกษา ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และขยาย AUM ด้วยเครื่องเร่งความเร็วที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIA) Financial Services Cloud for Advisors สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำ โดยมอบความสามารถระดับองค์กรในโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต
มีส่วนร่วมกับลูกค้า สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้ในระบบรวมเดียว
ดำเนินการได้ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์ด้วยความสามารถ CRM ที่ใช้งานได้ทันทีซึ่งออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษา กำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวของการปฏิบัติงานของคุณด้วยการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ การเดินทางของลูกค้า และรูปแบบข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งเติบโตขึ้นไปตามความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป
ดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้อย่างง่ายดายด้วยระบบรวบรวมและจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ มอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า คาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และมอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นในระดับขนาดใหญ่
เพิ่มพลังให้กับที่ปรึกษาและทีมสนับสนุนของคุณด้วยการจัดการงานที่ใช้เวลานาน เช่น การต้อนรับเข้าทำงาน การโอนบัญชี และการติดตามลูกค้า ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดึงดูดและรักษาที่ปรึกษาที่มีความสามารถสูงด้วยเทคโนโลยี CRM ที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้พวกเขามีเวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น
ขยายธุรกิจของคุณด้วยมุมมองข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศาและข้อมูลเชิงลึกใหม่อันทรงพลัง บูรณาการข้อมูลจากแพลตฟอร์มการดูแลทรัพย์สินและ Wealthtech ที่ต้องการเพื่อดำเนินกิจการของคุณในระบบที่ราบรื่นหนึ่งเดียว รับมุมมองแบบองค์รวมของตัวชี้วัดที่สำคัญ ติดตามงานที่ปรึกษา และวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ หลายแอป
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
ดึงดูดผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลงานของผู้ขาย ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้บนแพลตฟอร์มการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย CRM + AI + Data + Trust
ตลาดคลาวด์สำหรับองค์กรชั้นนำของโลกที่มีแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณคงไม่อยากให้ AI มาควบคุมการเงินของคุณเอง แต่ถ้ามีคำถามเล็กน้อย หรืออยากอัปเดตที่อยู่ของคุณ สิ่งนั้นก็ควรจะทำได้อย่างง่ายดาย Agentforce ช่วยให้ที่ปรึกษาของเรามีเวลามากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า
Rohit Guptaหัวหน้าแพลตฟอร์มที่ปรึกษาดิจิทัล, การบริหารความมั่งคั่ง RBC
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์ จากซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง เพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า จับตาการลงทุน และเสนอแผนตามความต้องการ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า แผงควบคุมส่วนบุคคล และการบูรณาการที่ราบรื่นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิภาพด้านภาษี ที่ปรึกษาสามารถยกระดับและปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าให้ดีขึ้น
Salesforce ถูกใช้โดยบริษัทจัดการความมั่งคั่ง RIA ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการลงทุนสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามข้อกำหนด การสื่อสาร ความสามารถในการให้บริการ และอื่นๆ อีกมากมาย CRM ที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
ซอฟต์แวร์การบริหารความมั่งคั่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ยกระดับผลิตภาพ, ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล, ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน, และจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยระบบอัตโนมัติ
ใช่ Salesforce สนับสนุนโครงการ ESG โดยมอบเครื่องมือที่ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตาม วัด และรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ของตนได้ ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการจัดการข้อมูล การรายงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Financial Services Cloud สำหรับที่ปรึกษาช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนในการใช้งานโดยจัดให้มีการกำหนดค่าล่วงหน้าพร้อมใช้งาน กรณีการใช้งานที่กำหนดค่าล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของบริษัทต่างๆ และสร้างขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่พบเห็นได้ใน RIA และบริษัทจัดการความมั่งคั่งขนาดเล็ก
เครื่องเร่งความเร็ว Financial Services Cloud เหมาะที่สุดสำหรับ RIA ที่มีพนักงาน 25 คนหรือน้อยกว่า ตัวเร่งความเร็วประกอบด้วยกรณีการใช้งานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า การจัดการการปฏิบัติงาน ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย
