透過CRM、資料和AI，賦予顧問強大能力。
了解RBC財富管理如何將26個系統整合為單一系統，以超越客戶和顧問的期望。
協助顧問展現最佳表現。
使用整合的資料、即時洞察和AI驅動的自動化，在專為特定用途所打造的平台上提高顧問效率，並擴展量身定制的客戶互動。
提升顧問的生產力
透過AI驅動的單一360度客戶檢視，來消除應用程式切換和資料孤島。將CRM資料、財務系統和第三方來源整合到統一的顧問桌面中，讓顧問所需的所有資料、洞察和動作隨手可得。
專注於客戶，而非文書工作。運用自動化搜尋、會議準備和帳戶更新等手動任務之經過產業訓練的數位員工，來提升顧問生產力，並提供即時洞察，讓顧問有更多時間處理最重要的事情。
擴展個人化互動，推動更深入的關係
在每個接觸點提供量身打造的建議。集中處理客戶資料(目標、生活事件、偏好)，來提供及時的洞察和建議，以及運用AI預測需求，為每位客戶個人化互動並提高忠誠度。
有效地在整體業務客戶名單中擴展密切互動的服務。利用統一的資料和AI管理分析來了解需求、預測最合適的後續步驟並連接營運，以實現順暢、可擴展的客戶體驗和資料驅動的增長。
使用Customer 360中的產品完成您的財富和資產管理解決方案。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
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新一代財富與資產管理顧問常見問題集
新一代財富與資產管理顧問將Financial Services Cloud與代理顧問結合，協助企業吸引、留住頂尖顧問人才並提供他們產業特定的統一工具、洞察和自動化，從而協助您的顧問提升生產力、擴展客戶體驗並增加AUM。
Salesforce由財富管理公司、RIA、經紀經紀商和投資經理使用於投資組合管理、合規的導入、通訊、服務能力等。我們專為財務顧問而設計的CRM可簡化營運並改善客戶關係。
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一般來說，當顧問與安全平台和資料整合的情況下，確實值得信任。例如，Agentforce構建於Einstein Trust Layer，可確保資料安全性，並在處理工作時遵守業務規範協定。使用Agentforce建立的AI顧問會仰賴可信任的業務資料，確保準確性和安全性。