ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัย
นำเสนอประสบการณ์ที่ทันสมัยให้กับตัวแทนและผู้จัดการบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าของคุณ รวมศูนย์ข้อมูล ใช้ระบบอัตโนมัติกับงานประจำ และสร้างขั้นตอนการทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายได้ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยAgentforce เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการนายหน้าประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณพัฒนาต่อได้
คุณสามารถทำอะไรกับ Financial Services Cloud สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัยได้บ้าง
ประสานงานทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารตลอดทั้งวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า เพื่อให้ทุกจุดเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มเดียว รวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากทุกพื้นที่และทุกสายธุรกิจ เพื่อสร้างมุมมองลูกค้าที่ครอบคลุมทั้ง 360 องศา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุงหน้าจอการใช้งาน และใช้ AI เพื่อจัดการงานประจำแบบอัตโนมัติ
ปรับปรุงการจัดการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ติดตามและจัดการข้อตกลง Broker of Record (BOR) ในบันทึกของลูกค้าได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้จัดการบัญชีสามารถเข้าถึงและอัปเดตสถานะ BOR ทั่วบริษัทได้อย่างราบรื่น
ดูโปรไฟล์ลูกค้าแบบครอบคลุมในหน้าจอเดียว ทำให้คุณพูดคุยกับลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ระหว่างแผนกต่างๆ ด้วยเทมเพลตสำหรับการติดตามงานและเอกสารที่จำเป็น
นำกระบวนการค้นหาอัจฉริยะมาใช้สำหรับการจัดหาแผนประกันประจำปี และขั้นตอนการยื่นข้อเสนอของบริษัทประกัน (ผู้ให้บริการ RFP)
รวบรวมการบริหารจัดการแผนสวัสดิการพนักงาน
บันทึกข้อมูลส่วนหัวของนโยบายและข้อมูลแผนพื้นฐานในแบบจำลองข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะโดยมีกระบวนการทางธุรกิจตลอดวงจรชีวิตสำหรับการต่ออายุนโยบายกับผู้ให้บริการรายเดิมหรือรายอื่น และการยกเลิกนโยบาย
บันทึกอัตราค่าจ้างของนายจ้างสำหรับทั้งแผนที่รับประกันเต็มรูปแบบและรับประกันด้วยตนเองพร้อมเวิร์กโฟลว์เพื่อคำนวณเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม หรือเบี้ยประกันที่เทียบเท่าแบบประกันเต็มรูปแบบ และรายได้ที่คาดหวังตามประเภทของแผน
ได้รับความสะดวกมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับตารางการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างหรือพนักงานหลายรายการในแผนเดียว
ช่วยให้ติดตามผลประโยชน์ได้ง่ายด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการสรุปและรายละเอียดของแผน กำหนดมาตรฐานคำจำกัดความแผนทั่วทั้งผู้ให้บริการโดยใช้เทมเพลตที่กำหนดค่าได้ซึ่งรองรับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการติดตามข้อมูล คุณภาพ และการเปรียบเทียบไคลเอนต์
มอบบริการแบบเฉพาะบุคคลสำหรับกรมธรรม์ประกันทรัพย์สินและประกันวินาศภัย
รักษาข้อมูลหลักของกรมธรรม์, ผู้เข้าร่วม, สินทรัพย์, ความคุ้มครอง, วงเงิน, ค่าลดหย่อน, และการเก็บรักษาข้อมูล โดยใช้แบบจำลองข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ จัดการเวอร์ชันนโยบายที่มีธุรกรรมทางธุรกิจตลอดวงจรชีวิตสำหรับการต่ออายุนโยบายกับผู้ให้บริการรายเดิมและรายต่างกัน การรับรองนโยบาย และการยกเลิกนโยบาย
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตามเมื่อคุณแปลงอีเมลการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมเป็นการยื่นเรื่องได้โดยอัตโนมัติและสร้างรายการเรียกร้องค่าสินไหม
ปรับปรุงการประมวลผลค่าคอมมิชชั่นและการติดตามรายได้
ใช้คลังของคำจำกัดความแยกของผู้ผลิตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นข้อกำหนดแรกและที่ต่ออายุ อิงกับชื่อหรือบทบาทของผู้ผลิต ใช้คำจำกัดความเหล่านี้ในระดับบัญชีพร้อมวันที่ใช้บังคับ และสืบทอดคำจำกัดความเหล่านี้โดยอัตโนมัติในระดับนโยบาย อัปเดตและจัดสรรการแบ่งใหม่เป็นกลุ่มได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้ผลิตหรือคำจำกัดความเปลี่ยนแปลง
ดำเนินการกับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชั่นแบบ Direct-Bill ด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่นที่รับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชั่นของบริษัทขนส่ง จับคู่กับบันทึกนโยบายของนายหน้า กำหนดตัวแบ่งผู้ผลิตที่เหมาะสม และคำนวณมูลค่าคอมมิชชั่นของผู้ผลิตและ/หรือเครดิตของผู้ผลิต
ติดตามรายได้ที่คาดหวังเพื่อเปรียบเทียบกับใบแจ้งยอดค่าคอมมิชชันจริง และระบุความคลาดเคลื่อนของรายได้
ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินและการกระทบยอดของหน่วยงานเป็นแบบอัตโนมัติ
ดำเนินการต่ออายุและแก้ไขเพิ่มเติมกรมธรรม์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบันทึกรายละเอียดเบี้ยประกัน ภาษี และค่าธรรมเนียมได้ทันทีและแม่นยำ
กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าด้วยการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วด้วยใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลผ่านเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้าดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์เหล่านี้ต้องใช้ Revenue Cloud Billing
เพิ่มกระแสเงินสดด้วยการเรียกเก็บเงินตามรอบโดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกเก็บเงินและชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ผ่านเกตเวย์ชำระเงินที่มีในระบบหรือของบุคคลที่สาม เปลี่ยนการติดตามทวงถามด้วยตนเองให้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและทำงานเบื้องหลัง ฟีเจอร์เหล่านี้ต้องใช้ Revenue Cloud Billing
สร้างและลงรายการบัญชีสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยอัตโนมัติ รองรับการปิดรอบบัญชี และป้องกันการลงรายการหลังปิดรอบ เพื่อให้รายงานทางการเงินถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างครบถ้วน ฟีเจอร์นี้ต้องใช้ Revenue Cloud Billing
เพิ่มประสิทธิภาพของ Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Revenue Cloud Billing
รวมการขายและการเรียกเก็บเงินเพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่ราบรื่น ทำงานจากแพลตฟอร์มรายได้เดียวเพื่อลดข้อผิดพลาดและเร่งกระแสเงินสด รองรับการดำเนินการเรียกเก็บเงินและการบริการตัวเองกับตัวแทนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน ระบบการออกใบแจ้งหนี้และการบัญชีทางการเงินอัตโนมัติใน CRM บูรณาการกับระบบ ERP ได้อย่างยืดหยุ่น
Data 360
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
OmniStudio
สร้างประสบการณ์ดิจิทัลแบบมีคำแนะนำและมีความเฉพาะตัวโดยใช้โค้ดน้อย
Financial Services Cloud สำหรับราคานายหน้าประกันภัย
Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยประกอบด้วยเครดิตนายหน้าประกันภัยแบบครั้งเดียว 60,000 เครดิตต่อองค์กร สามารถซื้อเครดิตเพิ่มเติมได้ในราคา $10,000 ต่อ 1,000 เครดิตนายหน้าประกันภัย
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages
สิ่งที่ดีที่สุดของ Salesforce สำหรับนายหน้าประกันภัย
รวมอยู่ใน SKU ของ FSC รุ่น Advanced และ Max ทั้งหมด
- แบบจำลองข้อมูลและเวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับนายหน้าประกันภัย โดยใช้ Sales Cloud และ Service Cloud Core Edition เป็นพื้นฐาน
- กระจกบานเดียวสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดการบัญชี
- การประมวลผลค่าคอมมิชชัน การเรียกเก็บเงินผ่านตัวแทน และการให้บริการกรมธรรม์
Financial Services Cloud for Insurance Brokerage รวมอยู่ใน Financial Services Cloud รุ่น Advanced และ Max นอกจากนี้ Financial Services Cloud for Insurance Brokerages ยังรวมทุกอย่างที่มีในรุ่นที่สอดคล้องกันของ Financial Services Cloud, Sales Cloud และ Service Cloud รุ่น Core และ Advanced สำหรับรายการฟีเจอร์ทั้งหมด โปรดดู Financial Services Cloudหน้าราคาสำหรับ Sales and Service Financial Services Cloudหน้าราคาสำหรับ Service Financial Services Cloudหน้าราคาสำหรับ Sales Sales Cloudหน้าราคา และ Service Cloudหน้าราคา
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำฟรีบน Trailhead
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเคล็ดลับ กลเม็ด และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานธุรกิจนายหน้าประกันภัย
คำแนะนำ
ค้นพบสถานะของ Agentic AI ในองค์กร: ฉบับบริการทางการเงิน
คำแนะนำ
AI แบบตัวแทนจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของสถาบันการเงินอย่างไร
รายงานข้อมูล
ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยแนวทางแบบผสานรวมสำหรับ AI
วิดีโอ
บริหารธุรกิจนายหน้าของคุณอย่างชาญฉลาดขึ้นด้วย Agentforce
พร้อมก้าวไปอีกขั้นกับ CRM แบบตัวแทนอันดับ 1 ของโลกสำหรับบริการทางการเงินแล้วหรือยัง?
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัย
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการนายหน้าประกันภัยช่วยให้เห็นภาพรวมธุรกิจที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภัย ลูกค้า กรมธรรม์ และสายงานธุรกิจทั้งหมด ระบบนี้รองรับกระบวนการบริหารจัดการบัญชีที่มีความสำคัญ เช่น การจัดการตัวแทนนายหน้าผู้รับผิดชอบหลัก การออกใบเสนอราคาสำหรับธุรกิจใหม่ และการจ่ายค่าคอมมิชชันให้นายหน้า
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการนายหน้าประกันภัย ช่วยให้บริษัทนายหน้าปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยบนแพลตฟอร์มเดียว ที่สามารถทำงานอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่าย กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
หากคุณใช้งาน Financial Services Cloud อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยในองค์กรที่มีอยู่ของคุณได้เลย หากคุณใช้งานการขายหรือ Service Cloud อยู่แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Financial Services Cloud ได้ในองค์กรที่มีอยู่แล้วของคุณ และเพิ่ม Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยเข้าไปได้เลย หากคุณยังไม่ได้ใช้งานการขายหรือ Service Cloud คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีของเราได้ที่นี่
เลือกผลิตภัณฑ์บริหารจัดการนายหน้าประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณ โดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ พิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องติดตามรายละเอียดกรมธรรม์เฉพาะอุตสาหกรรม, บริหารจัดการค่าคอมมิชชั่นและการติดตามรายได้, หรือต้องการให้ตัวแทนและผู้จัดการบัญชีเห็นภาพรวมลูกค้าหรือไม่ Salesforce Financial Services Cloud สำหรับนายหน้าประกันภัยมีแพลตฟอร์มที่คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
ระบบบริหารจัดการตัวแทนประกันภัยเป็นแพลตฟอร์มรวมศูนย์ที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างครบถ้วน ระบบนี้จัดระเบียบข้อมูลของบริษัทผู้รับประกันภัย ลูกค้า กรมธรรม์ และสายธุรกิจต่าง ๆ ซอฟต์แวร์นี้รองรับงานสำคัญ เช่น การเสนอราคาสำหรับธุรกิจใหม่ การติดตามข้อตกลงแต่งตั้งนายหน้าประกันภัยหลัก และการประมวลผลค่าคอมมิชชัน การรวมทุกอย่างไว้ในระบบเดียวช่วยให้การดำเนินงานประจำวันคล่องตัวยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช่ ในอุตสาหกรรมประกันภัยมักใช้คำทั้งสองนี้แทนกัน ทั้งสองคำหมายถึงแพลตฟอร์มที่ใช้บริหารจัดการการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจประกันภัย แพลตฟอร์มเหล่านี้มีเครื่องมือแบบรวมศูนย์สำหรับติดตามกรมธรรม์ บริหารจัดการลูกค้า และประมวลผลค่าคอมมิชชัน โซลูชันอย่าง Financial Services Cloud สามารถตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานของทั้งบริษัทตัวแทนและบริษัทนายหน้าประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบนี้รวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวและทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ทำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ จึงช่วยให้ผู้จัดการบัญชีลูกค้าและตัวแทนขายประกันภัยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลากับงานธุรการ แพลตฟอร์มรวมศูนย์ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและรักษาลูกค้าไว้ได้ในอัตราที่สูงขึ้น
