Salesforceで全社的なチームワークが向上
Salesforceチャンネルは、SalesforceをSlackに、SlackをSalesforceに組み込むことで、チームのコラボレーションにリアルタイムの顧客データをもたらすSlackの専用チャンネルです。
Salesforceでのリアルタイムのチームディスカッション全体にアクセスできるため、部署の枠を越えたチームで、商談の進行、リクエストの処理、問題の解決などを進めながら、全員の足並みを揃えることができます。
Salesforceチャンネルから、SalesforceとSlackのあらゆる人員やデジタルチームメイトと連携し、意思決定をスピードアップして、作業を進めることができます。
AIエージェントを会話に参加させて、より優れた顧客体験を実現しましょう。Slackの会話データとSalesforceの顧客データを活用することで、Agentforceがチームと協力し、ユーザーに代わって適切なアクションを実行します。
世界No.1のAIを活用したCRMをSlackに導入
Salesforceチャンネルを利用すると、作業の進行が容易になります。顧客のアクティビティへの対応、Salesforceと関連するすべてのアプリや会話の検索、Salesforce Approvalsによるプロセスの迅速化などのすべてを、Slack内で実現できます。
顧客の更新状況をリアルタイムで追跡し、カスタマージャーニーのあらゆる段階で権限にもとづく可視化を実現。Slackの会話から直接CRMの更新を記録することで、時間を節約します。
AIを利用して関連する会話を要約することで、重点領域やリスクをすばやく可視化します。完全なコンテキストを把握しながら意思決定を行うことができ、回答の検索に要する時間を節約できます。
エンタープライズ検索では、SlackとSalesforceのほか、接続されているすべてのアプリを検索できます。質問をすると、関連するデータやレコードなど、パーソナライズされた権限にもとづくSalesforceの結果がSlack検索バーに表示されます。
Salesforce Approvals（近日公開予定）を利用すると、ツールを切り替えることなく継続的にリクエストを処理できます。通知を瞬時に受け取り、主な詳細を確認して、Slackで承認または拒否できます。
Tableau Nextのインサイトで、すべての会話を充実させる
Tableau Nextにより、データにもとづく意思決定をより迅速かつ容易に行うことができます。チームで、リアルタイムの指標を共有し、データを精査して理解を深め、AIエージェントに自分の言葉で質問し、Agentforceで先を見越した行動を実践できます。
ライブ指標とダッシュボードをチャンネルやダイレクトメッセージで共有することで、コラボレーションを促進します。チームで、関連するメッセージにアクセスして部門横断的なインサイトを得て、Slackでの会話から重要なコンテキストについて話し合えます。
ビジネスの健全性をリアルタイムで監視するには、Slack canvasにTableau Next指標を直接埋め込みます。権限にもとづく一元的なアクセスにより、閲覧者は重要なインサイトをキュレーションして、連携できます。
Tableau Nextでは、自然な言葉でAgentforceにデータについて質問できるため、チームはSlackで直接トレンドや変化の理由について明確なインサイトを得ることができます。
SalesforceとSlackの効果的な連携
Salesforceに深く統合されたプラットフォームの会話型インターフェースである、Slackのパワーを最大限に活用しましょう。営業、サービス、マーケティングなどの部署にわたるすべてのデータを、作業中の環境で活用できます。
Salesforceチャンネルのおかげで日常業務が容易になります。コンテキストの切り替えが減り、リアルタイムの可視化が実現され、適切なリーダーが早期に新たな機会を発見できるようになります。
Christine McHone氏グローバルSlackおよびSalesforce TMT業界リーダー, Slalom
「Salesforceチャンネルを利用することで、IBMチームは、お客様のニーズを正確に理解し、より迅速に対応できるようになります」
Mary Rowe氏コンサルティングSalesforceプラクティスリーダー, IBM社
「Salesforceチャンネルのおかげで、業務における機敏性、連携、集中力が高まり、お客様へのサービス提供にも直接的な影響をもたらしています」
Bill Dwoinen氏CRO, Mural社
Salesforceチャンネルの詳細を確認
よくある質問
Salesforceチャンネルは、取引先、商談、ケースなどのSalesforceレコードを、Slackを活用した顧客中心のチームの会話と統合する、新しいタイプのSlackチャンネルです。
SalesforceとSlackの両方からアクセスできる専用スペースを得ることで、チームは作業に適したあらゆる環境から、顧客に関する一元的な共有ビューを活用し、連携して顧客のニーズに容易に対応できます。
Salesforceチャンネルは、単純な双方向のインテグレーションではなく、SlackとSalesforceの両方でアクセスできる単一のネイティブ体験をもたらします。
それぞれのSalesforceチャンネルは対応するSalesforceレコードにマッピングされるため、チームは特定の顧客やイニシアチブのサービスで連携できる専用のスペースを確保しながら、顧客データを可視化できます。
Salesforceチャンネルのメタデータと権限は、自動的にマッピングされ、Salesforceから継承されるため、安全にコラボレーションできます。Salesforceチャンネルのセキュリティの詳細をご覧ください。
Salesforceチャンネルは、顧客データからチームナレッジまで、顧客の全体像を共有し、チームでイニシアチブに対して連携できる専用の一元的なスペースをもたらします。
SalesforceとSlackの両方のユーザーインターフェースからアクセスできるため、チームはツール間でコンテキストを切り替えることなく、簡単にコミュニケーションを取り、共同作業を進めて、もっとも重視すべき顧客に集中しつつ、効率アップを図ることができます。
組織のSalesforceチャンネルを設定する方法については、Slackヘルプセンターをご覧ください。