領先的銀行、財富經理和保險公司通過 Financial Services Cloud 將入職數位化。
加強金融服務的客戶加入功能。
為您的客戶、內部使用者和 IT 提供無縫的入職體驗。
改善客戶體驗。
直接從您的CRM進行客戶導入，並在完整客戶資料的脈絡下進行操作。透過單一平台提供以客戶為中心的體驗，開啟全新的財務關係。深入瞭解客戶，不只停留在KYC資料層面。
在我們的數位體驗平台上輕鬆部署客戶體驗，或利用預先設定的 API 將 Salesforce 同步到您自己的行動或 Web 體驗。
根據現有的財務關係，自動提供正確的揭露與同意表單，降低完成導入流程的阻力。讓客戶當下即可透過安全的數位簽名簽署表單。
在內部提高入職效率。
持續保持對KYC合規性的高度警覺。整合您選擇的第三方身分驗證與篩選服務供應商，評估探索流程中收集的客戶資訊。根據回傳結果觸發後續步驟與決策。
透過自動化縮短導入所需時間並減少手動步驟。設定智慧型工作流程，無論是直通式處理流程，還是包含平行程序與手動審核點的複雜導入場景都能因應。
提升導入流程各階段與篩選結果的透明度。管理各階段需求，以加強對複雜流程的掌控。
降低建置和維護流程的開發成本。
透過開箱即用式的端對端金融服務導入解決方案，加快導入實施速度。善用預建資料模型、整合模組與探索流程樣板架構。
透過點擊而非撰寫程式碼來管理智慧型探索流程。打造單一可靠的資訊來源，讓問題能在不同探索流程中顯現。透過任一通路部署，並將客戶資料回傳至Salesforce。
透過零程式碼或低程式碼設定，輕鬆連接導入流程所需的第三方系統。使用與領先的身分驗證與篩選服務供應商，以及帳戶開立核心系統的預設整合模組。
使用來自 Customer 360 的產品，完成您的數位入門解決方案。
Agentforce
透過自主人工智慧應用程式為員工或客戶提供專業、隨時隨時支援，提供燃油效益，並提供全天候卓越的服務。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Financial Services Cloud智慧
利用針對組織的分析和 AI 來實現可預測的收入。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
AppExchange
全球領先的企業雲端Marketplace，匯集實證應用程式與專家資源。輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。
借助我們的幫助，打造完美的金融服務客戶入門解決方案。
立即與我們聯絡，我們的專家將逐步指導您完成該流程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 新增所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
我們的首要任務是提供世界一流的財富管理服務。 對我們來說，這意味著我們需要通過遠離低效率和手動流程來增強客戶和顧問的體驗。
Greg Beltzer技術長, RBC財富管理
在 Trailhead 上免費的引導式學習，學習新技能。
利用數位入門，獲取金融服務提示、技巧和最佳做法，開始發展。
簡化入職常見問題
我們的金融服務客戶導入解決方案提供端對端的數位化流程──從資料收集體驗到KYC檢查與帳戶開立。它提供開箱即用的功能助您快速開始，並可全面自訂，以確保導入流程符合您的品牌需求。
我們的客戶發現，我們的入職解決方案有助於提高客戶滿意度評級，減少入職消耗和停滯，以及從花費的時間到技術支出降低入職成本。
請考量此解決方案是否涵蓋整個客戶生命週期，或僅限於導入流程。根據您的技術資源，您可以考慮採用零或低設定的方式以簡化建置與維護。導入流程多半需要來自其他系統的資料或程序，因此請評估此平台的整合能力。
我們的解決方案可以簡化申請流程，使內部流程更有效率，並減少涉及的系統數量來幫助改善客戶體驗。
