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立即報名透過Agentforce 360 for Wealth Management提升AUM與客戶關係。
專為Agentic Enterprise打造的領先財富管理平台—可擴展關係智慧、個人化建議與顧問生產力。透過Agentforce 360 for Wealth Management整合客戶與家庭資料，並以AI智慧代理賦能您的團隊，推動受管理資產(AUM)成長。
成為代理式顧問。
透過一個由人員與AI以更高速度與精準度協作的代理式平台，讓顧問得以擴大提供個人化建議，並推動AUM成長。
使用以下 Salesforce 產品建立您的顧問體驗解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (Financial Services Cloud)
透過 Agentforce 促進效率，並推動全年無休的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
擴展客戶服務。
利用資料導向的可行動見解，提高財務顧問的生產力和影響力。 透過針對財務顧問的統一 CRM 平台提升行銷能力。
運作方式：
提供具有現代化的對話式 UI 的知識庫和聊天機器人，以提高客戶服務滿意度並縮短服務時間。
允許企業社會責任公司使用財富管理軟體，在統一的系統中立即擷取資訊。
連接中間和後台工作流程，以改善團隊之間的協調。
透過統一的互動資料和 AI，了解客戶的重要性。
使用以下 Salesforce 產品建置可擴展的服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Service Cloud
改變服務團隊在每個接觸點提供價值的方式，包括客戶體驗、參與度、流程、自動化和服務營運。
Agentforce 金融服務
透過 Agentforce 促進效率，並推動全年無休的卓越客戶服務。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
透過為顧問預先設定完成的財富管理平台，加快成長速度。
透過專為註冊投資顧問(RIA)打造的加速方案，提升顧問生產力、升級客戶體驗，並擴展AUM。適用於顧問的Agentforce Financial Services(前稱Financial Services Cloud)建構於頂尖金融機構信賴的平台之上，透過精簡化解決方案為成長中的公司提供企業級功能。
運作方式：
互動用戶端、自動化工作流程和解鎖見解，全部都在一個統一的系統中。
使用專為顧問設計的現成 CRM 功能，在幾天內即可運作，而不是數週。 在安全平台上自訂工作流程、用戶端旅程和資料模型，可根據您的實務的獨特需求進行設定，這些平台隨著需求的不斷增長。
透過自動化潛在客戶擷取和管理，輕鬆吸引新客戶並加深關係。 為顧問提供他們所需的工具和見解，以了解客戶、預測他們的需求並大規模提供更有意義的體驗。
透過將導入流程、帳戶移轉與客戶追蹤等繁重工作自動化，賦能顧問與支援團隊。藉由消除這些人工負擔，您可以透過一個以客戶關係為優先、而非文書作業的平台，更有效吸引並留住頂尖人才。
透過統一平台，消除您的CRM與偏好的託管平台或財富科技平台之間的界線，將投資組合分析與家庭指標轉化為可立即採取的成長行動，無須多次登入。
利用建構於以下Salesforce產品的客製化財富管理解決方案加速AUM：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Sales Cloud
在最完整的銷售平台上有效地吸引買家、提高賣家生產力、更快完成交易並增加營收。
Service Cloud
改變服務團隊在每個接觸點提供價值的方式，包括客戶體驗、參與度、流程、自動化和服務營運。
AgentExchange
全球領先的企業雲市場，由經過驗證的應用程式和專家組成。 輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。
您不希望AI管理您的財務，但如果您想要簡單發問，或是想要更新您的地址，那應該很簡單。Agentforce讓我們的顧問能夠專注於更深入的互動。
Rohit Gupta數位顧問平台主管, RBC財富管理
跟上最新銷售趨勢、見解和對話。
Playbook
為我們的互聯世界採用全新的 AI 技術服務模式
Report
重新定義未來的財富管理
White paper
財富管理AI與技術解決方案指南
網路研討會
如何在財富管理領域成為代理式企業以推動成長
財富管理常見問題
財務顧問利用財富管理軟件來處理客戶投資組合，關注投資並提供定制計劃。 顧問透過客戶進度追蹤、個人化儀表板以及投資組合管理和稅收效率的無縫整合等工具，協助顧問提升和改善客戶旅程。
Salesforce 由財富管理公司、RIA、經紀經紀商和投資經理使用於投資組合管理、合規的入職、通訊、服務能力等。 我們專為財務顧問而設計的 CRM 可簡化營運並改善客戶關係。
財富管理軟體可提高營運效率、增強生產力、透過管理分析確保更好的決策、改善協同合作，並自動化工作流程。
是的，Salesforce 提供工具，讓公司能夠跟踪、衡量和報告其 ESG 績效，來支持 ESG 計劃。 這包括資料管理、報告和利益相關者參與的解決方案。
Financial Services Cloud for Advisors 提供現成的預先配置，可降低實作的成本和複雜性。 這些預先配置的使用案例是根據公司最受歡迎的需求量身定制，並根據 RIA 和小型財富管理公司所見的最佳實踐構建。
Financial Services Cloud 加速器最適合擁有 25 名員工或以下的 RIA。 加速器包括用戶端參與、實踐管理、資料和洞察等的預先設定使用案例。
