ร้อยละ 77 ของที่ปรึกษารายงานว่าสูญเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากเทคโนโลยีล้าสมัย Financial Services Cloud และ Agentforce ช่วยให้บริษัทบริหารความมั่งคั่งสามารถกำหนดนิยามใหม่ของการเติบโต ด้วยเครื่องมือแบบรวมศูนย์ ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและพัฒนาบนเทคโนโลยี AI ที่เชื่อถือได้ เสริมศักยภาพให้ที่ปรึกษาด้วยมุมมองแบบ 360 องศาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ขยายการมีส่วนร่วมเฉพาะบุคคล และขับเคลื่อนการเติบโตของ AUM
รับชมวิธีการที่ RBC Wealth Management รวบรวม 26 ระบบเข้ามาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อก้าวข้ามความคาดหวังของลูกค้าและที่ปรึกษาได้อย่างไร
ยกระดับประสิทธิภาพของที่ปรึกษา และส่งมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าได้ในวงกว้างบนแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจนี้โดยเฉพาะ โดยใช้ข้อมูลแบบรวมศูนย์, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ขจัดความยุ่งยากในการสลับใช้แอปพลิเคชัน และกำจัดไซโลข้อมูล ด้วยมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศาเพียงหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผสานรวมข้อมูล CRM, ระบบการเงิน, และแหล่งข้อมูลจากภายนอก เข้าไว้ในเดสก์ท็อปของที่ปรึกษาแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ที่ปรึกษามีข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นอยู่ในมือได้ทันที
ให้ความสำคัญกับลูกค้าไม่ใช่เอกสาร ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษาด้วยพนักงานดิจิทัลที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งจะจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยระบบอัตโนมัติ เช่น การค้นคว้าข้อมูล, การเตรียมการประชุม, และการอัปเดตบัญชี ด้วยการแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำให้ที่ปรึกษามีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
มอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ในทุกช่องทางการติดต่อ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย เหตุการณ์สำคัญในชีวิต และความชื่นชอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เหมาะสมได้ทันท่วงที โดยใช้ AI ในการคาดการณ์ความต้องการ และปรับการสื่อสารให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
มอบการบริการระดับสูงให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบรวมศูนย์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า, คาดการณ์และแนะนำสิ่งที่ควรทำในลำดับถัดไป, และเชื่อมโยงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบริการลูกค้าในวงกว้างได้แบบไร้รอยต่อ และการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริการลูกค้าที่เหนือชั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
ติดต่อเราวันนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน:
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
ที่ปรึกษายุคใหม่สำหรับการบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์ได้รวมเอา Financial Services Cloud และที่ปรึกษาแบบ agentic เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถดึงดูด รักษา และพัฒนาที่ปรึกษาแถวหน้าด้วยการนำเสนอเครื่องมือ ข้อมูลเชิงลึก และระบบอัตโนมัติที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม โซลูชันนี้จึงช่วยให้ที่ปรึกษาของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, มอบบริการให้ลูกค้าในวงกว้าง, และขับเคลื่อนการเติบโตของ AUM
มีการนำ Salesforce ไปใช้โดยบริษัทบริหารความมั่งคั่ง, ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ (RIAs), ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการลงทุนสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ, การเริ่มต้นใช้งานที่เป็นไปตามข้อกำหนด, การสื่อสาร, ความสามารถในการให้บริการ, และอื่นๆ อีกมากมาย CRM ของเราที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน จะช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้คล่องตัว และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
CRM สำหรับบริหารจัดการสินทรัพย์และซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการข้อตกลงของ Salesforce นำไปใช้งานสำหรับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ, การกำหนดกฎเกณฑ์ในการต้อนรับลูกค้าใหม่, การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล, ความสามารถในการให้บริการ, ความต้องการซอฟต์แวร์การจัดการข้อตกลง, CRM สำหรับบริหารจัดการสินทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมาย โซลูชันของเราสร้างขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน
โดยทั่วไปแล้วเชื่อถือได้ เมื่อที่ปรึกษาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มและข้อมูลที่มีความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Agentforce ที่พัฒนาขึ้นบน Einstein Trust Layer ซึ่งช่วยรับรองความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจในการจัดการงานต่างๆ ที่ปรึกษา AI ที่สร้างขึ้นด้วย Agentforce อาศัยข้อมูลทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เพื่อรองรับความถูกต้องและความปลอดภัย
