透過財富管理CRM，利用資料和AI來發展關係和AUM。

專注於客戶，而非文書工作。運用經過產業訓練的數位員工，可自動化搜尋、會議準備和帳戶更新等手動任務，來提升顧問生產力，並提供即時洞察，讓顧問有更多時間處理最重要的事情。

在每個接觸點提供量身打造的建議。集中處理客戶資料(目標、生活事件、偏好)，來提供及時的洞察和建議，以及運用AI預測需求，為每位客戶個人化互動並提高忠誠度。

有效地在整體業務客戶名單中擴展密切互動的服務。利用統一的資料和AI管理分析來了解需求、預測最合適的後續步驟並連接營運，以實現順暢、可擴展的客戶體驗和資料驅動成長。

允許企業社會責任公司使用財富管理軟體，在統一的系統中立即擷取資訊。

連接中間和後台工作流程，以改善團隊之間的協調。

透過統一的互動資料和 AI，了解客戶的重要性。

透過自動化潛在客戶擷取和管理，輕鬆吸引新客戶並加深關係。 為顧問提供他們所需的工具和見解，以了解客戶、預測他們的需求並大規模提供更有意義的體驗。

透過自動化耗時的工作，例如入職、帳戶轉移和客戶跟進等耗時的工作，為您的顧問和支援團隊提供能力。 利用現代客戶關係管理技術吸引並留住顧問頂尖人才，從而釋放他們的時間建立更持久的關係。

透過 360 度的客戶資料視圖和強大的新洞察來擴展您的業務資料。 整合來自首選託管和財富科技平台的數據，以在一個無縫系統中運行您的營運。 全面檢視關鍵指標、追蹤顧問任務並分析客戶組合，而無需在多個應用程式之間切換。