Salesforce เปิดตัว Industries AI: ความสามารถ AI นอกกรอบมากกว่า 100 รายการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะอุตสาหกรรมใน 15 อุตสาหกรรม
เรียนรู้เพิ่มเติมปลดล็อกข้อมูลเพื่อขยายความสัมพันธ์กับลูกค้าและ AUM ด้วย AI ที่เชื่อถือได้
ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยการปลดล็อกข้อมูลด้วย AI CRM ชั้นนำสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้น ใช้ AI และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา สร้างความพึงพอใจและเพิ่ม AUM ผ่านประสบการณ์ที่ทันสมัย การบริการที่ปรับขนาด และการมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเรียลไทม์
ปรับปรุงประสบการณ์ให้ทันสมัยด้วย CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
เพิ่มผลงานและผลกระทบของที่ปรึกษาทางการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงความสามารถทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม CRM รวมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
มันทำงานอย่างไร:
ระบบที่กระจัดกระจายและข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว หยุดการกระโดดจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งและรวมข้อมูลของคุณบนแพลตฟอร์ม Salesforce เพื่อการจัดการความมั่งคั่ง ดูรายละเอียดบัญชีทางการเงินของลูกค้า เป้าหมาย ความสัมพันธ์ เหตุการณ์ในชีวิต และอื่นๆ อย่างละเอียดบนแพลตฟอร์มเดียว
เสริมพลังข้อมูลเชิงลึกของคุณด้วยแผนที่นำข้อมูลอันมากมายมาใช้งานเพื่อคุณ
ช่วยให้ทีมงานส่งมอบคำแนะนำที่เป็นรายบุคคลซึ่งจะช่วยขยายเครือข่ายการอ้างอิงให้แข็งแกร่ง
สร้างโซลูชั่นประสบการณ์ที่ปรึกษาของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Marketing Cloud
ทำความรู้จักกับผู้ชมของคุณผ่านโปรไฟล์รวม ปรับแต่งข้อเสนอผ่านทุกช่องทางด้วย AI สร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
ความฉลาดสำหรับ Financial Services Cloud
ช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์
เพิ่มยอดขายด้วยผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะค้นคว้าข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการขายของคุณ
MuleSoft Anypoint Platform
นำ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
ปรับขนาดการบริการลูกค้า
เพิ่มผลงานและผลกระทบของที่ปรึกษาทางการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับปรุงความสามารถทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม CRM รวมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
มันทำงานอย่างไร:
จัดทำฐานความรู้และแชทบอทพร้อมด้วย UI เชิงสนทนาที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริการลูกค้าและลดเวลาในการให้บริการ
อนุญาตให้ CSR ดึงข้อมูลขึ้นมาได้ทันทีในระบบรวมโดยมีซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง
เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ของสำนักงานกลางและสำนักงานหลังบ้านเพื่อการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น
เข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลการโต้ตอบแบบรวมและ AI
สร้างโซลูชันบริการที่ปรับขนาดได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Service Cloud
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
Einstein AI
สัมผัสประสบการณ์ AI ที่ถูกสร้างเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานสำหรับเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้ แผนก และอุตสาหกรรมใดๆ
แผนผัง
สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย CRM + AI + Data + Trust
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ความฉลาดสำหรับ Financial Services Cloud
ช่วยให้ทีมของคุณทั้งหมดค้นหาคำตอบที่สำคัญและเริ่มตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล
เติบโตเร็วขึ้นด้วยแอปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับที่ปรึกษา
เพิ่มผลงานของที่ปรึกษา ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และขยาย AUM ด้วยเครื่องเร่งความเร็วที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIA) Financial Services Cloud for Advisors สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำ โดยมอบความสามารถระดับองค์กรในโซลูชันที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโต
มันทำงานอย่างไร:
มีส่วนร่วมกับลูกค้า สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้ในระบบรวมเดียว
ดำเนินการได้ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์ด้วยความสามารถ CRM ที่ใช้งานได้ทันทีซึ่งออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษา กำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวของการปฏิบัติงานของคุณด้วยการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ การเดินทางของลูกค้า และรูปแบบข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งเติบโตขึ้นไปตามความต้องการของคุณที่เปลี่ยนแปลงไป
ดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้อย่างง่ายดายด้วยระบบรวบรวมและจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ มอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า คาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และมอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นในระดับขนาดใหญ่
เพิ่มพลังให้กับที่ปรึกษาและทีมสนับสนุนของคุณด้วยการจัดการงานที่ใช้เวลานาน เช่น การต้อนรับเข้าทำงาน การโอนบัญชี และการติดตามลูกค้า ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดึงดูดและรักษาที่ปรึกษาที่มีความสามารถสูงด้วยเทคโนโลยี CRM ที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้พวกเขามีเวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น
ขยายธุรกิจของคุณด้วยมุมมองข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศาและข้อมูลเชิงลึกใหม่อันทรงพลัง บูรณาการข้อมูลจากแพลตฟอร์มการดูแลทรัพย์สินและ Wealthtech ที่ต้องการเพื่อดำเนินกิจการของคุณในระบบที่ราบรื่นหนึ่งเดียว รับมุมมองแบบองค์รวมของตัวชี้วัดที่สำคัญ ติดตามงานที่ปรึกษา และวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ หลายแอป
เร่ง AUM ด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งได้ซึ่งสร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Sales Cloud
ดึงดูดผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลงานของผู้ขาย ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้บนแพลตฟอร์มการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด
Service Cloud
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
แผนผัง
สร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย CRM + AI + Data + Trust
AppExchange
ตลาดคลาวด์สำหรับองค์กรชั้นนำของโลกที่มีแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
สิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเราคือการให้บริการจัดการความมั่งคั่งระดับโลก สำหรับเรา นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและที่ปรึกษาของเราด้วยการเลิกใช้กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพและดำเนินการด้วยตนเอง
เกร็ก เบลท์เซอร์หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี, การบริหารความมั่งคั่ง RBC
ติดตามแนวโน้มการขาย ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
รายงานข้อมูล
อนาคตของการบริหารความมั่งคั่ง
การสัมมนาผ่านเว็บ
จินตนาการใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการความมั่งคั่ง
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกในด้าน AI หรือไม่
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่ง
ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์ จากซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง เพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า จับตาการลงทุน และเสนอแผนตามความต้องการ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า แผงควบคุมส่วนบุคคล และการบูรณาการที่ราบรื่นสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิภาพด้านภาษี ที่ปรึกษาสามารถยกระดับและปรับปรุงการเดินทางของลูกค้าให้ดีขึ้น
Salesforce ถูกใช้โดยบริษัทจัดการความมั่งคั่ง RIA ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการลงทุนสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามข้อกำหนด การสื่อสาร ความสามารถในการให้บริการ และอื่นๆ อีกมากมาย CRM ที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
ซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มผลผลิต ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์ ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ
ใช่ Salesforce สนับสนุนโครงการ ESG โดยมอบเครื่องมือที่ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตาม วัด และรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ของตนได้ ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการจัดการข้อมูล การรายงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Financial Services Cloud สำหรับที่ปรึกษาช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนในการใช้งานโดยจัดให้มีการกำหนดค่าล่วงหน้าพร้อมใช้งาน กรณีการใช้งานที่กำหนดค่าล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของบริษัทต่างๆ และสร้างขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่พบเห็นได้ใน RIA และบริษัทจัดการความมั่งคั่งขนาดเล็ก
เครื่องเร่งความเร็ว Financial Services Cloud เหมาะที่สุดสำหรับ RIA ที่มีพนักงาน 25 คนหรือน้อยกว่า ตัวเร่งความเร็วประกอบด้วยกรณีการใช้งานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้า การจัดการการปฏิบัติงาน ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย