信頼できるデータとAIで顧客の成功を支援し、従業員の生産性が向上
データを活用し、強力な資産管理CRMでカスタマイズかつ統一されたエクスペリエンスを提供します。データにもとづくインサイト、AI、自動化を活用して、コストを削減しながら生産性を向上させます。最新の顧客体験と拡張されたサービスにより、顧客の成功を後押しします。
データを活用し、強力な資産管理CRMでカスタマイズかつ統一されたエクスペリエンスを提供します。データにもとづくインサイト、AI、自動化を活用して、コストを削減しながら生産性を向上させます。最新の顧客体験と拡張されたサービスにより、顧客の成功を後押しします。
資産管理CRMを使用して、顧客データを実践的なインサイトに変えましょう。パーソナライズされた関連性の高いレコメンデーションを顧客に提供することで、顧客からの信頼を獲得し、長期的な関係性を構築します。
断片化されたシステムや分断されたデータは過去の話です。システム間を行き交うことなく、Salesforceの資産管理CRMでデータを統合します。取引先、目標、関係性などを1つのプラットフォームで詳しく調べることができます。
強力な案件管理ソフトウェアを使用して、豊富なデータを活用する計画でインサイトを強化します。
チームがパーソナライズされたアドバイスを提供できるように支援し、強固な紹介ネットワークを拡大させます。
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
統合されたプロファイルを通じてオーディエンスを把握します。どのチャネルでもAIを活用してオファーをパーソナライズすることが可能です。ビジネスの成長を促進する永続的な関係を構築しましょう。
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
AIを搭載したアシスタントで販売機会に関連する人物や企業を調査し、売上を向上させます。
MuleSoftフローを直接Salesforceに取り込むことで、金融機関のシームレスな接続と機能の強化を実現します。
自動化されたインテリジェントなワークフローと案件管理ソフトウェアを通じて顧客のニーズを予測する直感的なオムニチャネルサービスにより、コストを削減しながら信頼関係を築きます。
資産管理会社向けの最も完全かつ接続性の高いサービスプラットフォームを活用し、優れたサービスを大規模にもたらすツールをファイナンシャルアドバイザーに提供します。
CSRを使用して情報をすぐに引き出し、すべてを統一されたシステムで行うことができます。
ミドルオフィスとバックオフィスのワークフローを連携させ、チーム間のオーケストレーションを改善します。
統合されたインタラクションデータとAIで、顧客にとって何が重要かを把握します。
個人、法人を問わず、あらゆるチャネル、あらゆる地域で顧客体験を統合します。
顧客体験からエンゲージメント、プロセス、自動化、サービス業務にいたるあらゆるタッチポイントで、サービスチームが提供する価値に変革をもたらします。
業務フローやワークフロー、ユーザー、部門、業種に組み込まれたAIを体験しましょう。
チーム全体が重要な答えを見つけ、データにもとづく意思決定を開始できるよう支援します。
すばやくデータを活用したサイト、ポータル、アプリを立ち上げ、カスタマージャーニー全体を連携します。
Salesforceの資産管理CRMと案件管理ソフトウェアは、ポートフォリオ管理、コンプライアンスに準拠したオンボーディング、パーソナライズされたコミュニケーション、サービス機能、案件管理ソフトウェアのニーズ、資産管理CRMなどに使用できます。当社の専用ソリューションは、顧客との関係を強化してプロセスを最適化します。
資産管理CRMと案件管理ソフトウェアには、業務効率の向上、生産性の向上、分析による意思決定の改善、コラボレーションの改善、ワークフローの自動化などのメリットがあります。これにより顧客のロイヤルティが向上し、業務効率が向上します。
はい、Salesforceは企業がESGパフォーマンスを追跡、測定、報告できるツールを提供することでESGへの取り組みをサポートしています。これにはデータ管理、レポート作成、ステークホルダーエンゲージメントのためのソリューションが含まれます。