ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้ขับเคลื่อนงานขาย บริการ การตลาด และการดำเนินงานด้านข้อมูล บนแพลตฟอร์ม AI แบบตัวแทนที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้ง
Agentforce 36O ของ Salesforce สำหรับการประกันภัย ช่วยให้ตัวแทนและนายหน้าสามารถเป็นองค์กร Agentic เชื่อมโยงและเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่แผนกการตลาด การขาย บริการลูกค้า ข้อมูล ไอที และการวิเคราะห์ จัดหาตัวแทน AI ให้แก่ตัวแทนขายประกันและผู้จัดการดูแลลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองได้แบบอัตโนมัติ ทำให้พวกเขาสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และขับเคลื่อนรายได้ให้เติบโตยิ่งขึ้น
หน่วยงานและนายหน้ากำลังปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มรวมเป็นหนึ่ง
ทีมงานของเราใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดความยุ่งยากในการจัดการธุรกิจใหม่ การต่ออายุ และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วย Salesforce เราประหยัดต้นทุนได้นับล้านและประหยัดเวลาพนักงานได้หลายพันชั่วโมง พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า
แอนดี้ สมิธ-โจนส์สถาปนิกโซลูชัน Salesforce, โฮล์มส์ เมอร์ฟี่
ขับเคลื่อนการตลาดดิจิทัลทั้งหมดของคุณจากที่เดียว
รวบรวมเทคโนโลยีด้านการตลาดของคุณ ส่งมอบการตลาดแบบผู้ผลิตนอกกรอบ และออกแบบ ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญสร้างความต้องการทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
วิธีการทำงาน:
- รวมเครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาดของคุณให้เป็นระบบเดียว ขับเคลื่อนฟังก์ชันการตลาดทั้งหมดของคุณ รวมถึงการโฆษณาดิจิทัล การเปิดใช้งานอีเมล และโซเชียลมีเดีย บนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียว
- ส่งมอบเนื้อหา ทรัพยากร และเครื่องมือตามแบรนด์ให้กับทีมขายและการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่สามารถคาดการณ์ สร้างสรรค์ และอัตโนมัติ
- ออกแบบ ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญสร้างความต้องการ ขับเคลื่อน ROI บนแพลตฟอร์มการขายและการตลาดที่เชื่อมต่อซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก การทำงานอัตโนมัติ และการแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินคุณสมบัติ ให้คะแนน และส่งมอบลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูง
สร้างโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
ปรับกระบวนการให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มรวมที่ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ กระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการเติบโต
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
เร่งการเติบโตด้วยการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มอบ Agentforce Sales Coach (ASC) ให้กับการฝึกอบรมระดับสูงโดยใช้ AI อัตโนมัติ ขับเคลื่อนเดสก์ท็อปผู้ผลิต 360 องศา และปรับปรุงการจัดการโอกาสของคุณเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตด้วย AI CRM อันดับ 1
วิธีการทำงาน:
- ใช้ประโยชน์จาก Agentforce Sales Coach (ASC) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล CRM ของคุณ เพิ่มการสนับสนุนให้กับผู้ผลิต ช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และรับคำติชมแบบเฉพาะตามข้อตกลงเฉพาะและขั้นตอนปัจจุบัน
- เพิ่มพลังให้กับเดสก์ท็อปของผู้ผลิต รวมสายธุรกิจด้วยมุมมอง 360 องศาของลูกค้า ผู้ให้บริการ และพันธมิตรแต่ละรายเพื่อส่งมอบการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงและลดความซับซ้อนของการจัดการโอกาส ปรับปรุงกระบวนการขายตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ไปจนถึงการจัดการข้อเสนอ ใช้ขั้นตอนการขายสำเร็จรูปที่ช่วยจัดระเบียบและทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสในการขายเพิ่มและขายต่อ
สร้างโซลูชันการให้คำปรึกษาของคุณด้วยสินค้า Salesforce ต่อไปนี้:
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
ปรับกระบวนการให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มรวมที่ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ กระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการเติบโต
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ขับเคลื่อนการรับพนักงานและลูกค้าเข้าทำงานอย่างราบรื่น
การสอนงานลูกค้าและพนักงานให้เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนธุรกิจใหม่ไปสู่ทีมจัดการบัญชีอย่างราบรื่น พร้อมทั้งจัดการบุคลากรที่มีความสามารถครบวงจรตั้งแต่การฝึกอบรม การออกใบอนุญาต และการพัฒนาอาชีพบน Salesforce
วิธีการทำงาน:
- ปรับปรุงกระบวนการออนบอร์ดลูกค้า เปลี่ยนกระบวนการออนบอร์ดนายหน้าบันทึก (BOR) ให้เป็นประสบการณ์ที่เชื่อมต่อและเน้นที่ลูกค้าซึ่งครอบคลุมการรวบรวมเอกสาร การรายงานความคืบหน้า การสื่อสารกับลูกค้า และการมีส่วนร่วมแบบบริการตนเอง ขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะตัวติดตามนายหน้าบันทึกของเรา
- ปรับปรุงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สรรหา แต่งตั้ง และรักษานายหน้าและตัวแทนชั้นนำไว้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์ บริหารจัดการบุคลากรอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรม การออกใบอนุญาต การพัฒนาอาชีพ และอื่นๆ
- ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลของการควบรวมและซื้อกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ใช้ชุดเทคโนโลยี Customer 360 ของ Salesforce เพื่ออำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล บริหารจัดการงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับตัวแทนรายใหม่ของคุณ
สร้างโซลูชันการต้อนรับลูกค้าและพนักงานของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
ปรับกระบวนการให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มรวมที่ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ กระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการเติบโต
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
ปรับขนาดบริการส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ทำให้การเก็บรักษาเป็นแบบอัตโนมัติด้วย Agentforce เสริมอำนาจให้กับทีมบัญชี จัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของนโยบาย การต่ออายุอำนาจ และการจัดการ RFP บนแพลตฟอร์มรวมที่ทันสมัย
วิธีการทำงาน:
- ทำให้การรักษาลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วย Agentforce ใช้ประโยชน์จาก Agentforce เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการสูญเสียสิทธิ์นายหน้าผู้ดูแลบัญชี และแจ้งเตือนทีมบัญชีล่วงหน้าพร้อมรายละเอียดของลูกค้า เสริมศักยภาพให้พนักงานด้วยการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุด AI การสร้าง และการติดต่ออัตโนมัติ เพื่อรักษาธุรกิจในระดับขนาดใหญ่
- เสริมศักยภาพให้กับทีมบัญชี เก็บข้อมูลความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ไว้ในที่เดียว เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นบนคอนโซลบริการประกันภัย ลดระยะเวลาการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ด้วย AI ที่ผสานในระบบ เพื่อสร้างการตอบสนองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
- จัดการวงจรชีวิตของกรมธรรม์ได้อย่างครบถ้วน บันทึกข้อมูลส่วนหัวของกรมธรรม์และข้อมูลพื้นฐานของสายธุรกิจ รวมถึงขีดจำกัด ความคุ้มครอง ค่าลดหย่อน และผลประโยชน์ในรูปแบบข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ โดยมีกระบวนการทางธุรกิจตลอดวงจรชีวิตสำหรับการต่ออายุและการยกเลิกกรมธรรม์
- เปิดใช้งานการติดตามการเรียกร้องค่าสินไหม ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตาม เมื่อคุณแปลงอีเมลการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมเป็นการยื่นเรื่องได้โดยอัตโนมัติและสร้างรายการเรียกร้องค่าสินไหม
- ขับเคลื่อนการจัดการการต่ออายุและ RFP บริหารจัดการกระบวนการต่ออายุและ RFP ได้อย่างครบวงจรจากศูนย์กลางเดียว ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก และทำให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยคลังคำถามที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ สร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนได้จากแหล่งข้อมูลเดียว โดยยังคงสามารถตรวจสอบที่มาของคำถามได้ครบถ้วน
สร้างโซลูชั่นบริการประกันภัยของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
ปรับกระบวนการให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มรวมที่ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ กระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการเติบโต
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Process Compliance Navigator
ก้าวนำหน้ากฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสำหรับบริการทางการเงิน
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
เปิดใช้งานการแยกผู้ผลิตและการจัดการรายได้อย่างง่ายดาย
การจัดการและการมอบหมายแบบแยกส่วนผู้ผลิตพลังงาน เปิดใช้งานการประมวลผลและการกระทบยอดค่าคอมมิชชั่นบิลโดยตรง และติดตามรายได้เพื่อเพิ่มผลงานของทีมและตัดสินใจได้เร็วขึ้น
วิธีการทำงาน:
- เปิดใช้งานการจัดการการแบ่งรายได้และการมอบหมายงานของผู้ผลิตกรมธรรม์ ทำให้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคลังคำจำกัดความการแบ่งรายได้ของผู้ผลิตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ สำหรับระยะเริ่มต้นและการต่ออายุ โดยอ้างอิงจากชื่อผู้ผลิตหรือบทบาท อัปเดตและจัดสรรการแบ่งใหม่เป็นกลุ่มได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้ผลิตหรือคำจำกัดความเปลี่ยนแปลง
- ขับเคลื่อนการประมวลผลและการกระทบยอดค่าคอมมิชชันแบบเรียกเก็บโดยตรง กระทบยอดรายงานด้วยระบบที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถนำเข้ารายงานค่าคอมมิชชันจากบริษัทประกัน จับคู่กับระเบียนกรมธรรม์ของนายหน้า กำหนดการแบ่งรายได้ของผู้ผลิต และคำนวณจำนวนค่าคอมมิชชันและ/หรือเครดิตผลงานของผู้ผลิตได้
- ส่งมอบตัวติดตามรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ติดตามรายได้ที่คาดหวังเพื่อเปรียบเทียบกับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชันจริง และระบุความคลาดเคลื่อนของรายได้
สร้างการแยกผู้ผลิตและโซลูชันการจัดการรายได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
ปรับกระบวนการให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มรวมที่ทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ กระชับความสัมพันธ์ และขับเคลื่อนการเติบโต
ติดตามแนวโน้มของการบริการ ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM สำหรับการประกันภัยอันดับ 1 ของโลกหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน่วยงานและนายหน้า
Salesforce คือแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันดับ 1 ของโลก แนวทางของ 360 ของ Salesforce สำหรับธุรกิจประกันภัยช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทประกันและพาร์ทเนอร์ด้านการจัดจำหน่ายในการบริหารจัดการทุกกระบวนการหลัก ตั้งแต่ส่วนงานหน้า ส่วนกลาง จนถึงส่วนงานหลังได้จากระบบเดียว
Salesforce มีสถาปัตยกรรม API แบบเปิดที่สามารถผสานการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการหน่วยงานประกันภัยอื่นๆ ได้ Salesforce มาพร้อมโซลูชันเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการตั้งแต่การสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจัดการกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหม ผสานข้อมูลจากหลายระบบให้ทำงานสอดคล้องกัน และได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ศูนย์บริการลูกค้าต้องเผชิญกับความท้าทายจากระบบที่แยกส่วนกัน ทำให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSR) ต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์ม Salesforce ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด สามารถผสานการทำงานร่วมกับระบบหลักสำหรับการจัดการกรมธรรม์และการเรียกร้องค่าสินไหมได้อย่างราบรื่น ความสามารถของ AI อย่าง Agentforce ช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSR) คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ล่วงหน้า แจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง และลดปริมาณการโทรติดต่อเข้าศูนย์บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงานประกันและนายหน้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การบริหารจัดการกรมธรรม์เป็นแบบอัตโนมัติ ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า และรับรองการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งให้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการและการเติบโตทางธุรกิจประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทประกันภัย โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกรมธรรม์ การประมวลผลการเรียกร้อง การรับประกัน และประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม ช่วยเพิ่มความแม่นยำ การปฏิบัติตามข้อบังคับ และความพึงพอใจของลูกค้าในอุตสาหกรรมประกันภัย
ซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงานและนายหน้าประกันภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ การทำงานอัตโนมัติ การปรับปรุงการบริการลูกค้า การรับรองการปฏิบัติตาม และส่งเสริมการเติบโต ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรโดยรวม
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการกรมธรรม์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Insurtech Salesforce ช่วยให้หน่วยงานและนายหน้าประกันภัยสามารถเชื่อมต่อและเสริมศักยภาพให้กับทั้งองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การตลาด การขาย การบริการ ข้อมูล ฝ่ายไอที ไปจนถึงการวิเคราะห์
