代理式行銷5大步驟：現代行銷人員的實用指南。

行銷一直都會隨著科技演進。但在今日，有了人工智慧(AI)，行銷不只是演進，而是在進行巨大的轉型躍進。AI正在改變行銷人員的運作方式，而客戶期待也以前所未有的速度在變動。

光靠傳統戰術已無法跟上步伐。企業若延後或猶豫不前、不去採用代理式AI，就有被超越的風險。在McKinsey 2025年3月的調查中，78%的組織表示在至少一項職能中使用AI—較一年前大幅成長。

這正是Marketing Cloud的用武之地：一套完整的代理式行銷解決方案，原生建置於Salesforce核心平台之上。它專為代理式行銷打造，具備可採取行動的資料、跨部門工作流程，以及不只是協助—而是會採取行動的自主AI智慧代理。從內容製作、受眾建立，到行銷活動最佳化與大規模個人化，這些代理都能作為隨時待命的協作者，將每個管道轉化為雙向對話。

不同於標準自動化，在代理式行銷中，您負責定義策略(例如「提升高流失風險客戶的忠誠度」)，而AI智慧代理負責執行。代理會建立內容、打造受眾、個人化訊息、最佳化成效，並協調團隊與管道之間的交接，讓您的團隊得以專注於策略、創意與成長。

本指南將協助您解鎖代理式行銷的效益，並帶您走過立即上手所需的5個關鍵步驟。

1. 釐清商業論證
2. 讓您的資料達到AI就緒
3. 使用Marketing Cloud啟用代理式使用案例
4. 瞭解Agentforce如何運作，並讓它為您所用
5. 提升團隊能力，並排除卡關點

在深入工具或範本之前，先退一步問問自己：您正試圖解決哪些具體的行銷問題？也許是行銷活動製作週期從原本應該幾天就能完成，卻拖到好幾週；也許是各管道之間的個人化不一致；又或者是媒體預算花了出去，卻無法清楚掌握哪些有效。這些痛點正是導入代理式AI的最佳起點。

先從設定優先順序開始：

• 哪些重複性工作正在拖慢我們？
• 我們在哪些地方看到成效落差，卻缺乏資源來補強？
• 哪些領域能從更快速度、更大規模或更高程度的個人化中獲益？

一旦您找出高影響力目標，即可來評估您的組織AI就緒度。瞭解您的人員、流程與技術目前所處的位置，將能指引整段旅程。

從一個清楚的使用案例開始，能隨時間累積價值，並創造具體且令人振奮的成果證據，推動更廣泛的採用。

您不需要等到資料完美才開始，但您需要可連結、可存取的訊號，而且要由Data 360提供支援。

Data 360讓行銷人員可存取即時的客戶個人檔案，因此Agentforce能做出更聰明的決策，不必仰賴拼拼湊湊的試算表或延遲的批次處理，也不需要您在每個變數或決策樹上手把手帶著它走。無論您是在最佳化媒體支出，或是觸發忠誠度優惠，Agentforce都會運用互動訊號、購買行為與偏好來即時採取行動。

最棒的是？Marketing Cloud原生建置於Data 360之上。這表示您可以：

• 將分散於不同系統與部門的零碎客戶資料整合起來
• 點擊(而非寫程式)即可取得點擊、購買或網站造訪等關鍵訊號
• 運用即時客戶資料立即採取行動，並實現高度個人化

Pacers Sports & Entertainment等品牌正在使用這種做法，把銷售、服務與行銷資料連結起來，進行即時個人化，以推動忠誠度與營收。

您也可以採取相同的第一步—從您既有的資料開始。從網站行為、電子郵件互動、基本受眾區隔開始，並在持續迭代的過程中再往外擴展。目標是啟動您的第一個AI驅動使用案例並建立動能。您越早開始，它就學得越快

下一步是把您的使用案例落地實作。透過Marketing Cloud，您將啟用一個專為協助您在整個客戶生命週期中把握對的時刻而設計的平台，透過由可採取行動的資料、跨部門工作流程與自主AI智慧代理所驅動的雙向對話來實現個人化。

無論您是剛接觸Marketing Cloud，或是已經投入使用，都可以先從Marketing Cloud開始，取得圍繞常見行銷目標打造的可直接使用Agentforce範本。這些範本結合了Agentforce的AI驅動技能、主題與動作，為您代勞完成工作，讓您少花時間從零開始打造，把更多時間用在推動成果上。

以下是幾個可從高影響力處著手的起點，依您的首要優先事項而定：

Agentforce不只是另一個智慧助理。它是內嵌於Marketing Cloud的代理式AI引擎，是能夠為您隨時待命的協作者。

您啟動的每個代理式使用案例，都由以下項目提供支援：

• 技能：要完成的工作(最佳化廣告、建立優惠、個人化內容)
• 範本：預先設定的配置，將取得快速、可靠成果所需的邏輯與動作打包在一起，讓您以最少的設定與磨合成本就能上手
• 主題與動作：代理會遵循的具體指令，以及它會完成的任務

這些可直接使用的功能可協助您快速啟動—只需點擊，而不用寫程式。接著，提示詞範本、Flow與代理建置器等工具，能讓您把任何使用案例進一步發展為具備動態性且可擴充的策略。

例如，要啟動新產品促銷，可以先從Marketing Cloud中的行銷活動建立範本開始。只要一個提示詞，您就能為新的促銷上線產出完整簡報，包含旅程架構、管道組合，以及電子郵件與SMS訊息的第一版草稿。這能大幅節省時間，尤其適合需要同時推進多個上線案的團隊。

接著，您可以使用提示詞範本，依受眾或活動情境來微調內容。想要更輕鬆的語氣嗎？想為忠誠度會員強調進階功能嗎？您可以建立能依語氣調整、理解情境的推理方式，並遵循您對「如何使用以客戶資料為依據的資料」的指引。

接著，使用Flow擴充行銷活動對客戶行為的回應方式。您可以依某人如何與第一封電子郵件互動來觸發不同旅程、把高價值潛在客戶導向銷售，或對「點擊但未轉換」的客戶傳送服務跟進。Flow可將您的行銷活動連結到更廣泛的客戶體驗，而不需要人工協調。

最後，當您準備把這個模式擴展到未來的行銷活動或產品線時，可使用代理建置器設計符合您業務需求的自訂使用案例。例如，您可以使用Agentforce自動偵測高興趣產品，接著產生活動計畫，並依忠誠度等級、庫存或受眾偏好程度來調整。

把Agentforce想成您的代理式工具組：

• 提示詞範本讓您能大規模產出個人化訊息
• Flow可自動化多步驟流程並延伸動作
• 代理建置器讓您建立可重複使用、且量身打造給您業務的解決方案

您可透過範本快速啟動，並用這些工具持續成長，打造屬於您自己的代理式行銷。

新工具需要新的工作方式。但別讓這件事拖慢您的腳步。

Marketing Cloud是為行銷人員設計的，代表您不需要SQL或開發支援。但成功仍取決於團隊是否有空間學習與實驗。

代理式行銷在團隊把AI智慧代理視為能讓工作更聰明的創意協作者、而非取代者時，效果最佳。對行銷團隊而言，這代表要從「花好幾個小時手動建立行銷活動、拉清單、做報表」，轉向「把更多時間投入策略、創意方向與客戶體驗設計」。

讓它真正落地的實用做法：

• 在行銷團隊中找出「AI帶頭者」，讓他們用代理做實驗、分享成果，並帶動同儕
• 建立內部分享中心，分享成功案例、成果與可在未來活動重複使用的範本
• 提供依角色量身打造的賦能：例如為內容負責人提供提示詞範本訓練、為行銷營運提供Flow協調訓練、行銷人員的Data Cloud基礎

行銷人員的再培訓重點：

• 人員技能：創意方向、品牌語氣維護、同理客戶
• 代理技能：提示詞工程、代理監督、成效最佳化
• 商務技能：行銷活動策略、資料驅動決策、投資報酬率的成果敘事

鼓勵好奇探索，而不是追求完美。行銷人員不需要變成工程師，他們只需要瞭解如何引導並擴大如今正與他們一起工作的AI。當行銷人員把代理視為夥伴時，採用度會提升、產出會加速，工作也會變得更有創意、更個人化、更具影響力。

代理式行銷不是非黑即白、一次到位的轉型。它是一連串能累積動能的聰明步驟。無論您是從行銷活動建立、媒體最佳化或忠誠度促銷起步，下一步就是持續迭代並擴展。

Marketing Cloud讓您能輕鬆從單一使用案例擴展到多個，並運用涵蓋各種行銷工作項目的工具。您將從手動走向自主、從被動反應走向即時—因為今天就擁抱這個轉變的行銷人員，不只會更有效率，還會成為打造他人無法匹敵體驗的人。

觀看Dreamforce主題演講，深入瞭解如何為您的代理式行銷未來做好準備。