営業、サービス、マーケティングを単一のAI駆動型プラットフォームで強化
Salesforceの保険業界向けCustomer 360は、代理店やブローカーがマーケティング、営業、サービス、データ、IT、分析に至る組織全体をつないで強化できるようにします。プロデューサーやアカウントマネージャーに手作業を代行するAgentforceを提供することで、顧客との信頼関係を深めて、収益を伸ばす作業に集中できます。
統一されたプラットフォームで業務の近代化を進めている代理店や保険ブローカーの皆様
私たちのチームは自動化を利用して、新しいビジネスや更新などを処理する方法を簡素化しています。Salesforceを導入したことで、数百万ドルのコスト削減し、数千時間分の労働時間を節約しながら、より優れた顧客体験を実現できました。
Andy Smith-Jones氏Salesforceソリューションアーキテクト, Holmes Murphy社
すべてのデジタルマーケティングを1か所で強化
マーケティングツール群の統合、すぐに使えるプロデューサーマーケティングの提供、需要創出キャンペーンの設計、実行、測定を、すべて1つのプラットフォームで実行できます。
実現の仕組み
- マーケティング関連のツール群を集約する。デジタル広告、メールの有効化、ソーシャルメディアなど、すべてのマーケティング機能を1つのAI駆動型プラットフォームで強化します。
- ブランドにふさわしいコンテンツ、リソース、ツールを営業チームとマーケティングチームに容易に提供する。すべて予測AI、生成AI、自律型AIを搭載しています。
- 需要創出キャンペーンを設計、実行、測定する。インサイト、自動化、セグメンテーションを活用し、質の高いリードの認定、スコアリング、供給を実現するつながりの深いマーケティングおよびセールスプラットフォームにより、ROIを向上させます。
デジタルマーケティングソリューションを構築できるSalesforceの製品
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、関係の深化、成長の促進を実現します。
Marketing Cloud
顧客体験をパーソナライズし、あらゆるチャネルやデバイスに対応するデータファーストのソリューションで各キャンペーンを最適化します。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
AI主導の営業活動で成長を加速
自律型AIとともに、Agentforce Sales Coach（ASC）をレベルアップトレーニング向けに提供することで、360プロデューサーデスクトップを強化し、No.1 AI CRMを利用して商談管理を合理化し、成長を促します。
実現の仕組み
- CRMデータを組み込んだAgentforce Sales Coach（ASC）を活用する。プロデューサーへのサポートを強化しましょう。プロデューサーが顧客とのミーティングに向けて効果的に準備し、特定の取引と現時点のステージに応じてカスタマイズされたフィードバックを得られるようにします。
- プロデューサーデスクトップを強化する。それぞれの顧客、キャリア、パートナーの全体像を中心に事業部門を統合し、パーソナライズされたエンゲージメントを効率的に提供します。
- 商談管理を改善して簡素化する。リード追跡から提案管理まで、営業プロセスを効率化します。顧客とのエンゲージメントを整理して自動化するプレビルトのセールスステージを実装し、生産性を高めて、クロスセルとアップセルの機会を促します。
AI活用型の営業向けソリューションの構築に役立つSalesforceの製品
Agentforce
常時稼働の専門的なサポートを従業員や顧客に提供する自律型AIアプリケーションにより、効率を高めて、24時間年中無休の優れたサービスをお届けします。
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、関係の深化、成長の促進を実現します。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
従業員と顧客のシームレスなオンボーディングを推進
新規ビジネスをアカウント管理チームにシームレスに移行することで、顧客と従業員のオンボーディングをシンプルかつ加速し、Salesforceでのトレーニング、ライセンス、キャリア開発にわたるエンドツーエンドの人材管理を実現します。
実現の仕組み
- 顧客オンボーディングを効率化する。ブローカーオブレコード追跡機能を活用し、契約中心のオンボーディングプロセスを、ドキュメント収集、進捗報告、顧客とのコミュニケーション、セルフサービスエンゲージメントなど、つながりの深い顧客中心の体験に変換します。
- 従業員のオンボーディングを強化する。最新の革新的なテクノロジーで、トップクラスの担当者やブローカーを採用、任命、保持します。トレーニング、ライセンス、キャリア開発など、エンドツーエンドの人材管理を編成します。
- シームレスなM&Aデータ管理を可能にする。Salesforce Customer 360ツール群を使用し、新しいパートナー代理店とのデータ共有、タスク管理、コラボレーションを促進します。
顧客と従業員のオンボーディングソリューションを構築できるSalesforceの製品
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、関係の深化、成長の促進を実現します。
MuleSoft Anypoint Platform
あらゆるサービスシステムのデータを統合して、時間的制約のある重要なデータを提供します。データはAPIと統合のための単一のプラットフォームで提供されます。
Salesforceによるプラットフォームは、保険契約中心の考え方から脱却し、顧客を知ることに集中できるため、代理店や保険会社にとって非常に重要です。
Brad Hosket氏代表, Hosket Ulen社
パーソナライズされたAI主導のサービスを拡張
Agentforceでリテンションを自動化し、アカウントチームを強化し、ポリシーのライフサイクル全体を管理し、最新の統合プラットフォームで更新とRFP管理を強化します。
実現の仕組み
- Agentforceで従業員の保持を自動化する。Agentforceを活用することで、ブローカーオブレコード紛失の可能性を予測し、顧客の詳細をアカウントチームに積極的に通知します。ネクストベストアクション、生成AI、自動化されたアウトリーチでスタッフを強化し、ビジネスで大幅な節約を達成します。
- アカウントチームを強化する。関係データと分析を集約し、保険サービスコンソールでより優れた顧客サービスを提供します。処理時間を短縮し、組み込みのAIを利用して新しい担当者の効率を高めて、インサイトにもとづいて応答を作成します。
- ポリシーのライフサイクル全体を管理する。保険契約の更新とキャンセルのためのライフサイクルビジネスプロセスを備えた専用のデータモデルで、限度額、補償範囲、控除額、給付金などの保険ヘッダー情報とそれを支える基幹業務データを取得します。
- 保険請求の追跡を有効にする。メール請求通知をケースに自動的に変換して保険請求を作成する際の追跡の効率と効果を高めます。
- 更新とRFP管理を促進する。エンドツーエンドの更新プロセスとRFPプロセスを一元的に調整します。自動化を利用して不要なステップを排除し、再利用可能な質問バンクで簡素化します。信頼できる唯一の情報源から複雑なフォームを作成し、質問のトレーサビリティを保ちます。
保険サービスソリューションを構築できるSalesforceの製品
Agentforce
常時稼働の専門的なサポートを従業員や顧客に提供する自律型AIアプリケーションにより、効率を高めて、24時間年中無休の優れたサービスをお届けします。
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、関係の深化、成長の促進を実現します。
Data Cloud
Salesforceアプリケーション全体にあるすべての顧客データを有効活用します。
プロデューサー分割と収益管理を簡単に実現
プロデューサーの分割手配と割り当てを強化し、コミッションの直接請求処理と調整をサポートして、収益を追跡することで、チームの生産性を高めて、速やかな意思決定を可能にします。
実現の仕組み
- プロデューサーの分割アレンジメントと割り当てを有効にする。指名されたプロデューサーやロールにもとづいて、初期期間と更新期間向けの再利用可能なプロデューサー分割定義のライブラリを活用し、タスクの簡素化と効率化を図ります。プロデューサーや定義の変更に応じて、分割の一括更新や再割り当てを容易に行うことができます。
- 直接請求のコミッション処理と調整を強化する。キャリアコミッション明細を取得し、ブローカーのポリシーレコードと照合し、プロデューサーの分割を決定してプロデューサーのコミッション額や制作クレジットを計算する柔軟なシステムにより、明細の内容を調整します。
- 予想収益トラッカーを提供する。予想収益を追跡し、実際のコミッション明細と比較して、収益の不一致を特定します。
プロデューサー分割および収益管理ソリューションを構築できるSalesforceの製品
保険ブローカー向けFinancial Services Cloud
統合プラットフォーム上で業務を最新化し、プロセスの自動化、関係の深化、成長の促進を実現します。
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代理店と保険ブローカーに関するよくある質問（FAQ）
Salesforceは、世界No.1のAI顧客管理プラットフォームです。Salesforceの保険業界向け360のアプローチにより、保険会社とその販売パートナーは、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのすべてのコア業務を1つのシステムで管理できます。
Salesforceには、他の保険代理店管理ソフトウェアと統合できるオープンAPIアーキテクチャがあります。Salesforceは、商品モデリングから保険契約および請求管理までのプロセスに特化したソリューションで実現します。複数システムからのデータを調整して成長のためのインサイトを得ます。
コンタクトセンターは、サイロ化されたシステムという課題に直面しており、CSRは複数のプラットフォームをナビゲートしています。オープンプラットフォームであるSalesforceは、主要な保険管理システムや請求システムと統合されています。EinsteinのようなAI機能により、CSRはお客様のニーズを予測し、保険契約者に情報を提供して問い合わせ電話の件数を減らすことができます。
保険代理店および保険ブローカー管理ソフトウェアは、業務の合理化、保険契約管理の自動化、顧客とのやり取りの強化、コンプライアンスの確保とともに、効率的な保険ビジネスの管理と成長のための一元化されたプラットフォームをもたらします。
損害保険ソフトウェアは、保険契約の管理、請求処理、審査業務、全体的な業務効率を最適化するために、保険会社にとって非常に重要です。ソフトウェアを使用することで、保険業界における正確性、コンプライアンス、顧客満足度が向上します。
保険代理店および保険ブローカー管理ソフトウェアは、運用の最適化、タスクの自動化、顧客サービスの強化、コンプライアンスの確保、成長の促進、さらに全体的な効率と収益性の向上に不可欠です。
保険管理ソフトウェアは、業務の合理化、保険契約の取り扱い、顧客関係の管理、コンプライアンスの確保に不可欠です。Salesforceは、InsurTechを使用することで、代理店や保険ブローカーがマーケティング、営業、サービス、データ、IT、分析にわたる組織全体を結びつけ、強化できるようにします。
