信頼できるデータとAIで顧客の成功を支援し、従業員の生産性が向上

データを活用し、強力な資産管理CRMでカスタマイズかつ統一されたエクスペリエンスを提供します。データにもとづくインサイト、AI、自動化を活用して、コストを削減しながら生産性を向上させます。最新の顧客体験と拡張されたサービスにより、顧客の成功を後押しします。

実現の仕組み

断片化されたシステムや分断されたデータは過去の話です。システム間を行き交うことなく、Salesforceの資産管理CRMでデータを統合します。取引先、目標、関係性などを1つのプラットフォームで詳しく調べることができます。

キャッシュフロー、カテゴリ別の支出、および合計剰余金を示す資産管理プロファイル。

強力な案件管理ソフトウェアを使用して、豊富なデータを活用する計画でインサイトを強化します。

家族の退職金制度と退職後の毎月の支出予測を示すプロファイル

チームがパーソナライズされたアドバイスを提供できるように支援し、強固な紹介ネットワークを拡大させます。

関連取引先とEinsteinリレーションインサイトを示す資産管理プロファイル
キャッシュフロー、カテゴリ別の支出、および合計剰余金を示す資産管理プロファイル。
家族の退職金制度と退職後の毎月の支出予測を示すプロファイル
関連取引先とEinsteinリレーションインサイトを示す資産管理プロファイル

実現の仕組み

資産管理会社向けの最も完全かつ接続性の高いサービスプラットフォームを活用し、優れたサービスを大規模にもたらすツールをファイナンシャルアドバイザーに提供します。

顧客がセルフサービスでアカウントを選択して取引を確認できるAsk Astroウィンドウ。

CSRを使用して情報をすぐに引き出し、すべてを統一されたシステムで行うことができます。

通知、結果、および活動を表示する顧客の統合プロファイル。

ミドルオフィスとバックオフィスのワークフローを連携させ、チーム間のオーケストレーションを改善します。

苦情に関する要求の送信を表示するカスタマーサービスポータル。

統合されたインタラクションデータとAIで、顧客にとって何が重要かを把握します。

カスタマージャーニー、通知、およびマーケティングのやり取りを示す顧客プロファイル。
顧客がセルフサービスでアカウントを選択して取引を確認できるAsk Astroウィンドウ。
通知、結果、および活動を表示する顧客の統合プロファイル。
苦情に関する要求の送信を表示するカスタマーサービスポータル。
カスタマージャーニー、通知、およびマーケティングのやり取りを示す顧客プロファイル。

資産管理に関するよくある質問(FAQ)

Salesforceの資産管理CRMと案件管理ソフトウェアは、ポートフォリオ管理、コンプライアンスに準拠したオンボーディング、パーソナライズされたコミュニケーション、サービス機能、案件管理ソフトウェアのニーズ、資産管理CRMなどに使用できます。当社の専用ソリューションは、顧客との関係を強化してプロセスを最適化します。

資産管理CRMと案件管理ソフトウェアには、業務効率の向上、生産性の向上、分析による意思決定の改善、コラボレーションの改善、ワークフローの自動化などのメリットがあります。これにより顧客のロイヤルティが向上し、業務効率が向上します。

はい、Salesforceは企業がESGパフォーマンスを追跡、測定、報告できるツールを提供することでESGへの取り組みをサポートしています。これにはデータ管理、レポート作成、ステークホルダーエンゲージメントのためのソリューションが含まれます。