Salesforce เปิดตัว Industries AI: ความสามารถ AI นอกกรอบมากกว่า 100 รายการที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะอุตสาหกรรมใน 15 อุตสาหกรรม
เรียนรู้เพิ่มเติมปรับการมีส่วนร่วมให้เป็นแบบเฉพาะตัว
ปลดล็อกข้อมูลลูกค้าจำนวนหลายเทราไบต์ที่ติดอยู่ในระบบเดิมและระบบของบุคคลที่สามให้กลายเป็นมุมมองเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการโต้ตอบของลูกค้ากับธุรกิจของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่คำนวณมาแล้วแบบพร้อมใช้งานและสร้างกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่ปรับแต่งได้ตามขนาด
ธนาคารชั้นนำ ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันภัยปรับแต่งการมีส่วนร่วมด้วย Financial Services Cloud
เพิ่มความภักดีด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อการปรับแต่งบริการทางการเงิน
รวมข้อมูลพฤติกรรมและการเงินของลูกค้าเข้าไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ลูกค้าของคุณปรับปรุงประสบการณ์การวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมที่สุดด้วยมุมมองเป้าหมายทางการเงินแบบเต็มรูปแบบใน Financial Services Cloud ขับเคลื่อนการดำเนินการโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำสมัยเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณบรรลุความมั่งคั่งทางการเงิน
นำข้อมูลพฤติกรรมและการเงินของลูกค้ามารวมกัน
รวมข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูล CRM และข้อมูลด้านพฤติกรรมโดยใช้ Data Cloud เพื่อรวบรวมข้อมูลของฝ่ายที่หนึ่งและข้อมูลภายนอกเข้าไว้ในที่เดียวโดยใช้แบบจำลองข้อมูลสำหรับ Financial Services Cloud อ่าน Data Maturity Playbook สำหรับ บริการทางการเงิน
เชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมธนาคารหลักของคุณ รวมไปถึงระบบภายนอกอื่นๆ ด้วย Financial Services Cloud ใช้แบบจำลองข้อมูลบริการทางการเงินพร้อมการแมปและสตรีมที่สร้างไว้ล่วงหน้าในชุดข้อมูล Financial Services Cloud
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับระบบที่แยกส่วนอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบธนาคารหลัก ระบบการดูแลรักษา ระบบการวางแผนการเงิน และซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเร่งความเร็วและ API ใช้ MuleSoft Direct สำหรับ Financial Services Cloud เพื่อส่งข้อมูลโดยตรงไปยัง Data Cloud
รับคำแนะนำเชิงลึกจากนิสัยการใช้จ่ายและการออมผ่านการเชื่อมโยงกับบัญชีภายนอกเพื่อให้มองเห็นข้อมูลธุรกรรมได้ครบถ้วน ประสานข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน จัดตำแหน่งข้อมูลของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น คะแนนความสมบูรณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป
เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การวางแผนทางการเงิน
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าของคุณโดยการทำความเข้าใจความต้องการทางการเงินของพวกเขา ใช้ประสบการณ์การบันทึกเป้าหมายแบบสำเร็จรูปเพื่อบันทึกเป้าหมายของลูกค้าโดยตรงใน Financial Services Cloud รับภาพรวมที่ครบถ้วนซึ่งขับเคลื่อนการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
เจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถดูและดำเนินการตามแผนการเงินจากแพลตฟอร์มการวางแผนการเงินได้โดยตรงใน Financial Services Cloud โดยใช้ API ธุรกิจของเรา ที่ปรึกษาสามารถดึงข้อมูลครัวเรือนเข้าสู่แพลตฟอร์มทางการเงินได้ โดยไม่ต้องขอข้อมูลเดียวกันซ้ำๆ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการเป้าหมายใน Financial Services Cloud คือสามารถดำเนินการได้จริง – คุณสามารถขับเคลื่อนเวิร์กโฟลว์ไปตามเป้าหมายได้ การมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลและการดำเนินการเชิงรุกจะช่วยผลักดันผลลัพธ์ทางการเงินที่จะสร้างลูกค้าตลอดชีพ
ขับเคลื่อนความมั่งคั่งทางการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึก
ทำความเข้าใจรายได้ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าสุทธิของครัวเรือนโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มธุรกรรมที่คำนวณได้จาก Data Cloud ที่ปรากฏใน Financial Services Cloud บน FlexCards พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและขับเคลื่อนการดำเนินการทุกที่ใน Financial Services Cloud
ประสานข้อมูลใน Financial Services Cloud และ Data Cloud ด้วยส่วนประกอบที่กำหนดเองใน Financial Services Cloud เพื่อการแสดงภาพที่เฉพาะเจาะจงและกรอบการทำงานการแจ้งเตือน ส่งการแจ้งเตือนพร้อมการปรับแต่งบริการทางการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณมุ่งสู่การมีสุขภาพทางการเงินที่ดี
ใช้ประโยชน์จาก Data Cloud เพื่อรองรับสถานการณ์การแบ่งกลุ่มที่มีปริมาณสูง สร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้ด้วย Data Cloud โดยใช้การแบ่งกลุ่มที่สามารถดำเนินการได้ใน Financial Services Cloud เพื่อดึงดูดลูกค้าและผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าตามสัญญาณสำหรับการเดินทางทางการเงิน
เติมเต็มโซลูชันการปรับแต่งบริการทางการเงินของคุณด้วยผลิตภัณฑ์จาก Customer 360
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Data Cloud
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในแอปพลิเคชัน Salesforce
Marketing Cloud
ปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญแต่ละแคมเปญด้วยโซลูชันที่เน้นข้อมูลเป็นหลักสำหรับช่องทางและอุปกรณ์ใดๆ
ระบบอัจฉริยะ
ขับเคลื่อนรายได้ที่คาดการณ์ได้ด้วยระบบวิเคราะห์และ AI สำหรับองค์กร
MuleSoft Anypoint Platform
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
Experience Cloud
เปิดตัวไซต์ พอร์ทัล และแอปที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อตลอดการเดินทางของลูกค้า
AppExchange
ตลาดคลาวด์สำหรับองค์กรชั้นนำของโลกที่มีแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
สร้างโซลูชั่นการปรับแต่งบริการทางการเงินที่สมบูรณ์แบบด้วยความช่วยเหลือของเรา
ติดต่อเราวันนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน:
- เลือกรุ่น Financial Services Cloud ที่เหมาะสมเป็นรากฐานของคุณ
- เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการที่จำเป็น หากยังไม่ได้รวมไว้
- ปรับแต่งผลลัพธ์สุดท้ายด้วยแอป บริการ และการสนับสนุน
ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Salesforce เป็นระบบบันทึกเดียวของเราสำหรับข้อมูลลูกค้า บัญชี และข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด ขณะนี้นายธนาคารมีความพร้อมมากขึ้นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพทางการเงินของตน
ซาแมนธา พอสประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมและแบรนด์, ธนาคารมาสโคมา
ปรับแต่งการมีส่วนร่วมสำหรับธนาคารค้าปลีก
ธนาคารค้าปลีก
มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อและปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยการเรียนรู้พร้อมคำแนะนำฟรีบน Trailhead
เริ่มต้นใช้งานด้วยเคล็ดลับ เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ยนบริการทางการเงินให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกในด้าน AI หรือไม่
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคล
การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลช่วยให้บริษัทบริการทางการเงินสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลที่แตกต่างกันและรับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลได้ในวงกว้าง
การมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันน่าทึ่งจากข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลที่สร้างผลกระทบได้ในระดับขนาดใหญ่ การช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงินจะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่วัดผลได้
ประเมินความท้าทายด้านข้อมูลปัจจุบันของบริษัทและคิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกัน ระบุกรณีการใช้งานการปรับแต่งส่วนบุคคลสำหรับประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง และประสบการณ์ของทีมการตลาด การขาย และบริการของคุณ จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
สถาบันการเงินสามารถรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและข้อมูล CRM ของตนได้ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น คะแนนความสมบูรณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป ดังนั้นจึงสามารถส่งมอบบริการทางการเงินที่เป็นส่วนตัวได้
