使用 AI 支援的銀行 CRM 提高客戶滿意度。
利用專為零售銀行設計的 CRM 提供從客戶獲取到服務的互聯體驗。 使用 AI 和數據來建立信任並提高忠誠度，同時通過自動化提高效率和速度。 透過簡化的入職、擴充的服務和即時個人化參與，提高客戶滿意度。
這些業界領先的公司透過Salesforce銀行軟體取得成功。
數字銀行平台轉型幫助我們產生過去的 3 倍的產量。
奧利維亞·博爾斯營運項目總監, 彭美聯儲
使用零售銀行 CRM 軟件擴展服務。
透過自動化、人工智慧和資料，在零售銀行業務中提供個人化服務。 利用專門設計的零售銀行 CRM，可幫助您簡化流程、提高效率並預測客戶需求。
銀行中的 CRM 如何運作：
提供具有現代化的對話界面的知識庫和聊天機器人。
允許 CSR 立即擷取資訊，全部都在統一的系統中。
透過工作流程連接到中間辦公室和後台辦公室，可改善團隊間的協調。
透過統一的互動資料和 AI，了解客戶的重要性。
使用以下Salesforce產品建立您的銀行服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Service Cloud
自動化財務交易和流程，並簡化工作流程，以提高客戶滿意度。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
簡化客戶入職和合規性。
簡化最複雜的流程之一，同時給您的客戶留下絕佳的第一印象。 利用引導式探索和自動化，將入職體驗現代化。
運作方式：
建立行銷活動、識別潛在客戶、成熟潛在客戶等。 從第一次觸摸開始建立客戶個人資料，並簡化入職流程。
使用引導式探索來收集滿足 KYC 要求所需的資訊，並協助您的客戶選擇最符合他們需求的產品和服務。
使用自動化和生態系統合作夥伴收集文件、驗證輸入資料、執行風險篩選等等，全部都在 Agentforce 360 Platform 中。
根據客戶的需求和喜好匹配合適的產品。 產生文件、收集簽名，並與核心系統連線以開設帳戶。 為客戶提供您的工具的能力，以鼓勵採用。
使用以下Salesforce產品建立您的銀行導入解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Salesforce Einstein
體驗內建在工作流程中的 AI，適用於任何工作流程、使用者、部門和產業。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
個性化智能、資料驅動的參與度。
統一資料並運用 AI，大規模提供相關的個人化體驗。 利用零售銀行軟件超越客戶期望，提高忠誠度和提高保留率。
使用以下Salesforce產品建立您的個人化銀行管理解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
自從我們採用Financial Services Cloud後，我們客服中心團隊所花的時間縮短不少。我們已經將未結個案的數量減少了約86％。
伊芬娜·納穆托西烏干達 Salesforce 國家主管及全球服務負責人, 標準銀行
跟上最新行銷趨勢、見解和對話。
零售業銀行業CRM軟體常見問答集
銀行 CRM 可協助團隊管理客戶關係、分析互動、集中資料等等。 這有助於銀行更好地了解客戶並提供量身定制的金融服務，同時簡化營運並推動增長。
零售銀行、信用合作社和其他需要收購、導入、個人化和服務功能的機構皆適用Salesforce銀行軟體。我們的解決方案透過資料、AI和建立在可信任平台上的專用零售銀行CRM，來簡化營運並改善客戶和會員體驗。
零售銀行軟件的好處包括擴展的收購和入職位，自動化服務功能，跨多渠道的個性化溝通，提高客戶和會員滿意度，以及快速適應不斷變化的需求的能力。 這可以增強客戶忠誠度和營運效率。
是的，我們的平台靈活，可以與各種銀行系統、核心銀行平台和第三方應用程序集成，以創建一個緊密和統一的生態系統。
您可以透過資料分析、人工智慧、工作流程自動化、風險評估、監控和緩解等功能，在風險管理和合規性的複雜性中掌握。 我們的平台可讓銀行保持領先新興風險，並順暢地遵守行業法規。
