Skip to content

ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา

ลงทะเบียนตอนนี้

ปรับการมีส่วนร่วมให้เป็นแบบเฉพาะตัว

ปลดล็อกข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลจากระบบเดิมและระบบภายนอก ให้รวมอยู่ในมุมมองเดียวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ตามการโต้ตอบของลูกค้ากับธุรกิจของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่คำนวณไว้ล่วงหน้าและสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่

ชมการสาธิต ติดต่อเรา

ธนาคารชั้นนำ ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัยปรับแต่งการมีส่วนร่วมด้วย Financial Services Cloud

ธนาคารมาสโคมา
การบริหารความมั่งคั่ง RBC

เพิ่มความภักดีด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อการปรับแต่งบริการทางการเงิน

รวมข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ลูกค้าของคุณปรับปรุงประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้วยมุมมองแบบครบถ้วนของเป้าหมายทางการเงินภายใน Financial Services Cloud ขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยข้อมูลเชิงลึกสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณบรรลุความมั่นคงทางการเงิน

นำข้อมูลพฤติกรรมและการเงินของลูกค้ามารวมกัน

รวมข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม, ข้อมูล CRM, และข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยใช้ Data 360 เพื่อสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียว ที่ผนวกรวมทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยโมเดลข้อมูลที่ปรับแต่งมาเพื่อ Financial Services Cloud อ่านคู่มือการพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับบริการทางการเงิน

โมเดลการปรับแต่งแบบเรียลไทม์แสดงภาพข้อมูลทางการเงิน, CRM หลัก และธุรกรรมในรูปแบบกราฟิก

เชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมจากระบบธนาคารหลักของคุณ รวมถึงระบบภายนอกอื่นๆ เข้ากับ Financial Services Cloud ใช้โมเดลข้อมูลด้านบริการทางการเงินที่มาพร้อมการแมปและสตรีมสำเร็จรูปใน Financial Services Cloud Data Kit

พอร์ทัล Data Lakes Objects แสดงการแมปโมเดลข้อมูล

เชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับระบบที่แยกส่วนอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบธนาคารหลัก ระบบการดูแลรักษา ระบบการวางแผนการเงิน และซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเร่งความเร็วและ API ใช้ MuleSoft Direct สำหรับ Financial Services Cloud เพื่อส่งข้อมูลโดยตรงไปยัง Data 360

หน้าต่างการตั้งค่าการบูรณาการจะแสดงการบูรณาการที่พร้อมใช้งาน รวมถึงธุรกรรมบัญชีทางการเงิน ยอดคงเหลือ และรายละเอียด

รับคำแนะนำเชิงลึกจากพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออม โดยเชื่อมต่อกับบัญชีภายนอกเพื่อให้มองเห็นข้อมูลธุรกรรมได้อย่างครบถ้วน ผสานรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วนของลูกค้า จัดวางข้อมูลของคุณให้พร้อมสำหรับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น คะแนนความมั่นคงทางการเงินแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุด

การใช้จ่ายของลูกค้าตามหมวดหมู่แสดงด้วยการแสดงข้อมูล
โมเดลการปรับแต่งแบบเรียลไทม์แสดงภาพข้อมูลทางการเงิน, CRM หลัก และธุรกรรมในรูปแบบกราฟิก
พอร์ทัล Data Lakes Objects แสดงการแมปโมเดลข้อมูล
หน้าต่างการตั้งค่าการบูรณาการจะแสดงการบูรณาการที่พร้อมใช้งาน รวมถึงธุรกรรมบัญชีทางการเงิน ยอดคงเหลือ และรายละเอียด
การใช้จ่ายของลูกค้าตามหมวดหมู่แสดงด้วยการแสดงข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การวางแผนทางการเงิน

คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าโดยทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา ใช้ประสบการณ์การบันทึกเป้าหมายแบบสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บเป้าหมายของลูกค้าได้โดยตรงใน Financial Services Cloud รับภาพรวมที่ครบถ้วนซึ่งช่วยขับเคลื่อนการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น

คอนโซลธนาคารค้าปลีกที่แสดงการวางแผนเป้าหมายและความคืบหน้า

เจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งสามารถดูและดำเนินการตามแผนการเงินจากแพลตฟอร์มวางแผนทางการเงินได้โดยตรงใน Financial Services Cloud ผ่านการใช้ API ทางธุรกิจของเรา ที่ปรึกษายังสามารถดึงข้อมูลของครัวเรือนไปยังแพลตฟอร์มทางการเงินได้โดยตรง ช่วยลดความจำเป็นในการสอบถามข้อมูลเดิมซ้ำๆ

คอนโซลการจัดการความมั่งคั่งที่แสดงแผนการเกษียณอายุของลูกค้า รวมถึงเป้าหมายและเหตุการณ์ต่างๆ

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการเป้าหมายใน Financial Services Cloud คือเป้าหมายเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์รอบเป้าหมายเหล่านั้นได้ การมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลและการดำเนินการเชิงรุกจะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ตลอดชีวิต

คอนโซลธนาคารค้าปลีกที่แสดงเป้าหมายของลูกค้าในการชำระเงินดาวน์บ้านและงานที่กำลังจะเกิดขึ้น
คอนโซลธนาคารค้าปลีกที่แสดงการวางแผนเป้าหมายและความคืบหน้า
คอนโซลการจัดการความมั่งคั่งที่แสดงแผนการเกษียณอายุของลูกค้า รวมถึงเป้าหมายและเหตุการณ์ต่างๆ
คอนโซลธนาคารค้าปลีกที่แสดงเป้าหมายของลูกค้าในการชำระเงินดาวน์บ้านและงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

ขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึก

ทำความเข้าใจรายได้ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าสุทธิของครัวเรือนโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มธุรกรรมที่คำนวณได้จาก Data 360 ที่แสดงผลใน Financial Services Cloud FlexCards ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินการได้จากทุกที่ภายใน Financial Services Cloud

โปรไฟล์การบริหารความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าที่แสดงกระแสเงินสด รายได้ และรายจ่ายตามหมวดหมู่

ผสานข้อมูลใน Financial Services Cloud และ Data 360 ด้วยองค์ประกอบแบบกำหนดเองใน Financial Services Cloud เพื่อการสร้างภาพข้อมูลเฉพาะทางและระบบการแจ้งเตือน ส่งการแจ้งเตือนแบบเฉพาะบุคคลด้านบริการทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณรักษาเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

การแจ้งเตือนที่บอกลูกค้าว่าเป้าหมายในการออมของพวกเขาต้องได้รับการดำเนินการ

ใช้ประโยชน์จาก Data 360 เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีปริมาณการแบ่งกลุ่มสูง สร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้ด้วย Data 360 โดยใช้ฟังก์ชันการแบ่งส่วนที่สามารถดำเนินการได้ใน Financial Services Cloud เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า โดยอ้างอิงจากสัญญาณต่างๆ ในเส้นทางชีวิตทางการเงิน

แดชบอร์ด Data 360 ที่แสดงกลุ่มต่างๆ รวมถึงความสนใจและแนวโน้มในการแปลง
โปรไฟล์การบริหารความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าที่แสดงกระแสเงินสด รายได้ และรายจ่ายตามหมวดหมู่
การแจ้งเตือนที่บอกลูกค้าว่าเป้าหมายในการออมของพวกเขาต้องได้รับการดำเนินการ
แดชบอร์ด Data 360 ที่แสดงกลุ่มต่างๆ รวมถึงความสนใจและแนวโน้มในการแปลง

เติมเต็มโซลูชันการปรับแต่งบริการทางการเงินของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จาก Customer 360

Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce

เรียนรู้เพิ่มเติม

Financial Services Cloud

รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์

เรียนรู้เพิ่มเติม

Data 360

เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce

เรียนรู้เพิ่มเติม

Marketing Cloud

ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบอัจฉริยะ Financial Services Cloud

ขับเคลื่อนรายได้ที่คาดการณ์ได้ด้วยระบบวิเคราะห์และ AI สำหรับองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม

MuleSoft Anypoint Platform

บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

AppExchange

ตลาดคลาวด์ระดับองค์กรชั้นนำของโลก ที่รวบรวมแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไว้ในที่เดียว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย

เรียนรู้เพิ่มเติม
แดชบอร์ดอุตสาหกรรมที่แสดงโปรไฟล์ลูกค้าและหน้าต่างแชทบอทของ Einstein

สร้างโซลูชั่นการปรับแต่งบริการทางการเงินที่สมบูรณ์แบบด้วยความช่วยเหลือของเรา

ติดต่อเราวันนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนต่างๆ:

  • เลือกรุ่น Financial Services Cloud ที่เหมาะสมเป็นรากฐานของคุณ
  • เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการที่จำเป็น หากยังไม่ได้รวมไว้
  • ปรับแต่งผลลัพธ์สุดท้ายด้วยแอป บริการ และการสนับสนุน
ติดต่อเรา
Samantha Pause ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมและแบรนด์ ธนาคาร Mascoma

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Salesforce เป็นระบบบันทึกเดียวของเราสำหรับข้อมูลลูกค้า บัญชี และข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด ขณะนี้นายธนาคารมีความพร้อมมากขึ้นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพทางการเงินของตน

ซาแมนธา พอส
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมและแบรนด์, ธนาคารมาสโคมา
ดูเรื่องราว

ปรับแต่งการมีส่วนร่วมสำหรับธนาคารค้าปลีก

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนรู้แบบมีคำแนะนำฟรีบน Trailhead

เริ่มต้นใช้งานด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ยนบริการทางการเงินให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ดูทรัพยากรทั้งหมด

พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง

เริ่มการทดลองใช้ของคุณ

ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง

ทดลองใช้ฟรี

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น

ขอให้โทรกลับ

ชมการสาธิต

เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร

ดูตัวอย่าง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคล

การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลช่วยให้บริษัทบริการทางการเงินสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลที่แตกต่างกันและรับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลได้ในวงกว้าง

การมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าจากข้อมูลของคุณ เพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลที่ทรงพลังในวงกว้าง การช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงินจะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่วัดผลได้

ประเมินความท้าทายด้านข้อมูลของบริษัทคุณในปัจจุบัน และพิจารณาแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการผสานรวม ระบุกรณีการใช้งานด้านการปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้ปลายทางของคุณ รวมถึงสำหรับทีมการตลาด ฝ่ายขาย และทีมบริการของคุณ จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

สถาบันการเงินสามารถรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและข้อมูล CRM ของตนได้ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น คะแนนความสมบูรณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป ดังนั้นจึงสามารถส่งมอบบริการทางการเงินที่เป็นส่วนตัวได้