領先品牌憑藉適用於金融服務的Agentforce取得成功。
適用於金融服務的Agentforce是什麼？
適用於金融服務的Agentforce是一款代理式AI解決方案，可利用Salesforce平台的強大功能提供主動式全天候支援。此解決方案包括基於深度產業資料的AI智慧代理，並針對銀行業、財富管理產業和保險公司進行情境化。
金融服務 的 Agentforce 建築積木
Agentforce技能具備產業專業知識，可協助各個金融服務組織完成獨特的待辦事項。
跨來源的非結構化和結構化金融服務資料，會針對正確的情境進行調和，並透過產業資料模型使用。
透過Financial Services Cloud來滿足銀行、財富和保險專業人員的深度產業行動。
輕鬆與核心銀行、財富和保險系統整合，並連接不同的財務資料，以獲得全方面的家庭和客戶洞察。
從適用於金融服務的預先建置Agentforce技能和使用案例開始。
縮短客戶等候時間並快速連接。
Agentforce銀行服務協助如今可立即處理日常查詢、減少通話量，讓人力代理更有餘裕地進行更複雜的互動。
將例行工作自動化並縮短等待時間。
Agentforce保險服務協助透過專為保險業打造的AI，來縮短等候時間並改善第一次通話處理的成效。透過安全且由AI支援的保單持有人及報價摘要來強化保險CSR，進而改善客戶互動並提高生產力。
行政工作耗費太多時間而成長有限？
透過適用於銀行業的Agentforce關係協助來簡化流程、自動建立議程、總結會議內容、並確保後續跟進，從而實現有效的客戶互動。
讓會議準備變得輕鬆無比。
Agentforce財務顧問協助可將會議準備自動化，讓財務顧問能360度全方位檢視客戶，並隨時準備建立更穩固的關係。
增加收款額，同時強化客戶關係。
Agentforce收款協助會透過數位員工簡化恢復流程，以有效引導人類代理完成例行流程，讓他們能將更多時間花在複雜的互動上。
針對多個使用案例快速建置，並自訂您的金融服務AI智慧代理。
無需程式碼設定，即可快速獲得成果
使用預先建置的技能、動作和範本，幾分鐘內就能啟動AI智慧代理。不需要資料科學或IT工單。
只要按一下，無需程式碼
使用Salesforce的直覺式低程式碼工具自訂和擴展代理，讓您的團隊可以隨著業務需求的變化提供持續演進的體驗。
由資料和流程引導
由於Agentforce建構於現有的Salesforce資料和工作流程之上，AI智慧代理能透過業務情境和精確度來採取行動，而無需拼湊外部工具。
隨時在您的掌控之中
使用熟悉的Salesforce管理員控制項輕鬆測試、調整並治理Agentforce行為，讓您可以自信地擴展AI，不用從頭開始。
金融服務中Agentforce的常見問題
AI智慧代理透過提供全年無休的客戶支援、回答問題並隨時解決問題來改善金融服務。AI智慧代理可以執行例行任務，從而提高效率，並讓銀行家、保險公司和財富管理經理專注於策略性工作。這些代理在偵測詐騙，以及即時分析交易模式來快速識別和防止可疑活動等方面也發揮著關鍵作用。AI智慧代理也會使用客戶和市場資料來協助做出明智的決策，從而提供個人化的財務建議。
代理AI能透過多種方式增強金融服務。AI聊天機器人和虛擬助理提供順暢的客戶支援，全天候處理各種查詢。AI智慧代理透過準確評估信用、市場和營運風險來改善風險管理。它們還擅長偵測詐欺、識別異常交易模式並標記潛在問題。在投資管理方面，AI智慧代理可以分析市場趨勢，以協助進行投資組合管理和交易決策。最後，AI智慧代理可透過監控交易和報告任何可疑活動來確保法規合規性，從而確保金融機構的安全。
適用於金融服務的Agentforce透過自動化例行任務和流程來提高效率，讓機構能更順暢地運作。及時的個人化支援可強化客戶體驗，同時提升滿意度和忠誠度。進階的管理分析和洞察可帶來更優秀的決策，並協助銀行、保險公司和財富管理公司做出策略性選擇。 適用於金融服務的Agentforce也有助於確保法規合規性，進而降低違規風險並維持機構安全。
免責聲明：Salesforce預先建置的Agentforce功能會根據客戶意見不斷進行增強，可能不代表實際產品的詳細資訊。解決方案目前可能無法提供、準時提供或完全無法提供。客戶應根據目前可用的解決方案做出購買決定。