新創企業最佳CRM：全方位指南

大約80%的新創企業能撐過第一年，但只有50%能活到第五年。為了讓您的新創企業能達到那樣的成功水準，您需要找出能幫助您募資、快速擴充並維持效率的技術解決方案。

這正是客戶關係管理(CRM)派上用場的時候。一套優質的新創企業CRM可以同時提升生產力、強化客戶關係並改善獲利。

您將學到的內容：

• 什麼是新創企業專用的CRM？
• 為什麼新創企業一定要有CRM？
• 新創企業能透過CRM做什麼？
• 哪些類型的CRM最適合新創企業？
• 要如何挑選適合新創企業的CRM？
• 新創企業什麼時候導入CRM最合適？

CRM是一套管理客戶資料的系統，並提供易於使用的工具協助您採取行動。這些工具可能涵蓋銷售、服務、行銷、商務，甚至是金融服務、醫療保健等特定產業。

對新創企業而言，團隊經常身兼多職，並力努力將時間效益最大化。CRM可以徹底改變您的工作方式，讓工作變得更輕鬆、企業營運更有效率。

以下是企業活用CRM的幾個常見方式：

• 辨識目標客群並展開行銷活動
• 掌握每筆銷售交易的全貌並預測未來營收
• 在任何管道上即時提供客戶服務

部分CRM平台能整合來自各種來源的企業資料，甚至具備人工智慧(AI)功能。

無論您是透過群眾募資、贊助、企業貸款或創投資金支持，作為新創創辦人，都需要為成長打下基礎。以下是CRM提供協助的五種方式：

營收是新創企業最重要的指標。擴充與穩定銷售顯示客戶與您的品牌互動密切，並正從興趣轉化為實際購買。

Salesforce Ventures擁有超過15年協助新創企業推動企業級銷售的經驗，並發布Startup Enterprise GTM Report ，分享新創如何銷售給大型企業的洞察。

其中一項洞察指出：「創辦人應該親自建立並主導企業級銷售流程，直到達成年營收500萬美元(ARR)後才退居幕後。」

這顯示由創辦人主導的銷售比以往任何時候都更重要。透過CRM，即使沒有銷售或行銷背景的創辦人，也能建立並執行結構化、可重複的銷售流程。

以下是CRM協助您更快、更輕鬆、更聰明地銷售的幾種方式：

• 精準掌握目標客群的年齡、地點與平均消費等人口統計資料
• 設定聯繫流程與自動化動作
• 查看潛在客戶如何與您的網站與電子郵件等數位媒介互動
• 取得深入報告與洞察分析

您或許已準備好擴充規模，但您的技術架構是否跟得上？

把您的技術堆疊想像成工具箱。您是否使用了多個功能重複的工具？這些工具是否各自發揮效用、帶來價值？它們能順暢協同運作嗎？

使用CRM，您能在單一平台上擁有多項適合新創企業的工具，這代表您可以節省時間、降低成本，並隨成長保持彈性。

例如，Starter Suite與Pro Suite內建自動化工具，可協助新創企業處理大量銷售、客戶服務要求與行銷活動，且介面直覺、容易使用、設定快速。

Starter與Pro Suite是Salesforce專為新創企業打造的兩款解決方案。這些價格實惠的CRM套件將行銷、銷售、服務與商務工具整合於同一個平台。Starter提供能讓您快速開始使用CRM的工具，而專業版則包含Starter中的所有功能，並額外提供自訂、自動化及進階功能。

將近三分之二的客戶表示，他們期望企業能因應其不斷變化的需求與偏好，調整互動體驗。透過CRM，您可以在每次互動中都提供個人化體驗，建立更強的客戶關係。

如果您想查看客戶的終身價值、下一次可能購買的產品，或他們上次造訪您的行動應用程式的時間，這些資訊都能從客戶個人資料中輕鬆查閱。

此外，您還能確保團隊之間的交接順暢。例如，當行銷部門獲得一筆潛在客戶資料時，可以順利交接給業務部門處理。

這樣才能讓客戶滿意—而我們都知道，滿意的客戶會變成回頭客，並分享他們的優良體驗。

在財務健全方面，CRM可大幅增加資金續航力、協助您管理營運資本並降低資金消耗率，這些對於新創企業初期至關重要。

此外，透過自動化工作流程，您可以提升營運效率並降低客戶服務成本。這些工作流程可協助減少手動作業、最佳化資源配置，並在降低成本的同時提供更優質的客戶服務。

以下是幾種提高現金流與利潤率的方法：

• 透過自動化潛在客戶管理與後續追蹤電子郵件，加快銷售週期。這能讓業務專注於高潛力名單，並簡化聯繫流程。
• 透過個人化且自動化的電子郵件，打造更高效率的行銷活動，推動潛在客戶持續推進銷售漏斗
• 透過產生發票、收款及在報價中嵌入付款連結，加快付款流程
• 運用預測性銷售與服務資料管理分析，提升從潛在客戶到成交的整體效率

無論您位於世界何處、屬於哪個團隊，公司內每位成員皆可即時協作，並透過單一平台存取所需資訊。

以下是CRM如何協助新創企業克服最大挑戰、快速擴充，並深化與新舊客戶關係的幾種方式：

您聽過資料孤島嗎？資料孤島是指其他部門無法存取的資訊集合。

想像一下，行銷團隊寄出了一封促銷電子郵件，但業務團隊卻看不到誰對這封信有興趣，因為資料分散在不同的應用程式裡。

隨著您的團隊和技術持續成長，這些資料孤島可能會導致資源錯置與重複作業的問題。此外，有81%的IT主管表示資料孤島正在阻礙數位轉型。

CRM能將您的資料集中管理，讓每個團隊都能全面掌握資訊，進而消除資料孤島。

透過分析功能，您還能迅速管理分析資料、做出決策並提升績效。舉例來說，假設您的營收上升，但新客戶轉換率下降。這可能代表現有客戶購買量變多，但行銷未能觸及新的潛在客戶，這可促使您調整策略。

若您一開始就投資CRM，便能從起步階段開始培養客戶終身忠誠度。根據2024年Salesforce Customer Success成功指標全球亮點，導入Salesforce的新創企業在客戶滿意度上提升了42%，客戶留存率也增加了41%。

為達到這些成果，您需要掌握客戶需求，並透過以下功能，主動在問題發生之前解決：

• 無縫的自助服務
• 任一管道上的互動時間軸
• 個人化、資料導向的自動化流程

許多專為新創企業設計的CRM系統包含自動化工作流程與AI功能，可協助您擺脫繁瑣又耗時的任務。如此一來，您就能減少手動輸入資料的時間，將更多心力投入複雜任務。

例如，您可以使用AI記錄並轉錄銷售通話，並自動將聯絡人、活動與電子郵件同步至CRM。

想知道您的客戶對您的觀感嗎？CRM工具能協助您瞭解他們如何使用您的產品與服務。透過這些洞察，您將能最佳化產品與服務，在競爭激烈的市場中脫穎而出，並發現各種模式與趨勢。

您可以分析的回饋意見類型包括：

• 他們喜歡或不喜歡的地方
• 能讓產品更好的改善建議
• 會讓他們改用其他品牌或停止購買的原因

CRM能幫助任何規模的企業顯著提升營收與轉換率。它具備一個整合的平台，讓您能有效觸及買家、提升生產力、加快成交速度，並推動營收成長。

關鍵在於：

• 專注於高影響力的活動與機會
• 瞭解客戶需求
• 全面掌握銷售流程與績效狀況
• 保持領先目標並追蹤成果

將AI與CRM結合，對新創企業來說可能是改變局勢的關鍵。AI可協助您迅速發掘客戶資料中的趨勢、尋找與潛在客戶連結的新方式、產生內容，並個人化行銷體驗。

根據小型企業趨勢報告，採用AI的中小企業表示其帶來的效益廣泛，從預測精準度提升到競爭洞察皆涵蓋在內。事實上，85%的受訪者指出銷售代表在時間運用上有明顯或中度的改善。

生成式AI特別能拓展新機會，並釋放時間讓團隊專注於更重要的工作。有64%的中小企業辦公人員認為生成式AI能提升營運效率，62%認為它有助於提供更好的客戶服務。

CRM在資料組織與治理中也扮演關鍵角色。由於CRM是一個集中管理資料的平台，因此需要進階的存取控制機制以設定使用者權限，並具備稽核記錄以確保資料的完整性與安全性。若您經營的是受法規監管的市場，某些CRM也能協助您遵守相關資料保護規定。將資料妥善整理與保護，有助於企業導入可靠的AI工具，對打造AI未來至關重要。

最好的CRM是能隨著企業快速成長的那一款，但您該如何判斷它是否具備這樣的能力？以下是評估新創企業CRM時該注意的七個要點：

如果您是CRM新手，而您需要一套簡化的解決方案，那麼最好是有內建教學導引。

隨著業務拓展並走出新創階段，您的CRM應該具備彈性，能夠輕鬆升級功能。

當您準備就緒時，應該能夠：

• 自訂您的CRM以符合業務需求
• 快速導入更強大的自動化工具
• 將其他應用程式直接整合進CRM

您可能以為CRM是大型企業專用，但其實也有許多簡化版解決方案，且價格實惠。請參考專為新創企業與初期企業設計的選項。(如果還有免費試用，那就更棒了。)

舉例來說，雖然Salesforce有企業級解決方案，但Starter Suite與Pro Suite非常適合新創企業使用。這些是簡化、低成本的CRM套件，整合銷售、服務、行銷與商務工具於同一平台。(沒錯，也有提供免費試用。)

從第一天起就需要迅速投入運作並快速看到成果，因此理想的CRM應該讓所有人都能輕鬆上手與設定—無需開發人員協助。請尋找具備以下特性的系統：

• 直覺易懂
• 便於匯入資料
• 提供訓練資源 與及時支援

最適合新創企業的CRM應能讓您的團隊無論身處何地或負責任何職務，都能無縫連接、協作並共享資料。

只要選擇合適的CRM，您就能將首次購買的客戶轉變為終身客戶。請尋找一個解決方案，讓您能看到客戶與公司從最初接觸到最近一次互動的完整互動歷程。如此一來，您便能針對每一次互動進行個人化調整。

重視關係建立的CRM系統，對於與現有及潛在投資者溝通也很有價值。您可以輕鬆管理合作夥伴關係，並與創投公司及其他潛在資金來源建立更好的連結。

您的CRM應專注於提升整個客戶生命週期中的營運效率。它應具備自動化功能，作為核心要素，協助公司各部門減少人工操作。

適合新創企業的CRM，應具備能提升績效的高品質報告與管理分析功能。

具備分析功能的CRM可提供資料探勘工具，從多個來源擷取並管理分析資料，同時也內建區隔工具，可讓團隊根據人口統計資料、互動程度與購買行為對潛在客戶與客戶進行分類。

市面上的選項琳瑯滿目，要找到一款同時兼顧成本、功能與自訂能力的CRM並不容易。以下六個建議可幫助您做出最合適的選擇：

首先，請明確您希望透過CRM達成什麼目標。最終目標是什麼？哪些指標能顯示您是否成功達標？

假設您想優先打造能協助銷售與行銷決策的深入客戶個人檔案。那就應該選擇能提供完整客戶檢視，並內建AI功能來推薦最佳互動方式的CRM。

列出您目前擁有的技術工具，以及未來想導入的工具。然後釐清每項工具的用途。試著找出CRM在其中的定位、它能補足哪些現有工具無法做到的事，以及是否有功能重疊的情況。

對您來說，最重要的功能是什麼？有些CRM工具擅長資料分析。有些則能帶來出色的客戶體驗。也有些處於AI的尖端。

那為什麼不三者兼備？Salesforce AI可協助新創企業從資料中獲得洞察、打造個人化體驗並提升生產力。

下一步是比較幾個解決方案，找出最符合您需求的選項。在評估時，請考慮擴充、成本與易用性。

請問問自己：

• 這套CRM能隨著我的業務成長而擴充嗎？還是受到侷限？
• 部署與管理的成本是多少？
• 是否有隱藏費用或額外支出？
• 它與現有解決方案的整合程度如何？
• 是否簡單易用、容易理解？

當您挑選出幾個領先的候選方案後，記得查看評論。特別留意是否有常見問題，例如效能不佳、隱藏費用或支援服務不足。

到了這個階段，您的選項應該已縮小至三到四套解決方案，因此該讓關鍵利害關係人加入討論了。取得他們的回饋非常關鍵，因為若要推動CRM導入，使用者必須願意每天使用它。

記得讓部門主管、IT經理、第一線人員及其他常態使用者都加入討論。

在購買前，請向供應商詢問其支援與服務內容。理想的情況是，CRM應提供即時支援以解決突發問題，並持續更新工具的功能與特色。

越早導入CRM越好。若您初期就採用CRM，便能從第一天開始建立「乾淨資料」，並即時追蹤績效。

此外，隨著新創企業逐漸成長，CRM的導入成本也會提高。最好一開始就選用一套能隨企業成長而擴充的CRM。若拖延不決，日後可能得耗費更多時間與資源來移轉和管理所有資料。

既然您已瞭解如何為新創企業挑選最佳CRM，現在正是全力啟動的好時機。

無論您是剛開始使用CRM的新創企業，或已在導入階段，都可以來看看Salesforce Launchpad計畫 。此計畫專為新創與獲創投支持的企業所打造，提供專屬折扣、最佳實務與個人化指導，協助您充分運用Salesforce CRM與生態系。