Salesforce 推出產業人工智能：100 多種現成的 AI 功能，可解決 15 個產業的特定產業困難點。
深入瞭解
領先的銀行、財富經理和保險公司使用 Financial Services Cloud 個性化的互動。
使用金融服務個人化資料來提高忠誠度。
將客戶行為和財務資料合併到單一檢視中。 在 Financial Services Cloud 中全面了解財務目標，幫助您的客戶最佳化財務規劃體驗。 使用現成的見解來提高可行動性，以幫助您的客戶實現財務健康。
匯集客戶行為和財務資料。
使用 Data Cloud 統一客戶的財務和交易數據、CRM 數據和行為數據，使用 Financial Services Cloud 的數據模型將第一方和外部數據集中在一個湖房中。 閱讀 金融服務 的資料成熟度手冊。
使用 Financial Services Cloud 連接您的核心銀行交易數據以及其他外部系統。 在 Financial Services Cloud Data Kit 中使用具有預先建置的對映和串流的金融服務資料模型。
使用加速器和 API，將您的數據快速連接到一直孤立的系統（核心銀行業務、託管、財務規劃和投資組合管理軟體）。 使用 MuleSoft Direct 對 Financial Services Cloud 直接將資訊直接傳送到 Data Cloud。
透過連結到外部帳戶，從支出和儲蓄習慣中獲得深入見解建議，以完全掌握交易資料。 協調所有數據，以獲得客戶的完整概述。 將您的數據定位，以獲得 AI 洞察，例如即時財務健康分數和下一個最佳行動。
優化財務規劃體驗。
通過了解客戶的財務願望來預測客戶的需求。 使用預先包裝的目標捕獲體驗，直接在 Financial Services Cloud 中記錄客戶目標。 獲得推動相關客戶互動的完整概述。
銀行家和財富顧問可以使用我們的業務 API 直接在 Financial Services Cloud 中查看財務計劃和對財務計劃進行操作。 顧問還可以將家庭信息引入金融平台，從而不需要重複查詢相同的信息。
在 Financial Services Cloud 中管理目標的最好處在於它們是可行的 —— 您可以在其周圍推動工作流程。 個人化的參與和主動行動將有助於推動財務成果，從而創造終身客戶。
通過洞察來促進財務健康。
根據 FlexCards 上 Financial Services Cloud 中顯示的 Data Cloud 的計算交易見解和趨勢，了解家庭收入、支出和淨資產。 深入了解您的客戶，並在 Financial Services Cloud 的任何地方推動行動。
使 Financial Services Cloud 和 Data Cloud 中的資料與 Financial Services Cloud 中的自訂元件進行協調，以進行特定視覺化和警示框架。 透過金融服務個人化傳送警示，以幫助您的客戶保持財務健康狀況。
利用 Data Cloud 來支援大量分段案例。 使用 Financial Services Cloud 中的「可行動分段」使用 Data Cloud 建立可行的清單，以根據財務生活旅程的信號吸引客戶和潛在客戶。
使用來自 Customer 360 的產品，完成您的金融服務個人化解決方案。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Data Cloud
在 Salesforce 應用程式中啟用所有客戶資料。
Marketing Cloud
利用適用於任何渠道和裝置的資料至上的解決方案，個性化客戶體驗並優化每個廣告。
Financial Services Cloud 智能
利用針對組織的分析和 AI 來實現可預測的收入。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Experience Cloud
快速啟動資料驅動的網站、入口網站和應用程式，在整個客戶旅程中連線。
AppExchange
全球領先的企業雲市場，由經過驗證的應用程式和專家組成。 輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。
在我們的幫助下，打造完美的金融服務個人化解決方案。
立即聯繫我們，我們的專家將逐步指導您完成該過程：
- 選擇合適的 Financial Services Cloud 版本作為您的基礎。
- 添加所需產品/服務（如果尚未包含）。
- 使用應用程式、服務和支援自訂最終結果。
透過利用 Salesforce 作為所有客戶、帳戶和交易資料的單一記錄系統，銀行家現在能夠更好地幫助客戶實現財務健康目標。
薩曼莎·暫停首席創新及品牌長, 馬斯科馬銀行
透過Trailhead的免費指導學習新技能。
透過金融服務個人化提示、技巧和最佳實踐，快速入門。
個人化財務參與常見問題
個人化使金融服務公司能夠連接其不同的數據系統，並獲得客戶的完整視野，以便他們可以大規模提供個人化體驗。
個人化的財務參與可以幫助您從資料中獲得令人難以置信的見解，以便您可以大規模提供具影響力的個人化客戶體驗。 協助客戶取得財務成功，增加客戶忠誠度，並推動可衡量的商業價值。
評估公司目前的資料挑戰，並考慮您想要合併的不同資料來源。 識別最終使用者體驗以及行銷、銷售和服務團隊的體驗的個人化使用案例。 然後，選擇可滿足這些需求的軟件。
金融機構可以統一客戶的完整財務數據和其 CRM 數據。 這讓他們獲得 AI 見解，例如即時財務健康分數和下一個最佳行動，因此他們可以提供金融服務個性化。
