ใช้ข้อมูลและ AI เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่ม AUM ด้วย CRM การบริหารความมั่งคั่ง

ให้ความสำคัญกับลูกค้าไม่ใช่เอกสาร ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษาด้วยพนักงานดิจิทัลที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งจะจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยระบบอัตโนมัติ เช่น การค้นคว้าข้อมูล, การเตรียมการประชุม, และการอัปเดตบัญชี ด้วยการแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ทำให้ที่ปรึกษามีเวลาไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด

มอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ในทุกช่องทางการติดต่อ จัดเก็บข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย เหตุการณ์สำคัญในชีวิต และความชื่นชอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่เหมาะสมได้ทันท่วงที โดยใช้ AI ในการคาดการณ์ความต้องการ และปรับการสื่อสารให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

มอบการบริการระดับสูงให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบรวมศูนย์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า, คาดการณ์และแนะนำสิ่งที่ควรทำในลำดับถัดไป, และเชื่อมโยงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบริการลูกค้าในวงกว้างได้แบบไร้รอยต่อ และการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

อนุญาตให้ CSR ดึงข้อมูลขึ้นมาได้ทันทีในระบบรวมโดยมีซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่ง

เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ของสำนักงานกลางและสำนักงานหลังบ้านเพื่อการประสานงานระหว่างทีมที่ดีขึ้น

เข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลการโต้ตอบแบบรวมและ AI

ดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้อย่างง่ายดายด้วยระบบรวบรวมและจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ มอบเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นให้กับที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า คาดการณ์ความต้องการของพวกเขา และมอบประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ้นในระดับขนาดใหญ่

เพิ่มพลังให้กับที่ปรึกษาและทีมสนับสนุนของคุณด้วยการจัดการงานที่ใช้เวลานาน เช่น การต้อนรับเข้าทำงาน การโอนบัญชี และการติดตามลูกค้า ให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดึงดูดและรักษาที่ปรึกษาที่มีความสามารถสูงด้วยเทคโนโลยี CRM ที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้พวกเขามีเวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

ขยายธุรกิจของคุณด้วยมุมมองข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศาและข้อมูลเชิงลึกใหม่อันทรงพลัง บูรณาการข้อมูลจากแพลตฟอร์มการดูแลทรัพย์สินและ Wealthtech ที่ต้องการเพื่อดำเนินกิจการของคุณในระบบที่ราบรื่นหนึ่งเดียว รับมุมมองแบบองค์รวมของตัวชี้วัดที่สำคัญ ติดตามงานที่ปรึกษา และวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างแอปต่างๆ หลายแอป